13 de noviembre de 2019.- JAVER anunció que ha dispuesto de un monto de $2,745.25 millones pesos y $21.0 millones de dólares como parte del contrato de crédito y garantía (“Credit and Guaranty agreement”) que llevó a cabo el pasado 19 de septiembre.
La empresa utilizará estos recursos para prepagar la totalidad de sus Notas Senior con cupón del 9.875% y vencimiento en 2021 el próximo 14 de noviembre. JAVER también llevó a cabo operaciones con instrumentos derivados para cubrir el 100% de la porción en dólares y fijar las tasas de las porciones en pesos y en dólares.
“Como habíamos mencionado previamente, creemos que este refinanciamiento es muy positivo para JAVER ya que la empresa extenderá su perfil de vencimientos, disminuirá el riesgo cambiario, y generará una reducción de 120 pbs en la tasa de interés con respecto al costo de cobertura actual de las Notas Senior. Por lo tanto, reiteramos nuestra recomendación de COMPRA”, indicó Vector Casa de Bolsa.
