Pagará Vitro Dls. $310 millones por negocios de vidrio automotriz de Pittsburgh Glass Works de LKQ
Vitro indicó que LKQ Corporation separará y conservará los activos destinados a la distribución de vidrio automotriz para el mercado de repuesto antes del cierre de la transacción, los cuáles no serán parte de la misma.
Explicó que la adquisición se fondeará con $ 80 millones de dólares provenientes de recursos propios y un crédito por $230 millones otorgado por BBVA Bancomer el cual se firmó simultáneamente con este acuerdo.
El acuerdo contempla la adquisición de parte de Vitro de siete plantas de manufactura de vidrio automotriz y dos plantas satélites, además de 2 hornos de vidrio flotado en Estados Unidos (EUA), una planta de vidrio automotriz en Polonia, y participación en dos coinversiones ubicadas en Norteamérica y China.
“A continuación, se presentan cifras proforma de 2015 para Vitro, tomando en cuenta la operación anunciada y la adquisición reciente del negocio de vidrio plano arquitectónico de PPG: Ventas y UAFIR Flujo de $2,212 y de $378 respectivamente, y una razón de Deuda bruta / UAFIR Flujo proforma de 1.99 veces y de Deuda Neta / UAFIR flujo de 1.73 veces”, consigna el comunicado de Vitro.
Adicionalmente, como parte de la transacción, Vitro y LKQ acordaron un contrato de suministro a varios años mediante el cual el Negocio de Distribución de vidrio automotriz para mercado de repuesto de LKQ se abastecerá a través de la compra a Vitro de un volumen ya acordado.
“Nos llena de satisfacción el haber logrado este acuerdo para realizar una segunda adquisición en el año muy complementaria a la compra del negocio de Vidrio para la construcción de PPG. Con esta inversión continuaremos fortaleciendo nuestra división de Vidrio Automotriz, negocio clave para Vitro, cumpliendo así con nuestro compromiso de crear valor para nuestros accionistas”, dijo Adrián Sada González, Presidente del Consejo de Administración de Vitro,
“Estamos muy entusiasmados de haber logrado este acuerdo entre LKQ y Vitro. La suma del negocio de equipo original de PGW nos permitirá servir a una mayor cantidad de clientes y tener una mayor cobertura geográfica”, añadió Adrián Sada Cueva, Director General Ejecutivo de Vitro.
El negocio de equipo original de PGW, abundó Sada Cueva, cuenta con tecnología de vanguardia la cual nos permitirá incrementar nuestros esfuerzos en innovación y desarrollo tecnológico en el sector. Estamos seguros que esta adquisición fortalecerá a Vitro y sentará las bases para crear un negocio con mayor potencial de crecimiento basado en el gran talento del personal de ambas empresas.
La transacción está sujeta a condiciones habituales de cierre y a recibir las aprobaciones regulatorias necesarias. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP actuó como asesor legal para Vitro en esta transacción.
Staff Reportacero
