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Coloca Pemex bonos por € 2,250 millones en mercado internacional

10 de Marzo de 2016.- Como parte de su Programa Anual de Financiamiento autorizado para 2016, Petróleos Mexicanos realizó una colocación en los mercados internacionales de capital por un monto de € 2,250 millones de euros en dos bonos de referencia a 3 y 7 años.

Detalla que € 1,350 millones de euros con vencimiento en marzo de 2019, con una tasa de rendimiento de 3.808% y un cupón de 3.75%.

Indica que € 900 millones de euros con vencimiento en marzo de 2023, con una tasa de rendimiento de 5.213% y un cupón de 5.125%.

Señala que la operación registró una demanda aproximada de € 6,000 millones de euros, lo que equivale a 2.67 veces el monto asignado.

Entre los inversionistas estuvieron fondos de pensiones, administradores de portafolios e instituciones financieras de Europa, Asia y Medio Oriente.

Los agentes colocadores fueron Crédit Agricole, Deutsche Bank, Société Générale y HSBC.

Pemex destinará los recursos obtenidos de esta colocación a planes de inversión estratégicos así como a operaciones de refinanciamiento que impulsarán el adecuado funcionamiento de la empresa, apoyado en un plan integral de financiamiento responsable.

Asimismo, dichas emisiones contribuirán a resolver el problema de liquidez de la empresa y canalizar recursos a proyectos rentables.

El éxito de esta operación refleja la confianza de los inversionistas en Petróleos Mexicanos como empresa productiva del Estado, así como en la Reforma Energética y las oportunidades que ofrece para el desarrollo competitivo de la institución y del sector de hidrocarburos en México.

 

Por Staff de ReportAcero

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