18 de sept. 2014.- FIBRA Macquarie México (FIBRAMM) (BMV: FIBRAMQ) llevó a cabo exitosamente la oferta global de 180 millones de certificados bursátiles fiduciarios Inmobiliarios (CBFIs), que ascienden a un monto bruto de $4 mil 230 millones de pesos y aproximadamente $320 millones de dólares, excluyendo la opción de sobreasignación.
Se espera que la transacción quede concluida el 23 de septiembre 2014 sujeta a las condiciones habituales de cierre, indicó en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
La oferta se realizó mediante una oferta pública en México y una oferta privada fuera del país, de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S de la Ley de Valores de 1933 de Estados Unidos.
Como parte de la oferta, FIBRAMM ha otorgado a los compradores iniciales y colocadores mexicanos la opción de sobreasignación hasta por 27 millones de CBFIs adicionales, indica el comunicado.
FIBRAMM tiene contemplado utilizar los recursos netos de la oferta global para el financiamiento de potenciales adquisiciones en el futuro, incluyendo los gastos e impuestos correspondientes.
Lo anterior estará sujeto a su capacidad de obtener financiamiento.
FIBRAMM consideró que podrá obtener préstamos para llevar a cabo futuras adquisiciones, y podrá utilizar dichos recursos netos para reducir sus niveles de endeudamiento bajo sus líneas de crédito existentes, para mantener un nivel de apalancamiento adecuado.
FIBRA Macquarie México (FIBRAMM) (BMV: FIBRAMQ) es un fideicomiso de inversión en bienes raíces, o FIBRA, listado en la BMV, especializado en oportunidades de inversión en propiedades industriales, comerciales y de oficinas en México, con un enfoque en propiedades que generen ingresos estables.
Al 30 de junio de 2014, el portafolio inmobiliario de FIBRAMM está conformado por 259 propiedades industriales y 17 propiedades comerciales y de oficinas, las cuales se encuentran localizadas en 24 ciudades en 19 estados de la República Mexicana.
Nueve de las propiedades comerciales se tienen en copropiedad al 50 por ciento en una joint venture con Grupo Frisa.
FIBRAMM es administrada por Macquarie Mexico Real Estate Management, S. A. de C.V., que a su vez es parte de Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA).
