Concluye Mexichem emisión de deuda por $1,150 millones de dólares
14 de Septiembre, Staff.- Mexchem concluyó la emisión de instrumentos de deuda a largo plazo. La oferta fue sobredemanda poco más de 14 veces, lo que permitió incrementar el monto de la emisión a mil 150 millones de dólares (se pretendían mil millones).
La emisión se realizó en 2 tramos, uno por 750 millones de dólares a 10 años con una tasa de 4.875 por ciento y otro a 30 años por 400 millones de dólares con una tasa de 6.75 por ciento, ambas muy aceptables, segùn analistas.
La compañía tiene contemplado utilizar los recursos provenientes de esta emisión para refinanciar pasivos existentes, por lo que el nivel de apalancamiento actual se mantendrá.
Entre los pasivos que se refinanciarán se encuentran los instrumentos de deuda por 350 millones de dólares con tasa del 8.75 por ciento y vencimiento en 2019, objeto de la oferta de redención anunciada el pasado 7 de septiembre de 2012.
Esta emisión de deuda y el refinanciamiento de pasivos que se pretende con estos recursos permitirán un ahorro importante de intereses.
Segùn analistas financieros el ahorro en intereses rondará los 38 millones anuales.
“Estos ahorros en intereses podrían representar un aumento aproximado del 11 por ciento en la utilidad neta anual de la empresa”, señalaron.
