21 de mayo de 2024.- VINTE alcanzó un acuerdo para adquirir hasta el 100% de las acciones de JAVER
VINTE anunció que llegó a un acuerdo con el 63.97% de los accionistas de JAVER y con JAVER mediante el cual acordó lanzar una oferta pública de adquisición (“OPA”) a través de la BMV hasta por el 100% de las acciones de esta empresa a un precio de P$14.9355/acción, el cual representa un premio del 21.5% con respecto al precio de mercado actual. Los accionistas vendedores acordaron aceptar la OPA, y transmitir y vender el 100% de sus acciones a VINTE por medio de la OPA.
VINTE convocará a una Asamblea General de Accionistas para someter a su aprobación la OPA, la emisión y suscripción de nuevas acciones, y la disposición de financiamientos de largo plazo con instituciones con las que lleva más de 15 años trabajando.
Los acuerdos están sujetos a las aprobaciones de la COFECE, de la CNBV y de la Asamblea General de Accionistas de VINTE, entre otras condiciones suspensivas habituales para este tipo de operaciones.
“Nuestra opinión preliminar es que esta transacción es positiva para VINTE ya que fortalecerá su posición dentro de la industria de vivienda, particularmente en Nuevo León, Querétaro, Estado de México, Quintana Róo y Puebla. Además, su tamaño crecerá de manera significativa (+317% en unidades vendidas, +185% en ingresos totales y +169% en EBITDA con base en los resultados últimos doce meses) y creemos que podrían existir sinergias importantes entre las dos empresas.
“La valuación de la adquisición también nos parece atractiva con un EV/EBITDA estimado de 3.3 veces y P/U proyectado de 5.0 veces. Nuestra recomendación en VINTE es COMPRA con valor intrínseco estimado de P$43.0/acción”, indicó Vector.
Reportacero
