9 de diciembre de 2024.- Cómo la industria siderúrgica europea puede sobrevivir a la tormenta perfecta. Los actores europeos piden una reactivación de la política industrial.
Los medios de comunicación publican casi a diario noticias tristes sobre la situación catastrófica de la industria siderúrgica europea. Las siderúrgicas europeas reducen su producción y su capacidad ociosa (US Steel Košice, Liberty Ostrava, Acciaierie d’Italia, ArcelorMittal Asturias, Arvedi AST), despiden a trabajadores (Thyssenkrupp Steel, Swiss Steel, Stahl Gerlafingen), algunas empresas retrasan el pago de salarios (Liberty Dudelange, Liberty Dunaújváros), algunas empresas han sido declaradas insolventes o están al borde de la quiebra (Huta Czestochowa, Liberty Specialty Steel UK).
La terrible situación del sector siderúrgico y de la producción industrial en su conjunto ha provocado una ola de debates sobre la necesidad de reforzar las medidas de apoyo.
Desafíos existenciales
La industria siderúrgica europea, que se encuentra en proceso de transición hacia una producción con bajas emisiones de carbono, ha sido vulnerable a las crisis del mercado.
Los problemas clave a los que se enfrenta la industria siderúrgica europea incluyen:
Márgenes bajos en medio de crecientes exportaciones de China debido al exceso de capacidad;
Aumento de los precios de la energía debido a factores geopolíticos y políticas de transición verde;
Deterioro de la demanda interna debido a la crisis en los sectores downstream de la UE.
Este año, las exportaciones de acero de China podrían aumentar entre 22 y 24 millones de toneladas, hasta alcanzar los 117-119 millones de toneladas. Esto genera una enorme presión sobre los precios. El precio de las bobinas laminadas en caliente en la UE durante los 11 meses de 2024 cayó un 12% interanual. Al mismo tiempo, a pesar de la marginalidad negativa, China no está reduciendo la producción de acero, por lo que los precios de las materias primas siguen siendo elevados y todo el mercado mundial del acero enfrenta pérdidas.
El período de crecimiento de las exportaciones de China coincidió con un período de crisis cíclica en la UE. En 2023, el consumo de acero en la UE cayó un 1,5%. Este año, según las estimaciones del Centro GMK, caerá otro 2,8%. Las expectativas para el próximo año no son muy alentadoras, ya que la demanda podría volver a caer un 0.7%. Muchos expertos de la UE han empezado a hablar de que la industria no está experimentando un declive cíclico, sino una desindustrialización.
Las importaciones de productos de acero terminados de la UE aumentaron un 20% interanual en 10 meses de 2024. El actual sistema de cuotas de importación, que se introdujo en 2018, ha demostrado ser ineficaz para superar desafíos como el exceso de oferta mundial. El sistema actual conduce a desequilibrios: en el primer mes de cuotas, vemos una afluencia agresiva de importaciones, después de lo cual no hay demanda durante los dos meses siguientes, lo que en última instancia ejerce presión sobre los precios.
Como resultado, la producción de acero de la UE cayó un 15.5% en los primeros diez meses de 2024 en comparación con el mismo período de 2019. La utilización media de la capacidad de productos de acero planos acabados en 2024 fue del 65%, lo que obligó a las empresas siderúrgicas a cerrar instalaciones de producción y despedir personal. Al mismo tiempo, sigue siendo necesario invertir miles de millones de euros en la transición verde. En medio de los problemas mencionados anteriormente, los debates sobre la supervivencia de la industria son realmente muy relevantes.
Agenda industrial
Para presentar a los responsables políticos europeos los desafíos que enfrenta la industria siderúrgica europea, los participantes del sector han desarrollado al menos cinco iniciativas anticrisis con medidas de apoyo durante los últimos dos meses:
El “Plan de Acción Nacional del Acero”
Carta abierta de los presidentes de siete grandes siderúrgicas europeas
Eurofer, los interlocutores sociales europeos (un conjunto de organizaciones que representan los intereses de los trabajadores y los empleadores en la UE) y la iniciativa industriAll
El “Plan de Acción Europeo del Acero” presentado por Eurofer e industriAll
Artículo del CEO de Voestalpine con iniciativas políticas para apoyar a la industria siderúrgica austriaca.
Estas iniciativas contienen tanto medidas urgentes anticrisis como iniciativas estratégicas que son necesarias para garantizar la competitividad a largo plazo.
La energía es probablemente el problema más delicado para la industria siderúrgica, que consume mucha energía. Los altos precios de la energía tendrán efectos estratégicos negativos. Todas las iniciativas mencionadas exigían precios competitivos de la electricidad en Europa. Esto sólo se puede lograr mediante los tradicionales subsidios a la energía y reducciones en otras tarifas incluidas en el precio de la electricidad.
El segundo instrumento importante y demandado es una «política comercial eficaz», que debe responder a los problemas asociados con el exceso de capacidad global y el aumento de las importaciones. Los promotores hablan de la necesidad de reforzar las restricciones a las importaciones en el marco de las normas de la OMC, de la necesidad de sustituir el actual sistema de cuotas arancelarias a las importaciones y de realizar periódicamente investigaciones antidumping y antisubvenciones.
La cuestión de las restricciones comerciales también puede atribuirse al CBAM. Varias iniciativas a la vez señalan la necesidad de ampliar el CBAM a los sectores posteriores, lo que es importante para mantener el consumo interno de acero. Probablemente se trate de una forma de proteger el mercado de las importaciones de productos automotrices o de ingeniería de China. También se expresa la necesidad de apoyo a la exportación en el marco del CBAM. Se trata de un requisito completamente lógico, pero que más bien está relacionado con las regulaciones en el ámbito del RCDE UE. Se trata de una cuestión fiscal interna que no debe considerarse una subvención a la exportación y puede funcionar de forma similar a las devoluciones del IVA.
Varias iniciativas destacan también la conveniencia de “reconocer la chatarra como materia prima estratégica”, “mantener la chatarra de acero en Europa” y “reforzar el control sobre la aplicación del Reglamento sobre traslado de residuos”. Todas estas iniciativas tienen como objetivo limitar las exportaciones de chatarra. Se trata de un intento de aprovechar la ventaja interna de la UE en el suministro de chatarra, ya que la UE es un importante exportador de chatarra y suministra esta materia prima a las industrias siderúrgicas de otros países.
El plan de Alemania es más estratégico: implica estimular el consumo de productos de acero con bajo contenido de carbono y desarrollar el mercado del hidrógeno mediante inversiones en infraestructuras. Esto tiene todo el sentido. Si la UE no puede competir con sus competidores en materia de precios de combustibles fósiles, la transición a fuentes renovables debería cambiar la situación.
La UE es pionera en la producción con bajas emisiones de carbono, por lo que los incentivos para el mercado del acero ecológico podrían impulsar la demanda de productos locales. El plan de IndustriAll incluye “la promoción de un sistema de etiquetado de la UE para el acero ecológico”, “la contratación pública” y “un estímulo para que los sectores posteriores compren acero ecológico”.
Las iniciativas de los interlocutores sociales europeos tienen un enfoque anticrisis a corto plazo. Por ejemplo, medidas como el «fondo de la UE para apoyar los planes nacionales de trabajo temporal, mediante la aplicación de SURE 2.0» y las «soluciones de emergencia a corto plazo que limiten los costes y los precios del gas y la electricidad».
Probablemente exista un problema con el apoyo institucional a la industria en los países de la UE. En su artículo, el director general de Voestalpine, Herbert Eibensteiner, aboga por la creación de un ministerio especializado con los poderes adecuados en Austria.
¿Que sigue?
La importancia de la agenda industrial en la UE es bien conocida. La cuestión de las medidas anticrisis en la industria siderúrgica se planteó incluso en una sesión plenaria del Parlamento Europeo. Eurofer e IndustriAll pidieron a la nueva Comisión Europea que adoptara un Plan de Acción Europeo para el Acero en los primeros cien días.
No hay duda de que se adoptarán las medidas adecuadas, pero hay incertidumbre sobre el formato de esas medidas y su oportunidad.
Actualmente, el apoyo a la industria siderúrgica europea se centra en:
Restricción de las importaciones de productos de acero;
Restringir las exportaciones de chatarra de la UE;
Aumento de los subsidios a la energía;
Otras medidas de subsidio anticrisis, como el apoyo a planes de trabajo de corta duración.
Precisamente estas son las medidas que se pueden adoptar rápidamente. Sin embargo, el verdadero desafío consiste en desarrollar e implementar una política industrial sistémica. La principal exigencia de los productores de acero es garantizar la competitividad de la industria a largo plazo. En este sentido, se necesitan incentivos para los sectores posteriores y una transición «verde» eficaz.
En consonancia con las prácticas europeas, el diálogo entre las instituciones estatales y las siderúrgicas seguirá buscando soluciones estratégicas mutuamente beneficiosas. Esta es una ventaja importante del modelo de gobernanza europeo, que tiene en cuenta los intereses de las distintas partes interesadas.
Reportacero
