12 de noviembre de 2021.- Grupo Aeroméxico recibió una propuesta conjunta de sus acreedores bajo el Tramo 2 de su financiamiento preferencial garantizado (DIP financing facility) y de diversos acreedores existentes y nuevos inversionistas de capital (Propuesta Conjunta) con quienes la Compañía estaba preparada para firmar los documentos de compromiso una vez que los mismos fueren aprobados por la Corte.
La Propuesta Conjunta cuenta con el apoyo del socio estratégico Delta Air Lines y proporciona una solución viable para cumplir con los requisitos de inversión extranjera, a través de un grupo sólido de inversionistas mexicanos de largo plazo.
El Consejo de Administración de la Compañía ha aprobado, entre otros asuntos, instruir a los asesores de la reestructura de la Compañía la preparación, en coordinación con los asesores de los participantes clave en el proceso, una versión modificada del Plan Conjunto de Reestructura y de la declaración de divulgación relacionada con el Plan, incluyendo los suplementos y anexos relacionados con el Plan, que reflejen los términos de la Propuesta Conjunta.
Las fechas para la audiencia para aprobar la Declaración de Divulgación y la audiencia para confirmar el Plan han sido prorrogadas a una nueva fecha aún pendiente de ser determinada por la Corte.
De acuerdo con el comunicado de la empresa, Aeroméxico continuará trabajando con todos los participantes clave para finalizar y presentar los documentos del Plan, obtener la aprobación del Plan por parte de la Corte, solicitar los votos en favor del Plan una vez que se apruebe la Declaración de Divulgación y salir, lo antes posible, del proceso de reestructura del Capítulo 11.
“Consideramos, en principio, que se trata de una noticia con un tono alentador para que pueda alcanzarse un acuerdo entre los principales acreedores del Tramo 2, que asciende a USD 800 millones. Sin embargo, el proceso completo de reestructura para deuda total de la empresa aún sigue sin tener detalles respecto a la eventual capitalización de pasivos y/o refinanciamientos de la deuda, por lo que creemos que se requiere de mayor información para tener una idea más clara sobre la estructura de capital que podría tener la empresa una vez finalizado el proceso de reestructura bajo el Capítulo 11”, indicó Vector.
“Por el momento, nuestra recomendación fundamental y VI esperado continúan sin cambios en VENTA y MXN 5.38 respectivamente”, concluyó.
Reportacero
