20 de mayo de 2020.- Nucor Corporation informó sobre las Notas con vencimiento en 2025 por $ 500 millones de dólares al 2.000% y las Notas con vencimiento en 2030 por $ 500millones de dólares al 2.700%.
Editor: Corporación Nucor
Calificaciones esperadas (Moody’s / S&P) *:Baa1 (Estable) / A- (Estable)
Fecha comercial: 20 de mayo de 2020
Fecha de liquidación: 22 de mayo de 2020 (T + 2)
Seguridad:
2.000% de notas con vencimiento en 2025 (las “Notas de 2025”)
2.700% de notas con vencimiento en 2030 (las “Notas de 2030”)
Cantidad principal:
$ 500 millones de dólares para las notas de 2025
$ 500 millones de dólares para las Notas 2030
Fecha de vencimiento:
1 de junio de 2025 para las notas de 2025
1 de junio de 2030 para las Notas 2030
Tesoro de referencia:
0.375% con vencimiento el 30 de abril de 2025 para las Notas 2025
0.625% con vencimiento el 15 de mayo de 2030 para las Notas 2030
Precio / rendimiento del Tesoro de referencia:
100-06 ¾ / 0.332% para las Notas 2025
99-14 + / 0.682% para las Notas 2030
Difundido al Tesoro de referencia:
T + 170 bps para las notas 2025
T + 205 pb para las notas 2030
Rendimiento al vencimiento:
2.032% para las notas de 2025
2.732% para las Notas 2030
Precio al público:
99.848% del monto principal para las Notas 2025
99.721% del monto principal para las Notas 2030
Cupón:
2.000% para las notas 2025
2.700% para las notas 2030
Fechas de pago de intereses: 1 de junio y 1 de diciembre, comenzando el 1 de diciembre de 2020
Hacer llamada completa:
T + 30 pb para las notas de 2025 (antes del 1 de mayo de 2025)
T + 35 pb para las Notas 2030 (antes del 1 de marzo de 2030)
Par Call:
A partir del 1 de mayo de 2025 (1 mes antes del vencimiento) para las Notas de 2025
A partir del 1 de marzo de 2030 (3 meses antes del vencimiento) para las Notas 2030
CUSIP / ISIN:
670346 AR6 / US670346AR69 para las notas 2025
670346 AS4 / US670346AS43 para las notas 2030
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