7 de Sept. 2020.- Cemex informó que ha solicitado la autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia para iniciar una oferta pública de adquisición de todas y cada una de las acciones ordinarias y en circulación de la sociedad española CEMEX LATAM HOLDINGS, S.A. (Cemex Latam), subsidiaria indirecta de Cemex, inscritas en el Registro Nacional de Valores y Emisores de Colombia y en la Bolsa de Valores de Colombia.
En caso de obtener la autorización, se espera que la Oferta esté dirigida a todos los accionistas de Cemex Latam, independientemente de su residencia o domicilio, por un precio proyectado de compra de COP 3,250 por cada acción ordinaria de Cemex Latam.
Al 30 de junio de 2020 el 26.84% de las acciones de Cemex Latam se encontraban en manos del gran público inversionista, y el resto es propiedad de Cemex.
El precio proyectado de compra representa un premio de 15.9% frente al precio de cotización de Cemex Latam antes de conocerse la intención de la oferta de adquisición (COP 2,805). De realizarse a ese precio, el monto total de la oferta de adquisición rondaría los USD 131 millones, cifra equivalente al 2.7% del valor de capitalización actual de Cemex y el 0.8% de su valor empresa. La adquisición sería aditiva para Cemex, que estaría comprando con un múltiplo valor empresa a uafida de 2021 de 6.5x, mientras que Cemex cotiza con un múltiplo de 7.4x.
Cemex realizó la oferta pública inicial de Cemex Latam en noviembre de 2012 con el objetivo de recaudar efectivo para reducir su deuda después de la crisis de 2008. En 2012 el precio de la oferta pública inicial de Cemex Latam fue de COP 12,250 por acción (277% mayor al precio al que busca comprar 8 años después), por la colocación del 29.5% de su subsidiaria Cemex obtuvo USD 1,150 millones. Cemex Latam tiene operaciones en Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador y Guatemala.
