Representa China lastre para México en Administración Trump

13 de enero de 2025.- Los lazos con China podrían ser un lastre para México bajo el gobierno de Trump 2.0. El país debe sacar lo mejor de una situación difícil insistiendo en la transparencia.

Los crecientes vínculos de México con China han generado inquietud en Estados Unidos y Canadá. Estos países temen que México pueda servir como una “puerta trasera” para los productos chinos que ingresan a Estados Unidos en virtud de los términos comerciales preferenciales del T-MEC. Y con el presidente electo Donald Trump preparándose para regresar a la Casa Blanca y una revisión del T-MEC el próximo año, se avecina un mayor escrutinio.

La relación comercial de México con China ha situado al país en el centro de las tensiones económicas y geopolíticas latentes en América del Norte. ¿Cuál es el estado actual de la relación económica de China con México?

En los últimos años, las empresas chinas han ampliado significativamente su presencia en México, utilizando al país como puerta de entrada al mercado norteamericano. La inversión extranjera directa (IED) china en México ha crecido a una tasa promedio del 50% desde 2018. El año pasado, un notable aumento del 60% en los envíos desde China causó sorpresa, al igual que la rápida incursión de China en el mercado automotor mexicano, donde ahora vende una quinta parte de todos los automóviles nuevos . Las empresas estatales chinas participan en proyectos de construcción de infraestructura en todo el país, y China ha proporcionado cantidades considerables de equipos de vigilancia.

También hay motivos para creer que las estadísticas oficiales no reflejan el verdadero alcance de los vínculos económicos de China con México. Todo esto genera vulnerabilidad para México, pero la administración de Claudia Sheinbaum puede sacar el máximo provecho de ello insistiendo en la transparencia en su relación con China en el futuro.

Un reciente informe de Kearney destacó un sorprendente aumento interanual del 60% en los envíos de contenedores chinos a México entre 2023 y 2024. Peter Sand, analista jefe de Xeneta , una empresa con sede en Oslo especializada en análisis del mercado de transporte aéreo y marítimo, caracterizó esta dinámica como la ruta comercial de más rápido crecimiento en el mundo en este momento. Esta creciente relación comercial se ve subrayada por el aumento de la inversión extranjera directa (IED) china en México, que ha visto casi dos tercios de su total de $2,480 millones de dólares desde 2018.

La relación comercial entre México y China ha experimentado un crecimiento sin precedentes. En los últimos cinco años, las exportaciones chinas a México han aumentado a una tasa anualizada de 10.6%. En 2024, México exportó bienes por valor de 829 millones de dólares a China, principalmente minerales y maquinaria, mientras que importó 12.1 mil millones de dólares, lo que resultó en un déficit comercial de 11.3 mil millones de dólares.

Los parques industriales de México se han convertido en centros de operaciones para empresas chinas, incluidas las empresas estatales. En los últimos tres años, el número de empresas chinas en estos parques se ha duplicado , en particular en sectores afectados por los aranceles estadounidenses, como el automotriz, la electrónica y los bienes de consumo. Cabe destacar que el Parque Industrial Hofusan, ubicado en el estado fronterizo de Nuevo León, alberga a más de 30 empresas chinas.

Como ejemplo de la creciente influencia de China en sectores críticos de la economía mexicana, las empresas estatales también participan en proyectos de infraestructura del país, como el sistema de tren ligero Xochimilco-Taxqueña, fabricado por China Railway Construction Corporation (CRCC), y las mejoras en los sistemas de metro de la Ciudad de México y Monterrey. Además, dos de las tres principales aerolíneas de México alquilan aviones a través de CDB Aviation, una subsidiaria irlandesa de propiedad total de China Development Bank Financial Leasing Co.

Preocupaciones sobre hardware y software

Entre las industrias en las que China podría ampliar su presencia en México, pocas son tan estratégicamente importantes (o tan políticamente sensibles) como el sector automotriz. Como líder mundial en la fabricación de automóviles, México produce 3,5 millones de vehículos al año, de los cuales tres cuartas partes se exportan a Estados Unidos.

En 2023, las empresas chinas anunciaron inversiones en el sector automotriz por $2,720 millones de dólares, lo que representa el 72% de toda la IED china en México ese año. Este aumento está impulsado principalmente por fabricantes de autopartes, como ZC Rubber, que anunció una inversión de $600 millones de dólares en 2024. Los grupos automotrices chinos están invirtiendo más de $1,000 millones de dólares en el Parque Industrial Alianza en Coahuila, a 250 km de la frontera con Estados Unidos. En septiembre, el fabricante chino de automóviles eléctricos BYD negó los informes sobre la pausa en los planes para una planta mexicana.

Los fabricantes de automóviles chinos han establecido una sólida presencia en el mercado mexicano, representando una quinta parte de los autos nuevos vendidos en el país el año pasado, un fuerte aumento desde apenas el 4% en 2020, en un mercado donde 36 marcas compiten por el favor del consumidor. En 2023, México se convirtió en el segundo mayor importador de vehículos chinos a nivel mundial, solo detrás de Rusia.

Estas tendencias han generado inquietud en Washington sobre las implicaciones económicas y de seguridad del dominio automotriz chino en la región.

Durante su campaña, Trump sugirió imponer aranceles de entre el 200% y el 500% a los vehículos importados de México, afirmando: «No quiero que perjudiquen a nuestras compañías automotrices». Una preocupación clave fue la creciente presencia de inversiones y componentes chinos en vehículos fabricados en México y exportados a Estados Unidos. El presidente Biden había propuesto anteriormente prohibir el hardware y software chino en los autos conectados en las carreteras estadounidenses, una medida que bloquearía la entrada de vehículos fabricados en China a Estados Unidos a través de México.

La economía digital es otro ámbito en el que la relación de México con China está bajo escrutinio. Cabe destacar que diez empresas identificadas por el Departamento de Defensa de Estados Unidos como vinculadas al aparato militar chino, entre ellas Huawei, Dahua y Hikvision, están activas en México.

A pesar de las prohibiciones estadounidenses, Huawei se ha consolidado como un actor clave en el sector de las telecomunicaciones del país, mientras que Dahua y Hikvision suministran equipos de vigilancia, incluso para la seguridad pública en estados fronterizos como Chihuahua y Coahuila. Esto ha aumentado las tensiones entre México y sus vecinos del norte, ya que la penetración china en sectores críticos como la tecnología y las comunicaciones plantea posibles riesgos de seguridad.

Las estadísticas oficiales sobre la inversión china en México pueden subestimar la verdadera magnitud de su participación económica. El análisis de Rhodium Group sugiere que  la inversión directa china podría ser más de seis veces mayor que la reportada por las autoridades mexicanas y chinas. Muchas inversiones se canalizan a través de centros de operaciones en el exterior como Hong Kong, lo que complica aún más la transparencia. Por ejemplo, China Communications Construction Company Limited (CCCC), una empresa estatal incluida en la lista negra del Banco Mundial por prácticas fraudulentas, obtuvo un contrato para el proyecto de infraestructura insignia de México, el Tren Maya, pero su inversión no aparece en los registros oficiales.

Otra importante laguna de información no se refiere a las inversiones chinas, sino a los préstamos chinos en proyectos estratégicos. El Banco de Construcción de China ha incursionado cada vez más en sectores estratégicos de México, como la aviación y la infraestructura. Sin embargo, los datos sobre estas actividades siguen estando fragmentados y en gran medida son inaccesibles al público.

La administración de Sheinbaum ha tomado medidas para tranquilizar a los principales socios comerciales de México, poniendo fin a la ambigüedad estratégica histórica del país hacia China. México ha reforzado la supervisión de las exportaciones chinas de acero y aluminio y ha aumentado los aranceles a las importaciones de países no signatarios del T-MEC. Sheinbaum presentó el Plan México para impulsar la producción nacional de bienes que actualmente se importan de China y, en un discurso reciente en Nuevo Laredo, destacó el papel del T-MEC para contrarrestar la competencia económica de China.

Sin embargo, México debe hacer más para reducir su déficit comercial con China, promoviendo exportaciones de mayor valor, y debe priorizar la transparencia en sus vínculos económicos con China. Una supervisión regulatoria más estricta, informes precisos sobre inversiones extranjeras y una mejor alineación entre los gobiernos federal y estatales respecto de China podrían ayudar a aliviar las preocupaciones de Estados Unidos y Canadá. El país tiene la oportunidad de posicionarse como un centro manufacturero regional, reemplazando a China en las cadenas de suministro y atrayendo inversiones de Oriente y Occidente. Esto requiere un enfoque estratégico en sectores como el automotriz y la electrónica, donde México ya tiene una ventaja competitiva.

La revisión del T-MEC en 2026 marcará un momento crítico para la estrategia comercial de México, que busca fortalecer su posición como socio confiable de Estados Unidos y Canadá. Para sortear las complejidades de sus vínculos económicos con China, incluidas las preocupaciones sobre transparencia, será necesario encontrar un equilibrio delicado. Al alinearse estrechamente con las prioridades de América del Norte y aprovechar las oportunidades de crecimiento, México puede trazar un rumbo eficaz a través de los desafíos entrelazados del comercio y la geopolítica globales.

Reportacero