Prepagará JAVER Notas Senior con Cupón de 9.875% y vencimiento en 2021
3 de octubre de 2019.- JAVER anunció hoy su intención de prepagar el 100% de sus Notas Senior con Cupón de 9.875% y vencimiento en 2021.
La empresa utilizará un contrato de crédito por un monto de $2,745.25 millones de pesos y de $21.0 millones de dólares, el cual tendrá una vigencia de 5 años y estará garantizado por una parte sustancial de los activos de JAVER y de sus subsidiarias, así como por acciones de las subsidiarias. Será proporcionado por un sindicato de bancos y de inversionistas institucionales.
La disposición de este nuevo crédito estará sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones que la empresa tiene contemplado cumplir en o antes de la fecha de prepago de las Notas Senior, la cual se espera para el próximo 14 de noviembre.
En opinión de Vector Análisis, esta es una excelente noticia para JAVER ya que la empresa extenderá su perfil de vencimientos y reducirá el riesgo cambiario con este refinanciamiento.
“Además, esperamos que se genere un ahorro de alrededor de 100 puntos base en la tasa de interés, lo cual apoyará la generación de flujo libre de efectivo de la empresa”.
Reportacero
