JPMorgan Chase y Banco Santander encabezan un grupo de bancos que prepara un financiamiento de 1,100 millones de libras esterlinas, equivalentes a unos 1,500 millones de dólares, para respaldar la adquisición de Bluefield Solar Income Fund por parte de Drax Group.
De acuerdo con un reporte de Bloomberg citado por la información, NatWest Group también participa en la operación, que contempla una línea de financiamiento puente por 1,100 millones de libras para respaldar la compra del portafolio de energía solar.
Los bancos involucrados buscarían colocar posteriormente esta deuda entre inversionistas institucionales hacia finales de 2026 o principios de 2027, según personas familiarizadas con la operación citadas en el reporte.
Drax también analiza la posibilidad de utilizar el proceso para refinanciar parte de su deuda pendiente, de acuerdo con la información.
El financiamiento se produce en un contexto de mayor actividad en el mercado de deuda para adquisiciones. Según estimaciones citadas por Bloomberg, los prestamistas se preparan para colocar más de 138 mil millones de dólares en deuda relacionada con operaciones de compra durante los próximos meses.
La operación permitirá a Drax financiar la expansión de su exposición a activos de generación de energía renovable mediante la adquisición de Bluefield Solar Income Fund.
