Emite Pemex Bono histórico por $12,500 millones de pesos en enero
28 marzo, 2014.- Petróleos Mexicanos (Pemex) realizó el 16 de enero una oferta de certificados bursátiles por un monto de aproximadamente 12,500 millones de pesos (956,557 millones de dólares), cuyos recursos obtenidos se destinarán al financiamiento de proyectos de inversión de la paraestatal y organismos subsidiarios.
Se trató de la reapertura de las emisiones con claves de pizarra «PEMEX 13» en tasa flotante a 5 años, «PEMEX 13-2» a tasa fija a 10 años y una nueva referencia con clave «PEMEX 14U» a 12 años denominado en Unidades de Inversión (UDI), dio a conocer la paraestatal en información enviada al público inversionista de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
Resaltó que esta nueva emisión forma parte del programa de financiamientos 2014 de Pemex, de conformidad con el calendario de colocaciones en el mercado local para el primer trimestre del año.
El monto emitido fue dividido de la siguiente manera: 2,000 millones de pesos a tasa flotante de TIIE más 15 puntos base; 7,500 millones de a tasa fija de 7.91% y el equivalente a 3,000 millones de pesos en el tramo denominado en UDIs a tasa fija de 3.94 por ciento.
La demanda recibida fue de aproximadamente 30,000 millones de pesos, 2.5 veces el monto emitido. La emisión se distribuyó 70% en mercado local y 30% en mercado internacional, principalmente entre sociedades de inversión, afores, aseguradoras y tesorerías bancarias.
Los intermediarios colocadores fueron: Actinver, Banamex, Bank of America-Merrill Lynch, Banorte-Ixe, BBVA Bancomer, HSBC, Morgan Stanley, Santander y Scotiabank.
