9 de julio de 2024.- Los precios de la electricidad en Europa aumentaron significativamente en junio.
Los fabricantes de acero europeos piden prestar atención a los precios de la electricidad, el sector siderúrgico ucraniano propone reducir al 50% la cuota de las importaciones de electricidad, necesaria para garantizar un suministro energético estable.
En la UE, los precios mayoristas medios mensuales diarios en junio de 2024 aumentaron significativamente en comparación con mayo.
Italia – 103.2 €/MWh (+8.7% m/m);
Francia – 37.8 €/MWh (+39.4%);
Alemania – 72.9 €/MWh (+8.3%);
España – 56.2 €/MWh (+ 85.5%);
Suecia – 28.7 €/MWh (+24.7%).
Las razones del aumento de los precios fueron el crecimiento de la demanda en la segunda mitad del mes debido al aumento de las temperaturas medias, la caída de la generación eólica y la inestabilidad de la solar durante el mes, las fluctuaciones en los precios del gas y las emisiones de CO2.
Al mismo tiempo, como señalan en AleaSoft Energy Forecasting, en el primer semestre de este año, el precio de la electricidad ha caído respecto al segundo semestre de 2023 en la mayoría de los mercados europeos. Para casi todos ellos, el precio medio ha sido el más bajo desde el primer o segundo semestre de 2021. La producción semestral de energía solar ha sido la más alta de la historia en todos los mercados, la energía eólica también ha alcanzado este hito en algunos casos.
«A finales de año, en Europa se espera un aumento estacional del precio de la electricidad, a juzgar por la curva de precios a plazo. Por ejemplo, en Alemania, el aumento de precios hasta finales de 2024 puede alcanzar el 15%. En general, la situación en el mercado energético europeo es muy volátil debido al delicado equilibrio del mercado del gas. Pero Europa está preparada para ello, a diferencia de Ucrania», dijo Andriy Tarasenko , analista jefe de GMK Center.
Situación en Ucrania
En Ucrania, el precio medio ponderado de compra y venta de electricidad en el mercado diario (DAM), según el «Operador del Mercado», en junio de este año aumentó un 27.9% mensual, ascendiendo a 5403.38 UAH/MWh (124.9 €/MWh a una tasa de 43.26 UAH/euro), lo que supone casi un 16% más que el precio medio máximo en la UE en el mismo periodo.
Según Energy Map, en junio Ucrania importó 858.4 mil MWh de electricidad, un 6% más de lo que compró en todo el año 2023 (806.4 mil MWh). Además, se trata del mayor volumen mensual de importaciones de los últimos 10 años. En comparación con mayo, las importaciones casi se duplicaron y en junio de 2023, casi veinte veces. La mayor cantidad de electricidad importada el mes pasado se importó de Hungría.
A principios de julio, los representantes de las grandes empresas siderúrgicas ucranianas llamaron al gobierno a reconsiderar la decisión de aumentar al 80% la proporción de las importaciones de electricidad para el suministro estable de energía a las empresas.
Las empresas consideran que el 50% es una solución de compromiso, ya que, de lo contrario, el alto precio de la electricidad importada provocará una reducción de la producción, ya que el coste de la electricidad representa una parte importante de los costes de producción. El Ministerio de Energía, por su parte, declara la imposibilidad de tal medida debido a una escasez significativa en el sistema energético y ofrece a las empresas construir su propia generación.
«La necesidad de importar electricidad en Ucrania ha provocado que los precios locales sean más altos que los europeos. Más del 90% del acero en la UE se produce en países que tienen una ventaja en los precios de la energía en comparación con Ucrania. La economía doméstica, que consume mucha energía, puede sufrir pérdidas colosales. La crisis pasada permitió a los europeos crear mecanismos para subvencionar los precios de la electricidad. En 2022, la UE gastó 25.000 millones de euros en compensar el aumento de precios para las empresas industriales, además, 69.000 millones de euros fueron intersectoriales, lo que significa que una parte de estos fondos también podría destinarse a la industria. Y estos mecanismos lanzados tienen un carácter de mediano plazo, es decir, seguirán funcionando en 2024-2025», señala Andriy Tarasenko.
Europa
Un ejemplo ilustrativo de la vulnerabilidad del mercado energético se produjo en Alemania el mes pasado. El 25 de junio, un fallo informático provocó un aumento del 3000% en los precios de la electricidad en la bolsa de energía europea Epex Spot. Como resultado, en la mañana de ese día, en una hora en Alemania, subieron a 2325 €/MWh, en comparación con la media a largo plazo de unos 50 € para esa hora del día. La bolsa en su mensaje se refirió a «problemas técnicos».
Como señala el columnista de Bloomberg Javier Blas , Epex Spot acabó aplicando sus reglas con la puesta en marcha de un procedimiento de separación parcial: las subastas nacionales. Como resultado, los países que suelen depender de las importaciones, en particular Alemania, sufrieron unos precios altísimos, y los exportadores, incluida Francia, se enfrentaron a una sobresaturación y unos precios bajos.
Debido a esta situación, las empresas alemanas que utilizaban precios diarios pagaron una media de casi 500 €/MWh. Sin embargo, hubo otros ejemplos. Así, la planta alemana de refuerzo Feralpi Stahl suspendió temporalmente el trabajo. Los daños por el tiempo de inactividad diario en la empresa se estimaron en una cantidad de seis cifras, pero seguir trabajando supondría pérdidas de siete cifras.
Un día después, cuando el mercado eléctrico europeo volvió a “conectarse”, los precios cayeron hasta unos 60 €/MWh.
Llamadas de la industria
En junio-julio, varias asociaciones siderúrgicas europeas volvieron a comentar los precios de la electricidad para la industria y el impacto de este factor en la competitividad del sector.
Las asociaciones de productores de acero italianos Federacciai y de fundidores Assofond señalaron que existe una diferencia significativa en los precios de la energía entre Italia y el resto de Europa. Los líderes de estas organizaciones del sector pidieron a las autoridades que aceleraran la implementación de medidas destinadas a reducir los precios del gas y la electricidad en Italia y a equiparar el coste de la energía con el de otros países europeos. En particular, el líder de Federacciai, Antonio Gozzi, señaló que se aplazó el plan nacional de «liberación de energía» que podría apoyar a las industrias de alto consumo energético.
El coste de la electricidad también fue uno de los temas de la reunión de la Unión Española de Empresarios del Acero (Unesid). La asociación lleva tiempo llamando la atención de las autoridades sobre los elevados costes energéticos en la producción de acero en España, que son casi el doble que en otros países de la UE, como Francia o Alemania. La Unesid ha presentado una propuesta al Gobierno para compensar los costes adicionales de la electricidad derivados del comercio de derechos de emisión con un 25% de los ingresos procedentes de las subastas para la venta de cuotas, tal y como prevé la legislación europea.
A principios de julio, la británica UK Steel también pidió al nuevo gobierno que solucione el problema de los altos costes energéticos para la industria. Según señala la asociación, nuevos datos muestran que el precio mayorista de la electricidad en el Reino Unido en los últimos tres meses ha duplicado con creces el precio en Francia y España. Se espera que con la transición a la EAF, el consumo eléctrico en el sector se duplique aproximadamente, lo que convertirá su precio en una cuestión prioritaria.
Energía renovable
El mes pasado, varias organizaciones que representan a las industrias de alto consumo energético subrayaron en una declaración conjunta que la UE debe acelerar el despliegue de la energía eólica para garantizar la supervivencia de la base industrial del bloque. Los firmantes de la declaración son WindEurope, la Asociación Europea del Acero (EUROFER), la Asociación Europea de Metales (Eurometaux), el Consejo Europeo de la Industria Química (Cefic) y Cembureau, en representación de la industria del cemento.
Al mismo tiempo, a principios de julio, la asociación industrial WindEurope informó que actualmente más de 500 GW de capacidad potencial de energía eólica en Francia, Alemania, Italia, España, Polonia, Rumania, Irlanda, Croacia y el Reino Unido están esperando la evaluación de su solicitud de conexión a la red eléctrica.
La asociación señaló que el acceso a la red es actualmente el mayor obstáculo para la expansión de las energías renovables en Europa.
Las redes eléctricas europeas se están modernizando con demasiada lentitud y, debido a los lentos e imperfectos procedimientos de autorización en muchos países, algunos proyectos tienen que esperar hasta nueve años para ello.
A su vez, el aumento de la producción de energía solar en Europa ha afectado a los precios, lo que aumenta las necesidades de almacenamiento.
Según la asociación industrial Eurelectric, entre enero y junio de este año el 74% de la electricidad de la UE se produjo a partir de fuentes sin emisiones de carbono (el 50% mediante centrales solares y eólicas y el 24% mediante centrales nucleares).
Plenitud de los depósitos de gas
Según la plataforma AGSI , a 1 de julio de este año, el llenado de las instalaciones de almacenamiento de gas en la UE era en promedio del 77,6%.
Según un informe de junio de Wood Mackenzie, las instalaciones de almacenamiento de gas europeas alcanzarán el 100% a finales de septiembre y permanecerán llenas hasta finales de octubre. Además, se acumularán 4 millones de toneladas adicionales al año en instalaciones de almacenamiento flotante.
Según Lucy Cullen, directora de investigación de gas y GNL en la región EMEA de Wood Mackenzie, la menor demanda en Europa provocó una caída de los precios y el GNL comenzó a fluir hacia Asia, donde las importaciones a China por sí solas crecieron un 22%. Es probable que los altos precios obstaculicen el crecimiento de la demanda en Asia a corto plazo. Como resultado, el almacenamiento europeo estará completamente lleno a fines de septiembre y se mantendrá en este nivel hasta fines de octubre.
El informe señala que la vuelta a la normalidad de los patrones meteorológicos en el invierno de 2024/2025 y la mejora de las perspectivas macroeconómicas impulsarán las necesidades de calefacción, la actividad industrial y la demanda de electricidad en toda Europa. En general, se prevé que la demanda de gas aumente en 7,000 millones de metros cúbicos en 2025 en comparación con 2024.
Según el informe de Wood Mackenzie, los mayores riesgos para el suministro están relacionados con el gas ruso, ya sea por la interrupción anticipada de su transporte a través de Ucrania o por el resultado de los procedimientos de arbitraje en curso entre las compañías energéticas europeas y Gazprom. El mantenimiento no planificado o de largo plazo en Noruega desempeñará un papel más importante, ya que este país es actualmente el mayor proveedor de gas de Europa. Además, sigue existiendo una pregunta importante sobre la rapidez con la que los nuevos suministros de GNL norteamericanos llegarán al mercado.
Según informa Montel , Christian Signoretto, presidente de la Asociación Europea del Gas Eurogas, la competencia entre Europa y Asia por el suministro de GNL y la incertidumbre geopolítica actual mantendrán la volatilidad de los precios del gas al menos hasta 2026-2027. En ese período, entrarán en el mercado nuevas reservas de GNL, en particular de Qatar y Estados Unidos, por lo que la organización del sector espera un mercado más equilibrado y con menos volatilidad de precios. Según las previsiones de Signoretto, en el segundo semestre de este año los precios del gas fluctuarán en torno a los 30-35 euros/MWh.
Reportacero
