15 de abril de 2021.- La Asociación Mundial del Acero, Worldsteel, publicó hoy su Perspectiva a Corto Plazo, SRO, para 2021 y 2022.
Worldsteel pronostica que la demanda de acero crecerá un 5.8% en 2021 para llegar a 1,874.0 millones de toneladas, Mt, después de haber disminuido un 0.2% en 2020.
En 2022, la demanda de acero verá un nuevo crecimiento del 2.7% para llegar a 1.924.6 Mt.
El pronóstico actual supone que la segunda o tercera ola de infecciones en curso se estabilizará en el segundo trimestre y que se logrará un progreso constante en las vacunaciones, lo que permitirá un regreso gradual a la normalidad en los principales países que utilizan acero.
Al comentar sobre las perspectivas, Al Remeithi, presidente del Comité de Economía de Worldsteel, dijo: “A pesar del impacto desastroso de la pandemia en las vidas y los medios de subsistencia, la industria siderúrgica mundial tuvo la suerte de terminar 2020 con solo una contracción menor en la demanda de acero. Esto se debió a una recuperación sorprendentemente sólida en China, con un crecimiento del 9,1%. En el resto del mundo, la demanda de acero se contrajo un 10,0%. En los próximos años, la demanda de acero se recuperará firmemente, tanto en las economías desarrolladas como en desarrollo, apoyada por la demanda reprimida y los programas de recuperación de los gobiernos. Sin embargo, para la mayoría de las economías desarrolladas, el regreso a los niveles de demanda de acero previos a la pandemia llevará algunos años.
Si bien se espera que lo peor de la pandemia esté pasando, aún existe una incertidumbre considerable para el resto de 2021. La evolución del virus y el avance de las vacunaciones, la retirada de las políticas fiscales y monetarias de apoyo, la geopolítica y las tensiones comerciales podrían afectar a la recuperación prevista en esta previsión.
En el futuro, los cambios estructurales en un mundo pospandémico provocarán cambios en la forma de la demanda de acero. La industria del acero verá interesantes oportunidades de rápidos desarrollos a través de la digitalización y automatización, iniciativas de infraestructura, reorganización de centros urbanos y transformación energética. Todo al mismo tiempo que la industria responde a la necesidad de producir acero con bajo contenido de carbono ”.
Antecedentes de la previsión
1) China
La economía de China se recuperó rápidamente del bloqueo a fines de febrero y casi toda la actividad económica, excepto el comercio minorista, recuperó la plena productividad en mayo. Desde entonces, a pesar de las pequeñas olas esporádicas y localizadas de COVID-19, la actividad económica no se ha visto afectada por la pandemia, a diferencia del resto del mundo.
La economía china se benefició de la implementación por parte del gobierno de varias medidas para estimular la economía. Desde varios nuevos proyectos de infraestructura y la aceleración de proyectos existentes, hasta relajar el control sobre el sector inmobiliario y la reducción de impuestos para impulsar el consumo de los hogares.
Además de esto, la economía se benefició de las fuertes exportaciones, ya que el resto del mundo se vio afectado por la pandemia.
Como resultado, después de contraerse un 6,8% en el primer trimestre de 2020, la economía de China registró un crecimiento anual del 2,3% en 2020. Se espera que el crecimiento del PIB de China se acelere a un 7,5% o más en 2021, seguido de un crecimiento moderado del 5,5% en 2022.
El sector de la construcción tuvo una rápida recuperación a partir de abril de 2020, respaldado por la inversión en infraestructura. Para 2021 y en adelante, el crecimiento de la inversión inmobiliaria puede disminuir debido a la orientación del gobierno de desacelerar el crecimiento en el sector.
La inversión en proyectos de infraestructura en 2020 registró un leve crecimiento del 0.9%. Sin embargo, dado que el gobierno chino ha puesto en marcha una serie de nuevos proyectos para apoyar la economía, se espera que el crecimiento de la inversión en infraestructura se recupere en 2021 y continúe afectando la demanda de acero en 2022.
En el sector manufacturero, la producción automotriz se contrajo más en un 45% durante el bloqueo, pero se ha estado recuperando con fuerza desde mayo. Para todo 2020, la producción de automóviles disminuyó solo un 1.4%. Otros sectores manufactureros han mostrado un crecimiento positivo debido a la fuerte demanda de exportación.
Debido a la fuerte actividad en los sectores de construcción y maquinaria, y con algunas acumulaciones de inventario, el uso aparente de acero aumentó en un 9,1% en 2020. En 2021, se espera que las medidas de estímulo introducidas en 2020 se mantengan en gran medida para garantizar la continuidad razonable. crecimiento de la economía.
Como resultado, la mayoría de los sectores que utilizan acero mostrarán un crecimiento moderado y se espera que la demanda de acero de China crezca un 3.0% en 2021. En 2022, el crecimiento de la demanda de acero se desacelerará al 1.0% a medida que disminuya el efecto del estímulo de 2020, se centra en un crecimiento más sostenible. La reacción del gobierno a la política comercial de la nueva administración estadounidense y el impulso ambiental intensificado añaden incertidumbre.
2) Economías avanzadas
Después de la caída libre de la actividad económica en el segundo trimestre de 2020, la industria en general se recuperó rápidamente en el tercer trimestre, en gran parte debido a las sustanciales medidas de estímulo fiscal y al desencadenamiento de la demanda reprimida. Sin embargo, los niveles de actividad aún se mantuvieron por debajo del nivel prepandémico a fines de 2020. Como resultado, la demanda de acero del mundo desarrollado registró una disminución de dos dígitos del 12,7% en 2020.
Veremos una recuperación sustancial en 2021 y 2022, con un crecimiento de 8.2% y 4.2% respectivamente. Sin embargo, la demanda de acero en 2022 seguirá estando por debajo de los niveles de 2019.
A pesar de los altos niveles de infección, la economía estadounidense pudo recuperarse con fuerza de la primera ola debido al importante estímulo fiscal que apoyó el consumo. Esto ayudó a la fabricación de bienes duraderos, pero la demanda general de acero de EUA cayó un 18% en 2020. La administración Biden anunció recientemente una gran propuesta fiscal que contiene disposiciones para inversiones sustanciales en infraestructura durante un período de varios años.
Se espera que el plan sea considerado por el Congreso en la segunda mitad de 2021 y, dependiendo de su forma final, puede tener un potencial alcista para la demanda de acero a largo plazo. Sin embargo, a pesar de esto y del rápido progreso en las vacunas, la recuperación de la demanda de acero se verá limitada a corto plazo por un débil repunte en los sectores de la construcción no residencial y la energía. Se espera que el sector del automóvil se recupere con fuerza.
De manera similar, los sectores que utilizan acero de la UE sufrieron severamente por las primeras medidas de bloqueo en 2020, pero experimentaron un repunte posterior al bloqueo más fuerte de lo esperado en las actividades manufactureras debido a las medidas gubernamentales de apoyo y la demanda reprimida. En consecuencia, la demanda de acero en 2020 en la UE27 y el Reino Unido terminó con una contracción del 11,4% mejor de lo esperado. Italia y Francia registraron contracciones proporcionalmente mayores debido a las medidas de bloqueo más severas y al colapso del turismo.
Se espera que la recuperación en 2021 y 2022 sea saludable, impulsada por la recuperación en todos los sectores que utilizan acero, especialmente el sector automotriz, y las iniciativas de construcción pública. Hasta ahora, el impulso de recuperación de la UE no se ha visto frustrado por las terceras oleadas en curso, pero sigue siendo frágil.
Si bien hubo menos casos de COVID-19 en relación con los EUA o la Unión Europea, UE, la economía japonesa también recibió un duro golpe por la pandemia debido a la interrupción de la actividad económica general y la débil confianza que se sumó al efecto del aumento del impuesto al consumo de octubre de 2019. Con una caída particularmente pronunciada en la producción de automóviles, la demanda de acero disminuyó un 16,8% en 2020. La recuperación de la demanda de acero de Japón será moderada, impulsada por un repunte en el sector automotriz con la recuperación de las exportaciones y la maquinaria industrial debido a una recuperación mundial del gasto de capital .
La economía de Corea del Sur escapó de una gran caída del PIB gracias a una mejor gestión de la pandemia, y experimentó un impulso positivo en la inversión y la construcción de instalaciones. No obstante, la demanda de acero se contrajo un 8.0% en 2020 debido a la contracción en los sectores automotriz y de construcción naval. En 2021-22, estos dos sectores liderarán la recuperación, que contará con el respaldo de la fortaleza continua en la inversión en instalaciones y los programas de infraestructura del gobierno. Sin embargo, no se espera que la demanda de acero en 2022 vuelva al nivel anterior a la pandemia.
3) Economía en desarrollo excluyendo China
En términos generales, las economías en desarrollo que excluyen a China sufrieron más por la pandemia que las economías desarrolladas, con una capacidad médica inadecuada, un colapso del turismo y los precios de las materias primas y un apoyo fiscal insuficiente. La demanda de acero en las economías en desarrollo, excluida China, se redujo un 7.8% en 2020. Sin embargo, dentro de las economías emergentes, el panorama fue variado. India, MENA y la mayoría de los países de América Latina fueron los que más sufrieron.
Beneficiándose de la recuperación económica mundial y con iniciativas gubernamentales renovadas de infraestructura, se espera que la demanda de acero en las economías en desarrollo muestre un repunte relativamente rápido en 2021 y 2022, con un crecimiento del 10.2% y 5.2% respectivamente. La acumulación de deudas, la no recuperación del turismo internacional y la lentitud de la vacunación impedirán una recuperación más rápida.
India sufrió gravemente por un período prolongado de bloqueo severo, que paralizó la mayoría de las actividades industriales y de construcción. Sin embargo, la economía se ha recuperado con fuerza desde agosto, mucho más fuerte de lo esperado, con la reanudación de los proyectos gubernamentales y la demanda de consumo reprimida. La demanda de acero de India cayó un 13.7% en 2020, pero se espera que repunte un 19,8% para superar el nivel de 2019 en 2021. La agenda gubernamental orientada al crecimiento impulsará la demanda de acero de India, mientras que la inversión privada tardará más en recuperarse.
En la ASEAN , las interrupciones en los proyectos de construcción afectaron al mercado del acero de rápido crecimiento y la demanda de acero se contrajo un 11.9% en 2020. Malasia y Filipinas fueron los más afectados, mientras que Vietnam e Indonesia vieron solo una modesta caída en la demanda de acero. La recuperación estará impulsada por una reanudación gradual de las actividades de construcción y turismo, que se acelerarán en 2022.
Las economías latinoamericanas en general se vieron gravemente afectadas por la pandemia y la demanda de acero en 2020 registró una contracción de dos dígitos en la mayoría de los países de la región. La demanda de acero de México se vio muy afectada por la reducción de la producción e inversión automotriz. La rápida recuperación del sector automotriz y una sólida economía estadounidense respaldarán la recuperación de la demanda de acero de México en 2021. En Brasil, la economía se recuperó bruscamente luego de una severa caída en el segundo trimestre, ayudada por el apoyo del gobierno. Como resultado, la demanda de acero de Brasil registró un pequeño crecimiento positivo en 2020 y continuará recuperándose a un ritmo saludable en 2021 y 2022.
La demanda de acero en Rusia sufrió un descenso menor que en otras regiones gracias a las medidas gubernamentales que apoyaron las actividades de construcción. Se espera que las iniciativas de Proyectos Nacionales respalden una recuperación moderada de la demanda de acero en 2021-22.
La demanda de acero en Turquía , que sufrió una profunda contracción en 2019 debido a la crisis cambiaria de 2018, mantuvo el impulso de recuperación que comenzó a fines de 2019 debido a las actividades de construcción. El impulso de recuperación continuará y se espera que la demanda de acero vuelva al nivel anterior a la crisis monetaria en 2022.
En la región MENA , la demanda de acero se vio afectada por la cancelación de proyectos de construcción y una caída en los precios del petróleo, pero el repunte de los precios del petróleo ayudó a que la demanda de acero de la región se recuperara hacia fines de 2020. La demanda de acero en la región MENA disminuyó un 9.5% en 2020 y se espera que se recupere moderadamente con la reanudación de las inversiones en infraestructura.
Sectores que utilizan acero
1) Construcción
La producción mundial de construcción en 2020 cayó más que en 2009 después de la crisis financiera mundial, 3,9% y 1,9% respectivamente, ya que las medidas de confinamiento de COVID provocaron la interrupción de las obras de construcción y la revisión de los planes de inversión en muchos países. En varios países en desarrollo, los recursos fiscales se retiraron de la inversión en infraestructura para los programas de apoyo a la pandemia.
En todos los países, la caída más severa en la construcción se observó en Filipinas, India y México. Habrá variación regional en la velocidad de recuperación en la construcción. En algunos países, la reanudación de los proyectos de construcción todavía se ve limitada por las restricciones de COVID, la escasez de trabajadores y la débil inversión privada. Al mismo tiempo, hay países donde las actividades de construcción podrían ganar terreno a lo largo del año, ya que los gobiernos priorizan la inversión en infraestructura como herramienta de recuperación.
En China, el sector de la construcción volvió a funcionar con normalidad a finales de abril de 2020 y ha mostrado una rápida recuperación desde entonces.
A raíz de la pandemia surgirán tendencias divergentes entre los subsectores de la construcción. Con el aumento del trabajo remoto, el comercio electrónico y la reducción de los viajes de negocios, la demanda de edificios comerciales e instalaciones relacionadas con los viajes seguirá experimentando una tendencia a la baja. Al mismo tiempo, la demanda de instalaciones relacionadas con la logística para respaldar el comercio electrónico ha aumentado y seguirá siendo un sector en crecimiento. Los proyectos de infraestructura se han vuelto importantes y, a veces, son la única herramienta en muchos países para la recuperación económica. Continuarán siendo un motor fuerte en las economías emergentes. En las economías desarrolladas, los programas de recuperación ecológica y la renovación de la infraestructura impulsarán la demanda de construcción.
Se espera que la construcción global vuelva a alcanzar el nivel de 2019 en 2022.
2) Automotriz
A nivel mundial, los sectores automotrices experimentaron la caída más profunda entre los sectores que utilizan acero, con una caída en picado en el segundo trimestre de 2020. Si bien la recuperación posterior al bloqueo fue algo más sólida de lo esperado, la caída de la industria automotriz en 2020 fue de una escala de dos dígitos en la mayoría de los países.
Sin embargo, se espera que el sector automotriz se recupere con fuerza en 2021. La recuperación estará impulsada por la demanda reprimida, un mayor uso del transporte personal debido a problemas de seguridad y un mayor ahorro de efectivo en los hogares. Se espera que la recuperación sea particularmente fuerte en los EUA, donde el nivel de producción en 2021 superará el nivel de 2019. Se espera que la industria automotriz mundial regrese al nivel de 2019 en 2022.
A pesar de una recuperación de la demanda más rápida de lo esperado, el sector se enfrentará a otro cuello de botella en la cadena de suministro a principios de 2021 con una escasez de semiconductores y otras partes, lo que podría limitar el potencial de recuperación. .
En medio de la crisis, en 2020 se registró un aumento sustancial en la participación de las ventas de automóviles híbridos y totalmente eléctricos en la UE hasta el 11.9% y el 10.5% respectivamente, frente al 5.7% y el 3.0% de 2019.
3) Maquinaria
El sector mundial de la maquinaria se vio afectado por la caída de la inversión en 2020, pero la caída fue mucho menor que en 2009. Se espera que la recuperación también se produzca a un ritmo más rápido, mientras que la falta de confianza y la incertidumbre siguen siendo un factor limitante.
Debido a las cadenas de suministro altamente globalizadas, la interrupción fue uno de los principales problemas que surgieron para la industria de la maquinaria durante el cierre. Como resultado, el sector ha comenzado a revisar sus cadenas de suministro en busca de flexibilidad y confiabilidad.
Otro factor importante que afectará al sector de la maquinaria es una tendencia acelerada hacia la digitalización y la automatización. La inversión en este sentido impulsará el crecimiento de la industria de la maquinaria.
Además, las iniciativas verdes y la inversión en fuentes de energía renovable serán otra área de crecimiento para el sector de la maquinaria.
Reportacero
