15 Oct 2017.- El Grupo Mota-Engil México anunció que mediante su filial APP Coatzacoalcos Villahermosa, colocó en el mercado mexicano una emisión de bonos de deuda por un total de $1,950 millones de pesos.
En un comunicado, la compañía detalló que la emisión de certificados bursátiles fiduciarios en el mercado local fue colocada a una tasa fija nominal de 8.90% a un plazo de 9.2 años, lo que implica un “spread” implícito menor a 200 puntos base de acuerdo al nivel de tasas actual del Mbono 2023.
Dichos certificados están respaldados por los derechos de cobro de la Asociación Público Privada para la Rehabilitación y Conservación del tramo carretero Coatzacoalcos-Villahermosa y los recursos serán utilizados para complementar los recursos de capital del consorcio y están siendo destinados a la rehabilitación de dicho tramo carretero.
El CEO de la compañía a nivel Latinoamérica, João Pedro Parreira dijo que “Este bono permitirá optimizar la utilización de recursos públicos ya que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes únicamente estará obligada a desembolsar la contraprestación comprometida para cada subtramo de la carretera una vez que los trabajos de rehabilitación hayan sido terminados y autorizados por el “Independent Engineer”.
A lo largo de la vida del contrato, y sólo en la medida en que la carretera cumpla con las especificaciones técnicas y los estándares de desempeño en términos de calidad y mantenimiento establecidos en el contrato APP, el inversionista-contratista tendrá derecho a su rendimiento, abundó.
También anunció que la transacción contó con tres calificaciones independientes AAA por parte de Fitch Ratings, HR Ratings y Standard & Poor’s Global y Citibanamex fungió como Intermediario colocador de la emisión.
(Notimex)
