Pagará Steel Dynamics Dls. $182.87 millones en Obligaciones Senior a 6.375% con vencimiento en 2022
13 de septiembre de 2017.- Steel Dynamics anunció hoy que a partir de las 17:00 horas de Nueva York, del 12 de septiembre de 2017, el «Tiempo de Vencimiento», había recibido ofertas de los tenedores de $ 182 millones 872,000 dólares en su principal agregado de sus Obligaciones Negociables Senior de 6.375% con vencimiento en 2022, que representan aproximadamente el 52% de los Bonos 2022 pendientes de pago.
La compañía espera reconocer los cargos agregados antes de impuestos de aproximadamente $ 15 millones, relacionados con las primas de licitación y de llamadas y la cancelación asociada de las comisiones de los bonos diferidos no monetarios y otros gastos asociados.
Steel Dynamics ha efectuado pagos con respecto a cualquier 2022 Notas aceptadas para su compra el 13 de septiembre de 2017. Por cada monto de $ 1 000 dólares de capital de 2022 Notas presentadas en o antes del Tiempo de Vencimiento, la Compañía pagó $ 1,035.63 más los intereses devengados y no pagados.
Adicionalmente, la Compañía anunció hoy que ha pedido el reembolso de todas sus Notas 2022 restantes que no fueron compradas en conexión con la Oferta. La fecha de amortización de los Bonos 2022 restantes pendientes de pago será el 13 de octubre de 2017.
El precio de reembolso de los Bonos pendientes 2022 se situará en 103.188%, más los intereses devengados y no pagados, sin incluir la fecha de amortización. A partir de la fecha de amortización, los Bonos 2022 ya no se considerarán en circulación, los intereses dejarán de devengarse y todos los derechos de los tenedores restantes de Bonos 2022 dejarán de existir, excepto el derecho a recibir el precio de reembolso, sin intereses sobre el mismo.
La notificación de reembolso que contenía la información requerida por los términos de la escritura de enmienda, fechada el 16 de agosto de 2012, como complementada y enmendada, que rige las Notas 2022, fue enviada a los titulares registrados de las Notas 2022 el 13 de septiembre de 2017.
Las Notas 2022 serán entregados al Banco Wells Fargo, Asociación Nacional, como fideicomisario y agente pagador, a cambio del pago del precio de reembolso en la fecha de reembolso.
Staff ReportAcero
