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Representa Bulgaria principal mercado de exportación de semiacabados ucranianos

 

 

16 de mayo de 2024.- Bulgaria es un gran mercado para los productos semiacabados ucranianos.

Bulgaria es un gran mercado para unos pocos tipos de productos de exportación del complejo agroindustrial y de la industria siderúrgica de Ucrania.

Después del comienzo de la agresión militar rusa, Bulgaria se convirtió en un socio importante de Ucrania en términos de suministro de productos petrolíferos, así como en un mercado para los productos del complejo agroindustrial y de la industria siderúrgica de Ucrania.

En particular, el activo búlgaro de Metinvest, la laminadora Promet Steel, se ha convertido en el consumidor más importante de productos semiacabados y acero laminado en caliente, en medio de las dificultades para entregar productos al mercado tradicional italiano.

La dinámica de los flujos mutuos de productos básicos muestra tendencias multidireccionales. Las exportaciones ucranianas de productos a Bulgaria en 2022 aumentaron más del 70% interanual, hasta 1.4 millones de toneladas por un valor de $2,200 millones de dólares. Sin embargo, en 2023 disminuyó drásticamente debido a una fuerte caída de las exportaciones de productos agrícolas.

Los principales artículos de las exportaciones ucranianas en 2023 fueron los productos de acero ($380 millones de dólares), el aceite de girasol ($158 millones de dólares), las semillas de girasol ($45 millones de dólares) y el azúcar ($42 millones de dólares). También hubo suministros insignificantes de alimentos y productos de madera.

A su vez, las exportaciones búlgaras de bienes a Ucrania desde el comienzo de la guerra se han multiplicado por 3.8 en términos monetarios (hasta $2,200 millones de dólares), mientras que en términos físicos (solo un 28%) hasta 0.9 millones de toneladas a finales de 2023. Los productos importados de Bulgaria son «otros productos» (1,300 millones de dólares), entre ellos artículos militares, productos petrolíferos ($419 millones de dólares) y fertilizantes ($170 millones de dólares). También hay una oferta insignificante de bienes de consumo y materias primas industriales.

La situación con las restricciones comerciales por parte de Bulgaria parece un poco mejor que, por ejemplo, con Polonia. En abril del año pasado, Bulgaria impuso una prohibición temporal de dos meses a la importación de 20 productos alimenticios procedentes de Ucrania. Sin embargo, de mayo a septiembre de 2023, la propia Comisión Europea impuso una restricción temporal a las importaciones a cinco países de la UE (Polonia, Hungría, Bulgaria, Rumanía y Eslovaquia) de trigo, colza, girasol y maíz procedentes de Ucrania. En octubre-noviembre, Bulgaria impuso una prohibición a las importaciones de girasol procedentes de Ucrania. Sin embargo, desde el 1 de diciembre de 2023 se levantó la prohibición de importar trigo, maíz, semillas de girasol y colza procedentes de Ucrania. Polonia no levantó la prohibición y el bloqueo polaco de la frontera provocó miles de millones de dólares en pérdidas para Ucrania.

Debido a la ausencia de una frontera común, Bulgaria tiene un impacto limitado en la expansión de las oportunidades logísticas para las exportaciones ucranianas. Al mismo tiempo, el país no prohíbe el tránsito de productos agrícolas (a diferencia de Polonia) y actúa como una ruta adicional para las empresas siderúrgicas ucranianas. Por ejemplo, tras la apertura del corredor marítimo, Interpipe transporta sus productos desde los puertos de Odessa a Varna, los acumula allí y luego los envía en graneleros a la ciudad estadounidense de Houston.

Exportar para un consumidor

Ucrania es un exportador neto de productos siderúrgicos a Bulgaria por un margen enorme, aunque el volumen de entregas ha disminuido debido a la guerra. En comparación con el año anterior a la guerra de 2021, las exportaciones de productos de acero a Bulgaria en 2023 en términos físicos disminuyeron un 17% hasta 702,000 toneladas, en términos monetarios, un 29% hasta $380 millones de dólares.

Las exportaciones ucranianas de productos siderúrgicos a Bulgaria están bastante representadas. El producto de exportación más común son los productos semiacabados de acero, cuyo suministro en 2023 ascendió a 458,000 toneladas por un valor de $223 millones de dólares. En particular, los productos semiacabados se suministran a Promet Steel (la capacidad de la empresa es de 500,000 toneladas de productos laminados por año), que fabrica productos largos y perfilados. La planta es un activo extranjero de Metinvest y recibe productos de las empresas ucranianas del grupo.

En las condiciones de guerra, Promet Steel era el mayor activo extranjero de Metinvest en términos de consumo de productos semiacabados ucranianos. Por ejemplo, en 2021, Metinvest entregó 1.9 millones de toneladas de productos de acero semiacabados a sus laminadores en Italia: Ferriera Valsider y Metinvest Trametal. Sin embargo, la guerra en Mariupol provocó la pérdida de dos acerías, desde las que se realizaban los suministros de desbastes comerciales. Ya en 2023, el suministro de productos semiacabados a Italia disminuyó a 121,000 toneladas. Así, Promet Steel se convirtió en el mayor activo extranjero: un consumidor de los productos de Metinvest.

Después del inicio de la guerra, Ucrania aumentó el suministro de productos laminados en caliente a Bulgaria: hasta 182.000 toneladas por 108 millones de dólares. Otras posiciones importantes experimentaron un descenso:

ferroaleaciones: un 85%, hasta 1,000 toneladas;

alambrón – 52%, hasta 7,000 toneladas;

acero laminado en frío, un 45%, hasta 31,000 toneladas;

tubos: un 39%, hasta 5,000 toneladas;

arrabio – un 24%, hasta 6,000 toneladas.

Después del estallido de la guerra, el suministro de productos laminados moldeados, coque, barras de refuerzo, productos laminados revestidos y productos semiacabados de acero aleado procedentes de Ucrania se detuvo por completo. En 2021, sus exportaciones ascendieron a entre 4,000 y 8,000 toneladas, pero ya en 2022 se detuvieron casi por completo. La disminución de la oferta de ciertos tipos de productos de acero se debe a la reducción de la producción propia en Ucrania.

Importaciones de acero de Bulgaria

Bulgaria es un pequeño productor de acero. La producción de acero allí en 2023 representó sólo el 0.4% de la cifra paneuropea. Según WorldSteel, el año pasado el país aumentó la producción de acero en un 1.4% interanual, hasta 489,000 toneladas, mientras que en 2022 hubo una disminución del 12% interanual, hasta 482,000 toneladas.

Este nivel de producción de acero no permite cubrir ni siquiera las necesidades del mercado interno. Así, el volumen de consumo de acero en el país en 2021 y 2022 ascendió a 1.3 millones de toneladas y 1.5 millones de toneladas. El país depende de las importaciones, que ascienden a 2.1 millones de toneladas al año.

Al mismo tiempo, Bulgaria exporta aproximadamente entre 1.1 y 1.3 millones de toneladas de productos siderúrgicos al año. La gran diferencia entre la exportación de productos siderúrgicos y la producción de acero la constituye el funcionamiento de instalaciones de laminación como, por ejemplo, Promet Steel.

La situación bastante débil de la producción de acero también se refleja en las exportaciones del país. En comparación con el año anterior a la guerra de 2021, el suministro de productos de acero a Ucrania en 2023 en términos físicos disminuyó un 12% hasta 30,000 toneladas, mientras que en términos monetarios aumentó sólo un 1.5%, hasta 25 millones de dólares.

El elemento clave en la importación de productos siderúrgicos de Bulgaria son las barras de refuerzo, cuyas importaciones (13,600 toneladas) el año pasado representaron alrededor del 2.1% del consumo total de estos productos en Ucrania. Son bastante importantes los envíos de productos laminados perfilados (4,900 toneladas), lo que representa el 3.7% del consumo total. Ya después del comienzo de la guerra comenzaron las entregas de tubos y productos laminados, hasta 5,500 toneladas y 4,000 toneladas en 2023.

Las importaciones de acero búlgaro a Ucrania representan sólo el 2.4% del total o el 0.9% del consumo de acero de Ucrania en 2023. El problema clave es la producción interna limitada, la dependencia de las importaciones y la presencia de mercados cercanos más marginales que Ucrania. Por lo tanto, en un futuro previsible el suministro de productos siderúrgicos procedentes de Bulgaria no tendrá importancia alguna para el mercado ucraniano.

Bulgaria es un mercado importante para sólo unos pocos tipos de productos de exportación del complejo agroindustrial y del sector siderúrgico de Ucrania. Y teniendo en cuenta la constante amenaza de restricciones a los productos agrícolas, sólo queda el componente metalúrgico. Aquí no hay problemas visibles con el suministro.

En este sentido, Bulgaria es un mercado importante para Metinvest: un consumidor de productos semiacabados ucranianos, un país de procesamiento y posterior exportación de productos de mayor valor añadido a la UE, lo que constituye un excelente ejemplo de creación de valor. cadena adicional entre Ucrania y la UE. Sin embargo, no hay oportunidades significativas para aumentar el suministro de productos semiacabados a Bulgaria debido al alcance del límite de capacidad de producción de Promet Steel.

En las condiciones actuales, los productos no militares más necesarios para Ucrania son los suministros de productos petrolíferos de Bulgaria, que son extremadamente importantes para el suministro de combustible en el contexto de los ataques rusos a la infraestructura energética.

 

 

Reportacero

 

 

 

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