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México tiene perspectivas positivas en el sector del acero en 2024

Víctor Cairo, Presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero), espera se anuncien nuevas inversiones en la industria en los próximos meses.

 La industria del acero en México espera un crecimiento del 2.5% en la producción y 1.5% en la demanda de acero durante el 2024, respaldado por las inversiones y proyectos en marcha en el sector, en un entorno con incertidumbre por las elecciones presidenciales y una expectativa de crecimiento en el PIB entre 1.6 y 2.4% según analistas.

En una entrevista exclusiva con ReportAcero, Víctor Cairo, Presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero), compartió sus perspectivas y análisis detallado sobre la actualidad y el futuro de la industria del acero en México, en la cual hay muchas inversiones en proceso de materializarse y otras más que se anunciarán próximamente.

Al abordar las perspectivas de crecimiento, el presidente de Canacero expresó optimismo respecto a la demanda de acero en México, la cual está estrechamente vinculada a la situación económica y de demanda en Estados Unidos principal destino de las exportaciones; que además se verá beneficiada por el efecto del nearshoring.

Cairo mencionó las inversiones en curso, como la nueva acería de Ternium en Pesquería, los planes de inversión de GASA para producir su propio planchón de acero, así como las del Grupo Deacero, como indicadores positivos para el crecimiento y la competitividad del sector que le sigue apostando a México.

“Vemos un entorno favorable con la regionalización y por ello todas las inversiones que están en proceso, se han invertido 5 mil 400 millones de dólares en en lo que va del sexenio y se espera invertir otros 5 mil 700 millones de dólares para llegar a alrededor de 11 mil 100 y pronto se van a seguir anunciando más inversiones”, aseguró Cairo.

Los 5.7 millones serán  en el mediano plazo por parte de empresas como Deacero, Ternium, GASA, Tyasa, y ArcelorMittal México. Está última está realizando importantes inversiones en minería y pronto esperan estar anunciando inversiones adicionales.

“Yo creo que la producción de México va a seguir creciendo, hay muchas inversiones que están en proceso de materializarse y cada vez que estas inversiones arranquen, vamos a ir viendo una disminución de las importaciones, pues México importa entre el 44% y el 48% de su consumo de acero”.

Cairo detalló que México importa alrededor de 12.5 millones de toneladas, y tiene un consumo de 28.5 mt, la producción de acero liquido es de 16 mt, y hay entre 3.3 y 3.5 mt de importaciones de planchón de Ternium, que se rolaron en el país, por eso la producción de 19.3 mt reportada por Canacero.

“Ternium pondrá una acería nueva y con eso va a poder fundir y vaciar en el país, que es lo que Estados Unidos quiere, nosotros lo podemos hacer, AHMSA lo podía hacer, eso nos va ayudar de nuevo a que poco a poco la producción nacional vaya creciendo y se puedan sustituir importaciones”.

El consumo percápita de acero en México es de alrededor de los 220 kg por persona, de los cuales el 45% son importaciones.

“Si no fueran importaciones sería muy bueno porque estaríamos igual que el promedio mundial que es de 225 kg por persona, hay algunos países que que tienen más, Estados Unidos anda alrededor de 280- 290 kg por persona…, esperemos que sigamos creciendo… yo creo que el acero es es un símbolo de prosperidad es indispensable  en todo”.

Aranceles traerán estabilidad al sector

El presidente de Canacero destacó la relevancia del reciente decreto de aranceles emitido por el Gobierno mexicano, el cual busca proporcionar estabilidad al sector del acero en el país.

Según el presidente de Canacero, esta medida es fundamental para contrarrestar las importaciones con precios subsidiados y prácticas desleales que han impactado negativamente a la industria.

Subrayó la importancia de alinearse con Estados Unidos en términos comerciales, especialmente en la prevención de triangulaciones que busquen utilizar a México como un punto intermedio para eludir aranceles y otras restricciones.

“Esta alineación estratégica busca fortalecer la relación bilateral y asegurar un mercado justo y equitativo para los productores nacionales de acero”, aseguró el directivo.

Detalló que la industria se va alinear con el certificado de origen, lo cual será muy bueno porque dará más tranquilidad de saber de dónde viene el acero.

Añadió que  hay un proyecto por parte de la Canacero para poder implementar sistemas en México, con el que “podremos tener garantía y validez del certificado de origen, eso está ahora en un programa piloto, y una vez que pueda arrancar el proyecto podrás tener garantía de que no te estén falsificando certificados. Entonces con el padrón de importadores y exportadores eso te va ayudar a tener control y  el que rompa la ley pues va a tener consecuencias negativas, eso nos dará estabilidad y le vamos a dar tranquilidad a Estados Unidos de que no hay transchipment.

En relación con las triangulaciones en las importaciones de acero, Cairo enfatizó la necesidad de continuar trabajando en conjunto con la Secretaría de Economía para detectar y combatir casos de dumping, así como para implementar medidas preventivas que protejan a la industria nacional.

“La intención de la Canacero es crecer con el país, buscar mayor contenido nacional, creo que eso es muy importante para nosotros y queremos solicitar al gobierno que nos alineemos con Estados Unidos para que haya esa tranquilidad y la transparencia en la información y que no nos vean como un un país de triangulación y que al contrario se genere un bloque de Norteamérica, a eso le estamos apostando”.

Cairo consideró que EU seguirá con su visión de regionalización pidiendo un mayor porcentaje de melt & pour en otras industrias no sólo en automotriz.

Riesgos en el corto plazo

Ante la incertidumbre generada por factores externos, como el conflicto en Oriente Medio, Cairo se mostró cauteloso y resaltó la importancia de mantener la estabilidad en un entorno global volátil.

En cuanto al contexto electoral en México, destacó la necesidad de que el país continúe su rumbo de crecimiento económico independientemente de los resultados políticos, subrayando la importancia de políticas coherentes y favorables al desarrollo industrial.

Asimismo, manifestó el compromiso del organismo de dialogar con los candidatos presidenciales para conocer sus propuestas y trabajar en conjunto en beneficio de la industria del acero en México.

“Vamos a tener que trabajar con el gobierno que resulte electo, para luchar por el TMEC y ver la forma de nuevo de alinearnos, yo creo que nos conviene como país estar en la región de Norteamérica donde favorezcas a tus socios comerciales versus el resto del mundo y que así podamos crecer tanto ellos como nosotros, entonces hay  buenas oportunidades pero hay que pasar por esa renovación del TMEC en el 2026”, comentó.

Respecto a la industria nacional refirió que no tiene información respecto a la situación de Altos Hornos de México, (AHMSA), pero sería bueno para el país que pueda volver a producir y recuperar el empleo y la derrama económica en Coahuila.

“Un rollo importado pues no te deja absolutamente nada, cuando tú lo generas aquí y tienes toda la calidad de valor, te quedas con el 95% del valor de generación y si traes un rollo importado, pues vas a generar un 5% y el país que lo genera es el que consume energía, el que genera empleos, y el que paga impuestos, explicó.

México lidera el consumo de acero en América Latina con 28.5 millones de toneladas en 2023 y va a seguir creciendo todavía y “lo importante es que dicho acero sea fabricado en el país. Esperemos que sigamos creciendo en producción, yo creo que el acero es es un símbolo de prosperidad, es indispensable en todo”, comentó el directivo.

Perfil de la industria

En 2023 la producción de acero terminado en México se ubicó en 19.3 millones de toneladas, mientras que el consumo nacional aparente (CNA) lo hizo en 28.5 millones de toneladas, de acuerdo con información de la Canacero.

Los principales estados productores de acero en el país son Michoacán donde opera ArcelorMittal México, que produjo 3.98 millones de toneladas en 2023, Nuevo León, con 2.91 millones de toneladas por la operación de Ternium, Guanajuato, con 2.27 millones, ahí operan varias acereras, Veracruz, con 2.08 millones y San Luis Potosí, con 1.18 millones de toneladas.

En materia de exportaciones el principal destino del acero terminado mexicano es EUA, a donde se destina el 77.5% de los despachos al extranjero.

Los siguientes mayores destinos son Colombia, con un 3.7%, Guatemala, con un 3.4% y Canadá, con un 1.7 por ciento.

Respecto a las importaciones, estás provienen en un 35.2% de EUA, mientras que de Corea del Sur se importan un 15.5%, de Japón un 14.9% y de China un 11.3 por ciento, según los datos del organismo que agrupa a los principales productores de acero en el país.

Por César Sánchez / ReportAcero

 

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