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Paga Rassini deuda a través de nuevo financiamiento por Dlls. $ 120 millones

2 de dic. de 2014.-El proveedor de componentes de suspensión y frenos para la industria automotriz en Norteamérica y Brasil, Rassini, anunció a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el pago de deuda existente a través de un nuevo financiamiento por 120 millones de dólares, otorgado por diversas instituciones bancarias.

 

La transacción forma parte de la iniciativa de Rassini para capitalizar la mejora en los resultados financieros, acelerando el pago de la deuda y reducir su costo financiero, indica un comunicado.

Explicó que el crédito sindicado fue contratado en la División Suspensiones Norteamérica a un plazo de cinco años y a una tasa de interés equivalente a LIBOR de tres meses más un spread variable de entre 250 y 350 puntos base en función al nivel de endeudamiento.

Lo que representa menos del 50% del costo de la deuda que remplaza, además de contar con amortizaciones más estables durante la vida del crédito.

Al ser sustitución de deuda, el indicador de apalancamiento se mantiene en el nivel actual, mientras que la cobertura de intereses mejora por la reducción en el costo financiero.

La nueva estructura de deuda del grupo queda concentrada en las empresas operativas y aporta mayor flexibilidad para invertir en el crecimiento futuro al tiempo que elimina restricciones que impedían el pago de dividendos a los accionistas.

La institución que lideró esta operación fue BBVA Bancomer, en la que también participan Comerica Bank, Sabadell Capital, Bancomext y Banco Monex.

 

Por: Staff de Report Acero

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