Inicia Metinvest programa de titulización de cuentas por cobrar de Metinvest Trametal y Ferriera Valsider
3 de diciembre de 2020.- Metinvest inició un programa de titulización de cuentas por cobrar para sus relaminadores italianos Metinvest Trametal y Ferriera Valsider, por un importe de 75 millones de euros.
En el contexto de la titulización, Metinvest Trametal y Ferriera Valsider originarán y venderán, sobre una base rotatoria, carteras de créditos comerciales a un vehículo de propósito especial.
La adquisición de las cuentas a cobrar se financiará mediante la emisión de 75 millones de euros en pagarés de interés variable parcialmente pagados respaldados por las cuentas a cobrar compradas.
Los pagarés serán suscritos por Cooperatieve Rabobank UA de los Países Bajos a través de su conducto de papel comercial respaldado por activos, Nieuw Amsterdam Receivables Corporation BV Finacity Corporation de EUA, como organizador del acuerdo, proporcionó soporte de originación, análisis y estructuración y servirá como administrador continuo del programa proporcionando ciertas actividades de informes.
Centotrenta Servicing Spa será responsable de ciertos servicios de monitoreo y reporte, cumplimiento de la transacción con las leyes aplicables y el prospecto y coordinando el cumplimiento administrativo, contable y tributario de la SPV.
Allen & Overy ha brindado asistencia a Metinvest Trametal y Ferriera Valsider en relación con todos los aspectos legales relacionados con la transacción discutida. Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha actuado como asesor de redacción ayudando a Cooperatieve Rabobank.
La titulización forma parte de la estrategia de financiación del Grupo destinada a mejorar su cartera de deuda con instrumentos que mejoren su perfil crediticio, reduzcan el coste de la deuda y creen un marco prudente para la financiación fiable del capital circulante a largo plazo.
Reportacero
3 de diciembre de 2020.- Metinvest inició un programa de titulización de cuentas por cobrar para sus relaminadores italianos Metinvest Trametal y Ferriera Valsider, por un importe de 75 millones de euros.
En el contexto de la titulización, Metinvest Trametal y Ferriera Valsider originarán y venderán, sobre una base rotatoria, carteras de créditos comerciales a un vehículo de propósito especial.
La adquisición de las cuentas a cobrar se financiará mediante la emisión de 75 millones de euros en pagarés de interés variable parcialmente pagados respaldados por las cuentas a cobrar compradas.
Los pagarés serán suscritos por Cooperatieve Rabobank UA de los Países Bajos a través de su conducto de papel comercial respaldado por activos, Nieuw Amsterdam Receivables Corporation BV Finacity Corporation de EUA, como organizador del acuerdo, proporcionó soporte de originación, análisis y estructuración y servirá como administrador continuo del programa proporcionando ciertas actividades de informes.
Centotrenta Servicing Spa será responsable de ciertos servicios de monitoreo y reporte, cumplimiento de la transacción con las leyes aplicables y el prospecto y coordinando el cumplimiento administrativo, contable y tributario de la SPV.
Allen & Overy ha brindado asistencia a Metinvest Trametal y Ferriera Valsider en relación con todos los aspectos legales relacionados con la transacción discutida. Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha actuado como asesor de redacción ayudando a Cooperatieve Rabobank.
La titulización forma parte de la estrategia de financiación del Grupo destinada a mejorar su cartera de deuda con instrumentos que mejoren su perfil crediticio, reduzcan el coste de la deuda y creen un marco prudente para la financiación fiable del capital circulante a largo plazo.
Reportacero
