Esta transacción cuenta con calificaciones de BBB/BBB por parte de las agencias Fitch Ratings y S&P Global.
Los recursos obtenidos de esta transacción serán utilizados para liquidar anticipadamente las emisiones de Certificados Bursátiles por un total de US$600 millones que vencían en 2020 (US$400 millones) y 2022 (US$200 millones), y el resto para propósitos corporativos.
La emisión se realizó en dos partes iguales por US$550 millones cada una, a plazos de 10 y 30 años, que pagarán intereses de manera semestral a un cupón de 4.15% y 5.65% respectivamente.
Peñoles se enorgullece de ser una empresa mexicana de clase mundial, fuertemente comprometida con el desarrollo del país, lo que fue nuevamente reconocido por los inversionistas, en esta primera incursión en el mercado de deuda internacional bajo el formato anteriormente mencionado. La demanda de los bonos superó en más de seis veces al monto colocado.
Peñoles reconoce y agradece la confianza de los inversionistas, así como de las instituciones financieras que actuaron como coordinadores globales y agentes colocadores Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, JP Morgan, Banco Santander y Scotiabank.
Staff ReportAcero
