9 de agosto de 2024.- La industria siderúrgica brasileña pidió medidas de defensa comercial y acciones integradas en América Latina para intentar contener el avance del material de origen chino antes de avanzar hacia proyectos más complejos como la descarbonización, dijeron los principales participantes del mercado de la industria en la Conferencia del Acero Brasileño 2024
La presión para que se adopten medidas de defensa comercial dominó la mayor parte de los debates en la conferencia, que tuvo lugar en São Paulo del 5 al 7 de agosto, con énfasis en la necesidad de que América Latina recupere su competitividad.
China se ha convertido en un tema central en las discusiones de mercado entre los fabricantes de acero de América Latina debido a los altos volúmenes de acero importado del país a precios considerados inferiores a los costos de producción del acero , informó Fastmarkets. Varios ejecutivos en la conferencia describieron esos precios como «depredadores» y «subsidiados».
“La industria siderúrgica de nuestros países puede competir y trabajar sin miedo con los bloques económicos del mundo occidental, pero con China no es posible”, dijo Paolo Rocca, presidente ejecutivo del Grupo Techint -dueño de Tenaris , Ternium y otras empresas latinoamericanas- durante un panel sobre la geopolítica del acero.
“Es muy difícil competir con China, que tiene una política de Estado que dice que, si el consumo cae, la producción se mantiene en los mismos niveles”, dijo el presidente de la Asociación Siderúrgica Brasileña (Aço Brasil), Marco Polo de Mello Lopes, durante el evento.
Para intentar frenar las importaciones chinas, Brasil adoptó en junio una política de cuotas arancelarias , en la que 11 productos de acero listados por los códigos de la Nomenclatura Común del Mercosur tuvieron sus volúmenes de importación determinados por un período de un año y se impuso un arancel del 25% en caso de superávit.
El mecanismo de cuotas arancelarias de Brasil “se adoptó de manera de emergencia y, además de eso, tenemos medidas antidumping y subsidios”, dijo Sergio Leite, vicepresidente de asuntos estratégicos de Usiminas y recién nombrado presidente del directorio de Aço Brasil, en una conferencia de prensa durante el evento.
“Estas medidas y procesos están siendo analizados por el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior, pero su implementación demora aproximadamente un año. Estamos activos en todos los frentes y monitoreamos de cerca todo el sector”, agregó Leite.
Tan solo este año, Brasil, Chile, Colombia y México adoptaron o profundizaron medidas de defensa comercial destinadas a contener las importaciones chinas. Estas medidas fueron adoptadas independientemente por cada país, pero los ejecutivos del sector pidieron una acción conjunta.
“Nuestros países cuentan con recursos energéticos y naturales que permitirían un crecimiento muy eficiente en términos de reducción de emisiones”, dijo Rocca durante el panel. “Pero esta discusión va más allá de los límites de la política industrial de cada bloque y aún no se está llevando a cabo con una visión integrada”.
Silvia Nascimento, presidenta de la siderúrgica brasileña Aço Verde do Brasil (AVB) , dijo durante la conferencia que “es importante recordar que China tiene una de las industrias más intensivas en carbono, y cuando compramos acero importado de allí, estamos retrasando el proceso de descarbonización”.
La estructura del mercado del acero para recompensar las iniciativas de reducción de carbono en Brasil todavía está en sus primeras etapas, según entiende Fastmarkets.
Brasil tiene el compromiso de alcanzar emisiones netas cero para 2050. El país cuenta con amplios recursos de energía renovable y potencial para la producción nacional de hidrógeno; por lo tanto, los participantes del mercado esperan que sea una plataforma para el gas natural y el hidrógeno verde que pueda utilizarse en la cadena de producción de acero.
Pero la producción de acero brasileña todavía se basa mayoritariamente en altos hornos, según entiende Fastmarkets, que son más intensivos en carbono que los hornos de arco eléctrico (EAF).
Según la Asociación Mundial del Acero, el carbono consumido en plantas integradas (con altos hornos) es de alrededor de 550 kg por tonelada de acero crudo producido, mientras que el consumo de carbono en plantas de EAF es de alrededor de 130 kg por tonelada de acero.
“En América Latina, sólo el 20% [del acero crudo producido] proviene de la ruta del horno de arco eléctrico y del reciclaje de chatarra”, dijo Rocca.
“Hablamos con muchos fabricantes de automóviles brasileños y el interés en el acero verde realmente se nota, pero cuando hablamos de precio, todos retroceden”, dijo a Fastmarkets un ejecutivo vinculado a las ventas de acero para el sector automotriz en una de las mayores siderúrgicas de Brasil.
La demanda de descarbonización abre la posibilidad de estructurar una versión brasileña del Mecanismo de Ajuste en Frontera de Carbono (CBAM) de la UE, dijo en la conferencia Rodrigo Rollemberg, secretario de Economía Verde, Descarbonización y Bioindustria del Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios.
El CBAM es un instrumento de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que establece límites a la importación de materiales producidos a partir de fuentes intensivas en carbono.
Pero Rollemberg dijo que si Brasil se somete a sistemas de regulación ambiental de otras regiones –como el CBAM de la UE–, el país estaría sujeto a un concepto ajeno a la descarbonización, que no necesariamente se aplica al mercado interno.
El CBAM impuso un impuesto a los productos importados en función de las emisiones de CO2. El mecanismo de la UE solo considera las emisiones de carbono de las operaciones dentro de la fábrica, por lo que no tiene en cuenta plenamente el uso de energía renovable en la producción de acero de Brasil, según ha podido saber Fastmarkets.
El presidente de Gerdau, Gustavo Werneck, dijo en la conferencia que el sector siderúrgico mundial es responsable del 7% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, pero el sector siderúrgico brasileño sólo representa el 0,15% de ese total.
“No eludo nuestra responsabilidad –el sector siderúrgico está muy comprometido con [la descarbonización]–, pero tenemos que perder el romanticismo, porque durante toda esta transición tendremos una factura que no podremos pagar”, dijo Werneck.
Para 2030, cada empresa necesitará agregar 40 dólares más por tonelada en gastos de capital para promover la descarbonización, lo que significa que el sector siderúrgico brasileño necesitará agregar un gasto de capital de 7.000 millones de dólares, que está más allá de las ganancias financieras de las empresas del país, dijo Werneck, citando estimaciones de la consultora de gestión global McKinsey & Company.
“Estamos bien, no tiene sentido que nos quieran gravar y comparar con otros sectores del mundo”, añadió. “Esta transición tiene que pasar por la competitividad”.
Reportacero
