La dependencia federal informó que esta operación es parte de la estrategia para seguir reduciendo el indicador más amplio de deuda pública, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), de 50.1% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2016 a 46.7% en 2017 y a 46.1% en 2018.
Detalló que los recursos se obtuvieron, en parte, mediante la emisión de un nuevo bono de referencia a 10 años con vencimiento en 2028 por un monto total de $2,555 millones de dólares ($2,000 millones de dólares de captación de nuevos recursos y unos $555 millones de dólares provenientes del intercambio de bonos con vencimiento entre 2021 y 2026).
Dicho bono otorgará una tasa de interés de rendimiento al vencimiento de 3.802% y pagará un cupón de 3.750%, detalló la Secretaría de Hacienda a través de un comunicado.
Además, por medio de la reapertura del bono a 30 años con vencimiento en 2048 se obtuvieron recursos por $645 millones de dólares ($600 millones de dólares de captación de nuevos recursos y aproximadamente $45 millones de dólares provenientes del intercambio de bonos con vencimiento entre 2022 y 2026).
La dependencia encargada de las finanzas públicas del país apuntó que dicho bono otorga una tasa de interés de rendimiento al vencimiento de 4.694% con un cupón de 4.60 por ciento.
Resaltó que la transacción tuvo una demanda de cerca de $14,000 millones de dólares en el componente de captación y mil millones de dólares en el componente de manejo de pasivos, alcanzando una demanda total de $15,000 millones de dólares, equivalente a 4.7 veces el monto emitido.
“Esta es la sobresuscripción más alta recibida para una emisión del gobierno federal en cualquier moneda y cualquier plazo”, añadió la Secretaría de Hacienda.
Al respecto, informó que se recibieron más de 300 órdenes de inversionistas de América, Europa, Asia y Medio Oriente, lo que muestra el amplio interés de inversionistas institucionales por los instrumentos de deuda emitidos por el gobierno federal.
En cuanto al uso de los recursos, agregó que $1,600 millones de dólares se utilizarán para cubrir la totalidad de las amortizaciones de deuda externa del gobierno federal programadas para 2018.
Adicionalmente, cerca de $600 millones de dólares corresponden al intercambio de bonos con vencimientos entre 2021 y 2026 por el nuevo bono de 10 años y por el de 30 años, con lo cual se mejora el perfil de vencimientos de deuda externa del gobierno federal.
En tanto, los $1,000 millones de dólares restantes se utilizarán para cubrir parte de las necesidades de financiamiento del gobierno federal en 2018, refirió.
“El gobierno de México reitera su compromiso de utilizar el endeudamiento público de manera responsable y en congruencia con los objetivos de política pública necesarios para contar con finanzas públicas sanas, elemento indispensable para el crecimiento económico”, subrayó.
(Notimex)
