Inicia Grupo FAMSA reestructura de senior notes a 7.250% por Dls. $59.1 millones que vencen hoy
2 de junio de 2020.- Grupo Famsa anunció que ha iniciado un proceso para reestructurar, única y exclusivamente, sus senior notes 7.250% en circulación, que representan un monto principal de $59.1 millones de dólaes, con vencimiento el día de hoy.
De acuerdo con el Plan, los tenedores de los Bonos 2020 recibirán lo siguiente:
Los tenedores de los Bonos 2020 que presenten válidamente su voto a favor del Plan antes de las 5:00 pm (prevaleciendo el horario del Este) del 23 de junio de 2020 y que entreguen sus Bonos 2020 de conformidad con los procedimientos requeridos recibirán
(i) nuevos bonos senior con una tasa anual de 10.25%, con vencimiento el 15 de diciembre de 2023, por un monto principal igual al monto principal de los Bonos 2020 de los que sean tenedores, más el importe de los intereses de los Bonos 2020 que se hayan devengado a la fecha en que surta efectos el Plan; y
(ii) un pago en efectivo adicional de $10 dólares por cada $1,000 dólares correspondientes al importe de principal de los Bonos 2020 de los que sean tenedores.
El resto de los tenedores de los Bonos 2020, recibirán nuevos bonos senior con una tasa anual de 9.75% con vencimiento el 15 de diciembre de 2024, por un monto principal igual al monto principal de los Bonos 2020 de los que sean tenedores.
De acuerdo al comunicado, el objetivo principal de la Solicitud y del Plan es reestructurar los Bonos 2020. La Compañía no realizará el pago de los Bonos 2020 a su vencimiento y considera que la consumación del Plan representa la mejor alternativa para reestructurar de manera exitosa los Bonos 2020, sin afectar otras obligaciones frente a sus acreditantes, acreedores comerciales y otros terceros.
La Compañía considera que será capaz de pagar los intereses y el principal de los Nuevos Bonos cuando sean exigibles. Asimismo, la Compañía tiene la intención de cumplir con sus obligaciones de pago derivadas de los bonos senior 9.75% con vencimiento en 2024 y de sus certificados bursátiles de corto plazo en las próximas semanas.
Reportacero
