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Emitirá Nemak notas por Dls 500 millones

21 de enero de 2013.- ALFA anunció que su subsidiaria Nemak, acordó el día de hoy los términos y condiciones de una emisión de Notas Senior en los mercados internacionales bajo la Regla 144ª, por un monto de 500 millones de dólares, a un plazo de 10 años y con tasa de interés de 5.5 por ciento anual.

Los recursos de la emisión se destinarán principalmente a liquidar por anticipado deuda bancaria de menor plazo de vencimiento.

 

Armando Tamez Martínez, Director General de Nemak, comentó que “las Notas han sido aceptadas ampliamente por los inversionistas, lo que es un reflejo del posicionamiento que nuestra compañía tiene entre ellos, como líder mundial en su campo de actividad gracias a sus excelentes ventajas competitivas».

Por su parte, Ramón Leal Chapa, Director de Finanzas de ALFA, explicó que: «esta es la primera vez que Nemak acude a los mercados internacionales de deuda en busca de financiamiento a largo plazo. Con esta emisión, la vida promedio de su deuda se ha alargado de 2.7 años a 5.8 años, incrementando su flexibilidad para seguir creciendo rentablemente.»

Las Notas no han sido registradas bajo el Securities Act of 1933, y no podrán ser ofrecidas ni vendidas en los Estados Unidos de América, a menos que sean inscritas para su venta o aplique alguna excepción respecto de los requisitos de inscripción.

Al respecto, Nemak tiene pasivos totales al cierre del 2012 por 2 mil 654 millones de dólares, deuda neta por mil 322 millones y su relación Deuda Neta/UAFIDA pasó del 2011 al 2012 de 3.2x a 2.5x. La operación beneficiará el flujo de Nemak.

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