Promedia Consejo de Cooperación del Golfo 1.13 toneladas de CO2 por tonelada de acero

29 de julio de 2025.- El acero verde del Golfo: una mirada al futuro. Los países del CCG pueden desempeñar un papel importante en la descarbonización de la industria siderúrgica mundial.

La ausencia de capacidades de BF-BOF permite a las empresas de los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) producir ya acero de bajas emisiones, con un promedio de 1.13 toneladas de CO2 por tonelada de producto terminado. Además, cuentan con todo lo necesario para la transición a una producción completamente baja en carbono: cuantiosos recursos de inversión y un enorme potencial de energías renovables. Si alguien en el mundo va a ser el primero en tener éxito, esos serán los países del CCG.

Pero pueden hacer aún más. Y pueden hacerlo ya. La electricidad barata y el gas natural prácticamente gratuito, cuyas reservas son increíbles, es lo que permite a los países del Golfo liderar la producción mundial de DRI. El principal mercado de ventas podría ser la Unión Europea, donde, tras la introducción del CBAM, la sustitución del arrabio por materias primas bajas en carbono para la fabricación de acero se convertirá en un problema acuciante.

Paso 1: completar la transición a fuentes de energía renovables

A pesar de oportunidades iniciales similares, el ritmo de descarbonización en los países del CCG varía considerablemente. Arabia Saudita y Baréin han declarado su intención de alcanzar cero emisiones de CO2 en sus economías para 2060, mientras que Emiratos Árabes Unidos y Omán aspiran a lograrlo para 2050. Catar y Kuwait, por otro lado, se han fijado objetivos más modestos: una reducción del 25 % y el 7.4 % de las emisiones para 2035, respectivamente.

Los volúmenes de inversión previstos también varían. La estrategia nacional Visión 2030 de Arabia Saudita ha destinado $186,500 millones de dólares a proyectos de producción y distribución de energías renovables para 2030. Mientras tanto, el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos destinará $63,000 millones de dólares a estos objetivos para 2050.

En consecuencia, las empresas siderúrgicas del CCG están desarrollando hojas de ruta basadas en directrices nacionales. Actualmente, la industria siderúrgica del Golfo se compone íntegramente de plantas de horno eléctrico de arco (HAE), que utilizan principalmente acero de baja temperatura (DRI) para la fabricación de acero. Incluso los productos planos de la empresa saudí Al-Ittefaq Steel Co. (ISPC) se fabrican con acero eléctrico.

La ausencia de carbón en la cadena tecnológica se traduce en bajas emisiones de CO2. ISPC y Hadeed de Arabia Saudita emiten 1.4 toneladas por tonelada de acero terminado, Qatar Steel emite 1.34 toneladas, Emirates Steel tiene 0.67 toneladas (Alcance 1 y Alcance 2) y Jindal Steel Sohar de Omán tiene 1.05 toneladas. Esto permite a las siderúrgicas del CCG presentar sus productos como ecológicos. Dado el promedio mundial de 1.37 toneladas para el proceso DRI-EAF, se encuentran en una posición bastante favorable. Sin embargo, aún hay margen de mejora.

La huella de carbono extremadamente baja de Emirates Steel se debe a que la empresa utiliza el 86 % de su electricidad a partir de fuentes renovables (FER). Qatar Steel, en cambio, aún no las ha utilizado en su producción. Y su hoja de ruta para el período 2022-2026 ni siquiera incluye planes al respecto. De ahí la diferencia de emisiones, que se duplica. Mientras tanto, es evidente que la transición completa a las FER es una tarea inminente para todos los productores de acero del CCG.

Esto no parece una tarea difícil, dados los enormes recursos financieros de los países del Golfo y su potencial natural. El nivel de radiación solar en la región es de 2200 a 2500 kWh/m², uno de los más altos del mundo. Es una combinación ideal para el desarrollo de la energía solar. Y está en desarrollo. Pero en todas partes, de maneras diferentes.

La capacidad de energías renovables en Arabia Saudita en 2024 fue de 4.5 GW. Para finales de 2026, se prevé completar la construcción de 11 plantas solares adicionales con una capacidad total de 11.4 GW. Para 2030, se espera que la proporción de energías renovables en el balance energético general alcance el 50 %. Uno de los proyectos más grandes en desarrollo es la planta solar Al Shuaiba 2, con una capacidad de 2.03 GW.

La capacidad de energías renovables en los EAU en 2024 fue de 6.3 GW, lo que representa el 27.8 % del balance energético. Para 2030, esta cifra alcanzará el 32 %. Sin embargo, podría aumentar aún más si las autoridades garantizan la implementación de proyectos emblemáticos: la construcción de dos plantas solares en Abu Dabi, cada una con una capacidad de 1.5 GW, y la sexta fase del parque solar MBR, con una capacidad de 1.8 GW.

En abril de este año, Catar inauguró un complejo de dos plantas de energía solar con una capacidad total de 0.875 GW. El proyecto tuvo un coste de 630 millones de dólares. Como resultado, el potencial total de energía renovable alcanzó los 1.675 GW. Para 2030, se espera que aumente a 4 GW, principalmente gracias a la construcción de la planta solar Dukhan de 2 GW. Su finalización está prevista para 2029. Posteriormente, la proporción de energías renovables en el balance energético de Catar aumentará al 35 %.

En Omán, dos plantas de energía solar, cada una con una capacidad de 500 MW, comenzaron a operar este año. La proporción de energías renovables en el balance energético ha alcanzado el 10 %. En junio de este año, el Ministerio de Energía anunció el lanzamiento de dos proyectos para construir dos parques eólicos (Omán es el único país de la región con potencial para desarrollar energía eólica) con una capacidad total de 2 GW. Su puesta en marcha está prevista para finales de 2027. Para 2030, se prevé que la proporción de energías renovables alcance el 30 %.

El Plan Nacional de Acción de Energías Renovables de Baréin prevé alcanzar el 5% de fuentes de energía renovables en el balance energético para 2025 gracias a la construcción de la planta solar Shams Al-Dour. Esta es la primera instalación de este tipo en el reino. Para 2035, esta cifra aumentará al 10%. Actualmente, el sector energético de Baréin se alimenta 100% de gas.

En 2022, Kuwait obtuvo solo el 0.3% de su electricidad de fuentes renovables, con un objetivo del 5%. Mientras tanto, para 2030, debería alcanzar el 15%. Actualmente, el país cuenta con una sola planta solar de 30 MW en Al-Jahra, que entró en funcionamiento este año. Los medios de comunicación informaron sobre una propuesta de un grupo de inversores para construir un complejo de plantas solares de 5 GW en Kuwait. Sin embargo, la iniciativa no contó con el apoyo de las autoridades.

Así, existen claros líderes en la región en materia de descarbonización de la industria siderúrgica, y también rezagados. Esto está directamente relacionado con la política gubernamental para el desarrollo de las energías renovables.

Paso 2: transición al hidrógeno

Las materias primas para la producción de DRI en los países del Golfo son el mineral de hierro importado y el gas natural local, del cual existen enormes reservas. Por lo tanto, la región es líder mundial en este campo.

En consecuencia, una parte significativa de las emisiones de CO2 en la producción de acero del país proviene de la producción de DRI: 0.89 toneladas por tonelada. Por lo tanto, la siguiente etapa de la descarbonización será la sustitución del gas natural por hidrógeno en los hornos de calefacción.

Actualmente, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Omán han aprobado oficialmente sus hojas de ruta para el desarrollo de infraestructura de hidrógeno. Este último país ostenta el liderazgo regional en la producción de H₂: alberga 5 de las 10 plantas más grandes, actuales y futuras, de Oriente Medio, cuya puesta en marcha está prevista para 2030.

El programa Omán Visión 2040 prevé inversiones de $140,000 millones de dólares en la economía del hidrógeno para 2050. Esto permitirá la producción de al menos un millón de toneladas de hidrógeno verde al año para 2030, hasta 3,75 millones de toneladas para 2040 y hasta 8.5 millones de toneladas para 2050. De esta forma, el sultanato no solo cubrirá las necesidades de descarbonización completa de su industria, incluido el sector siderúrgico, sino que también podrá exportar este recurso, principalmente a la Unión Europea.

Los Emiratos Árabes Unidos planean producir 1.4 millones de toneladas de H₂ al año para 2031, y la producción aumentará a 15 millones de toneladas para 2050. Para 2031, se completará la construcción de dos plantas de hidrógeno alimentadas con energías renovables. Para 2050, el número de plantas aumentará a cinco.

Arabia Saudita pretende producir 1.2 millones de toneladas de hidrógeno verde para 2030. Para 2050, el reino tiene un objetivo mucho más ambicioso: cubrir el 37 % de la demanda mundial de H₂. Actualmente se está implementando allí el primer proyecto para descarbonizar la industria.

Sin embargo, no se refiere al sector siderúrgico, sino a la producción de fertilizantes minerales. Se trata del proyecto NEOM, de $5,000 millones de dólares, que incluye un complejo de energía verde de 4 GW y plantas para la producción de H₂ verde y amoníaco verde. Se espera que los primeros productos lleguen al mercado en 2027.

Actualmente no hay producción de H2 en Bahréin y Kuwait, mientras que Qatar tiene una capacidad anual de 1.2 millones de toneladas, pero se trata de hidrógeno gris, sin captura de carbono.

Paso 3: Captura de CO2 y nuevos proyectos

El CCG tiene un enorme potencial para la captura, almacenamiento y utilización de carbono (CCUS). Nos referimos a pozos de petróleo y gas agotados, que son convenientes para almacenar carbono sólido tras la captura y utilización de CO2. No es necesario invertir en la creación de instalaciones de almacenamiento especiales. Sin embargo, esta opción aún no es muy atractiva para la industria siderúrgica local. La razón de ello se puede observar en el ejemplo de la mayor economía regional.

Este rango tan amplio, de 11 a 76 $/t, se explica por los distintos grados de concentración de CO2 en los gases de combustión. Esta concentración es máxima en la producción de fertilizantes minerales, por lo que su captura no presenta dificultades. En cambio, durante la fabricación de acero, el CO2 se produce en una forma muy diluida, lo que conlleva costos adicionales para su captura.

Por lo tanto, actualmente solo existe un proyecto de CCUS activo en la industria siderúrgica regional. Este proyecto está siendo implementado por Emirates Steel en colaboración con la empresa de petróleo y gas ADNOC. La instalación de CCU se ubica en la planta siderúrgica de Al-Reyad y puede capturar hasta 800.000 toneladas de CO2 al año. El carbono obtenido se transporta posteriormente para su enterramiento en los yacimientos petrolíferos de ADNOC en Rumaythah y Bab.

Se espera que el próximo proyecto sea el de Jindal Shadeed en Omán, que comenzará en 2023. Consiste en la construcción de una planta para capturar y procesar CO2 en carbono sólido con una capacidad de 2700 toneladas anuales. Esto neutralizará 700 000 toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero al año. Se prevé que el equipo alcance su capacidad de diseño en 2027.

También vale la pena señalar que, a diferencia de India, donde el principio de “construir primero, descarbonizar después” se aplica a las capacidades siderúrgicas, todas las nuevas acerías del CCG se diseñan inmediatamente teniendo en mente la neutralidad de carbono.

Jindal Shadeed está construyendo una planta para producir 5 millones de toneladas de acero verde al año en Dukma. La producción utilizará H₂ verde y fuentes de energía renovables. La finalización de la construcción está prevista para 2026.

Saudi Aramco y el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, junto con la empresa china Baosteel, están construyendo una planta con una capacidad de 1,5 millones de toneladas de chapa de acero al año. Sus equipos (horno de arco eléctrico y módulos de DRI) serán compatibles con el hidrógeno sin necesidad de modificaciones adicionales.

La brasileña Vale construirá un gran complejo en Arabia Saudita para producir 12 millones de toneladas de CBI al año en la zona industrial de Ras-al-Khair. En enero de este año, Vale firmó un acuerdo con las autoridades locales para arrendar terrenos con este fin. Inicialmente, la producción se basará en gas natural y posteriormente en H₂.

Bahrain Steel planea aumentar la producción de DRI a 24 millones de toneladas para 2028, en comparación con los 12 millones de toneladas de 2019. De este volumen adicional, 4 millones de toneladas se destinarán a la futura acería del Grupo Essar de la India en Ras-al-Khair. La empresa también planea construir una planta con una capacidad de 5 millones de toneladas de DRI al año.

Emirates Steel tiene previsto inaugurar una nueva planta con una capacidad de 2.5 millones de toneladas de DRI al año en 2027. Inicialmente, se había previsto que la construcción finalizara en marzo de 2026. Sin embargo, la fecha límite se pospuso, probablemente a petición de la parte japonesa. Se espera que aproximadamente el 50 % de la producción futura se suministre a la nueva planta de JFE Steel en Japón.

Desafíos y riesgos

A finales de mayo de este año, Bloomberg informó sobre las dificultades de NEOM para vender sus productos. Según sus fuentes, la empresa operadora solo ha logrado contratar la mitad de su volumen de producción futuro. Por ello, es muy probable que la fecha de inicio de la operación comercial del proyecto se posponga.

Obviamente, encontrar compradores para el acero verde no es más fácil que encontrar compradores para el amoníaco verde. Esto explica la cautela de las empresas siderúrgicas locales a la hora de promover la tecnología del hidrógeno.

Hasta el momento, solo está operando en fase piloto en la planta de Emirates Steel en Abu Dabi. Allí se han instalado electrolizadores con una capacidad total de 2.1 MW. Producen 350.4 toneladas de H₂ verde al año. El producto se introduce inmediatamente en los hornos, donde se lleva a cabo el proceso de DRI. Este es el único proyecto de este tipo en la región MENA. Por el momento, no existen requisitos previos para su escalamiento.

El mercado siderúrgico del CCG se caracteriza por un alto grado de apertura. La única medida de protección vigente es un derecho antidumping del 10 % sobre las varillas corrugadas en los EAU. Esto significa que los productores locales de acero de bajas emisiones deben competir con productos más económicos del Sudeste Asiático, producidos en plantas de BF-BOF. Y no pueden resistir esta competencia.

En la primera quincena de julio, las ofertas de palanquilla comercial de las acerías saudíes se situaron en 496 $/t EXW (tras una disminución de 16 $/t con respecto a junio). Mientras tanto, los importadores chinos estaban dispuestos a suministrar a un precio de 456-465 $/t SFR. Por lo tanto, si alguien necesita introducir urgentemente el CBAM, es el CCG, no la Unión Europea. En este caso, la transformación ecológica del sector siderúrgico del Golfo podría acelerarse significativamente. La situación también podría cambiar drásticamente si Arabia Saudí (y otros países del CCG que sigan su ejemplo) logran su objetivo de reducir el coste de la producción de H₂ ecológico por debajo de 2 $/kg para 2030.

Reportacero