CHARLOTTE, Carolina del Norte, 7 de junio de 2021.- Nucor Corporation (NYSE: NUE) anunció hoy que ha firmado un acuerdo de compra definitivo para adquirir el negocio de paneles metálicos aislados (IMP) de Cornerstone Building Brands por un precio de compra en efectivo de $ 1 mil millones, o aproximadamente 10 veces el EBITDA prepandémico, incluidas las sinergias esperadas. Ajustado por el valor actual neto de los beneficios fiscales asociados, el precio de compra efectivo realizado para Nucor es de aproximadamente Dls. $ 900 millones. Se espera que la transacción se cierre a finales de este año, a la espera de las aprobaciones regulatorias.
«El anuncio de hoy acelera nuestra visión de ampliar las soluciones de valor agregado que Nucor proporciona a nuestros mercados finales específicos. Además, mejora nuestra sólida posición financiera con atractivas tasas de conversión de flujo de efectivo libre y márgenes de EBITDA acumulativos», dijo Leon Topalian, presidente y director ejecutivo. Oficial de Nucor.
«Estamos entusiasmados con esta oportunidad de adquirir un líder histórico e innovador en la categoría de productos IMP de rápido crecimiento que atiende al mercado no residencial. Estamos comprometidos a encontrar nuevas y mejores formas de satisfacer las necesidades de nuestros clientes, y esta adquisición es una excelente encajan con la estrategia a largo plazo de Nucor para hacer crecer nuestro negocio principal y ampliar nuestra cartera de productos «.
Los productos IMP son soluciones de paneles para paredes y techos que constan de un núcleo de espuma energéticamente eficiente intercalado entre dos capas de acero o aluminio y están disponibles en una variedad de anchos, espesores y acabados exteriores. El negocio de IMP que Nucor está adquiriendo de Cornerstone Building Brands tiene siete instalaciones de fabricación ubicadas en toda América del Norte.
Estas ubicaciones complementan la huella de Nucor Buildings Group, así como el negocio IMP existente de la empresa, TrueCore. Con esta adquisición, Nucor comprará dos valiosas marcas heredadas, CENTRIA y Metl-Span, que brindan una gama completa de productos para dar servicio a aplicaciones arquitectónicas de alta gama y aplicaciones de almacenamiento en frío y almacenamiento más funcionales y de rápida expansión.
A medida que las empresas e instituciones continúan enfocándose en los atributos ambientales, el desempeño superior de aislamiento de los productos IMP reduce el uso de energía y las emisiones de GEI relacionadas con las operaciones en general. Además, los productos IMP son más fáciles de instalar con menores costos de mantenimiento en comparación con otras soluciones de aislamiento. Se espera que la demanda de productos IMP aumente a tasas de crecimiento anual de dos dígitos durante esta década y está impulsada por la evolución de las preferencias de los consumidores con respecto al comercio electrónico y la entrega de comestibles, así como la expansión de los centros de datos y las granjas de servidores que requieren temperatura. climas controlados.
«Espero dar la bienvenida con entusiasmo a nuestros nuevos compañeros de equipo de Cornerstone Building Brands a la familia Nucor. Agregar este negocio a Nucor Buildings Group nos permitirá aprovechar nuestro éxito reciente con TrueCore», dijo Jeff Carmean, presidente de Nucor Buildings Group. «Esta adquisición acelerará nuestros planes de crecimiento para Nucor Insulated Panel Group y nos permitirá ofrecer a nuestros clientes un conjunto completo de soluciones».
Moelis & Company LLC actuó como asesor financiero exclusivo y Moore & Van Allen PLLC actuó como asesor legal de Nucor Corporation para esta transacción.
Sobre Nucor
Nucor y sus afiliadas son fabricantes de acero y productos de acero, con instalaciones operativas en Estados Unidos, Canadá y México. Los productos producidos incluyen: acero al carbono y aleado – en barras, vigas, láminas y placas; tubería de sección estructural hueca; conducto eléctrico; pilotes de acero; vigas y vigas de acero; cubierta de acero; acero de refuerzo de hormigón fabricado; acero acabado en frío; fundiciones de precisión; sujetadores de acero; sistemas de construcción de metal; rejilla de acero; y alambre y malla de alambre. Nucor, a través de The David J. Joseph Company, también comercializa metales ferrosos y no ferrosos, arrabio y briquetas de hierro en caliente / hierro de reducción directa; suministra ferroaleaciones; y procesa chatarra ferrosa y no ferrosa. Nucor es el reciclador más grande de Norteamérica.
