Recauda Worthington Steel Dls. $1,400 millones para adquirir Klöeckner
La empresa señala que ya se han cumplido todas las condiciones reglamentarias para el cierre del acuerdo
29 de mayo de 2026.- Worthington Steel ha recaudado $1,400 millones de dólares en financiación apalancada para adquirir la siderúrgica alemana Klöeckner & Co.
Worthington colocó $700 millones de dólares en bonos de alto rendimiento y $700 millones de dólares en préstamos apalancados como parte de operaciones gestionadas por Wells Fargo & Co.
El plan inicial era emitir $900 millones de dólares en bonos y obtener un préstamo de $500 millones de dólares.
En enero de este año, Worthington firmó un acuerdo para adquirir Klöeckner por $2,400 millones de dólares. Según la empresa estadounidense, se espera que la operación se cierre el 3 de junio.
Una vez completada la operación, Worthington Steel se convertirá en el segundo mayor operador de centros de servicios siderúrgicos de Norteamérica, con unos ingresos combinados que superarán los $9,500 millones de dólares. Mediante esta adquisición, prevé ampliar su oferta en el sector del procesamiento de metales de alto valor.
Al mismo tiempo, un portavoz de la empresa estadounidense informó que se han cumplido todas las condiciones reglamentarias para la adquisición del grupo de centros de servicio Klöckner, según señala SMU.
Worthington Steel se especializa en el procesamiento de acero al carbono plano y soluciones de soldadura láser, y cuenta con instalaciones de producción en muchos países.
Cabe recordar que Klöckner & Co confirmó en diciembre pasado que estaba en conversaciones con Worthington Steel sobre una posible adquisición. En aquel entonces, se señaló que la parte estadounidense estaba realizando una revisión financiera de las operaciones de la empresa alemana.
Reportacero
