Informa ArcelorMittal resultados de convocatoria de ofertas de venta de Obligaciones Negociables
14 de octubre de 2020.- ArcelorMittal anunció los resultados de la convocatoria de ofertas de venta en efectivo hasta el importe máximo de aceptación de sus Obligaciones Negociables al 3.125% de 750 millones de euros con vencimiento el 14 de enero de 2022 y Obligaciones Negociables al 0.95% de 500 millones de euros con vencimiento el 17 de enero de 2023.
El 5 de octubre de 2020, ArcelorMittal anunció el comienzo de una invitación (sujeta a restricciones de oferta) a los tenedores de los bonos que se indican en la siguiente tabla para presentar ofertas de venta por efectivo (cada una de dichas ofertas, una » Oferta de venta «) hasta un monto de capital total máximo de € 1,000 millones de los Bonos a la Compañía (la » Invitación «) en los términos y sujeto a las condiciones establecidas en la Invitación para ofertas de fecha 5 de octubre de 2020. La invitación expiró a las 17.00 horas CET del 13 de octubre de 2020.
Se espera que la Fecha de Liquidación sea el 15 de octubre de 2020. Todas las licitaciones de conformidad con la Invitación se liquidarán mediante los procedimientos normales del Sistema de Compensación correspondiente. En la Fecha de Liquidación, la Compañía pagará o procurará que se le pague a cada Tenedor de Bonos que haya presentado válidamente una Oferta de Venta aceptada para su compra por la Compañía, una cantidad en efectivo equivalente a la Contraprestación Total.
El pago de la Contraprestación Total correspondiente, por o en nombre de la Compañía, liberará total y definitivamente las obligaciones de la Compañía con los Tenedores de Bonos relevantes con respecto a los Bonos entregados y aceptados para la compra de conformidad con la Invitación y tan pronto como sea razonablemente posible después de la Fecha de Liquidación. , dichos Bonos serán cancelados de conformidad con sus términos y condiciones. En ningún caso, la Sociedad pagará intereses adicionales a un Tenedor de Bonos debido a cualquier retraso en la transmisión de fondos del Sistema de Compensación correspondiente o de cualquier intermediario respecto de los Bonos de ese Tenedor de Bonos.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc, Mizuho International plc y Natixis han sido designados para actuar como gestores de los distribuidores de las Ofertas. Se ha contratado a DF King Ltd. para que actúe como agente de información y licitación (» Agente de licitación «).
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