Recibe CYDSA Dls. $65 millones de crédito para pagar Notas Senior
5 de octubre de 2022.- CYDSA obtuvo un crédito bancario de $65 millones de dólares para liquidar la recompra de Notas Senior a una tasa de Libor más 160 punto base, pbs.
CYDSA anunció que obtuvo un crédito bancario de $65 millones de dólares a una tasa de Libor más 160 pbs y vencimiento en abril de 2026.
Tendrá tres amortizaciones semestrales de capital por $5.42 millones e dólares aproximadamente y una amortización final de $48.75 millones que iniciarán el 28 de octubre de 2024.
La empresa utilizará estos recursos en la recompra de Notas Senior con cupón de 6.25% y vencimiento en 2027.
“Estimamos que CYDSA generará un ahorro en intereses pagados de alrededor de $1.3 millones de dólares anuales y reducirá el monto de Notas Senior en circulación ya que las recomprará a un descuento cercano al 10%”, indicó Vector Análisis.
Esta operación, añadió, forma parte de la estrategia de la administración que está enfocada en mejorar el perfil crediticio y las condiciones de la deuda de la empresa, lo cual consideramos como positivo.
“Reiteramos COMPRA con valor intrínseco de $31.0 pesos/acción después de esta noticia”, concluyó Vector.
Reportacero
