19 de marzo de 2019.- Los ingresos obtenidos por los aranceles de la Sección 232 de Estados Unidos, vigentes durante casi un año, ascendieron a $4,300 millones para de dólares el acero y $1,400 millones para el aluminio hasta el jueves 21 de febrero de 2019, según datos de US Customs and Border Protecti, quien evalúa y cobra aranceles a las importaciones.
Si bien las tarifas generales de acero del 25% impuestas por el gobierno del presidente Donald Trump han ayudado a las acerías de Estados Unidos a obtener ganancias récord, reiniciar la capacidad inactiva y expandir nuevos proyectos, también ha resultado en un aumento en los costos de la cadena de suministro en varios sectores.
Los importadores de EUA se han visto obligados a pagar impuestos adicionales sobre aproximadamente $ 2,300 millones de dólares en importaciones de acero, de acuerdo con la Ley de Autoridad de Comercio del Congreso Bicameral recientemente introducida de 2019.
Pero hay algunas maneras en que las compañías pueden administrar mejor el comercio en la Sección 232, según dijeron las fuentes a Fastmarkets AMM.
Vietnam, que no es un proveedor tradicional de productos de acero plano de EUA, ha estado haciendo incursiones en el mercado de los EUA Desde que se impusieron los aranceles de las Secciones 232.
Si bien Canadá y Corea del Sur siguen siendo los principales proveedores, las importaciones estadounidenses de acero plano de Vietnam aumentaron a 781,760 toneladas el año pasado, un 79% más que las 436,850 toneladas de 2017, según los datos de la Administración de Comercio Internacional.
Las tarifas de la Sección 232 han provocado que los proveedores tradicionales se retiren del mercado estadounidense.
Países como China, Japón, Europa, México y Canadá están sujetos a un arancel de la Sección 232 del 25%, mientras que las importaciones de Corea del Sur, Argentina y Brasil están bloqueadas en ciertos volúmenes en virtud de acuerdos de cuotas. Esto le ha dado a Vietnam la oportunidad de intervenir, dijeron participantes de la industria y expertos legales.
Los proveedores vietnamitas están dispuestos a vender productos planos por debajo del costo por ahora para ganar participación de mercado en EUA a largo plazo. Por ejemplo, Vietnam ofrecería grados básicos de productos básicos laminados en caliente a un precio de $ 800 por tonelada a $ 600 por tonelada o incluso menos, lo que podría atraer a más compradores.
En lugar de ir hacia abajo en busca de un producto terminado para evitar los aranceles, la otra opción es ir una o dos etapas hacia arriba.
Un importador que necesita un producto de recursos humanos, por ejemplo, puede importar la losa y pasarla por un rodillo para obtener el producto final. Existe una capacidad de rotación excesiva en los EUA, especialmente con una desaceleración y una disminución de los precios en el mercado de recursos humanos. La ventaja es que el cliente puede pagar el arancel del 25% sobre un menor costo de insumos en dólares por tonelada.
El índice diario de HRC en los EUA de Fastmarkets de AMM se calculó en $ 34.61 por cwt el 15 de marzo, un 1.4% menos que en $ 35.09 por cwt el día anterior y un 0.8% desde $ 34.90 por cwt la semana anterior. El precio había alcanzado un máximo de casi una década de $ 45.84 por cwt a principios de julio del año pasado.
La evaluación semanal de Fastmarkets del precio de exportación de la losa brasileña alcanzó los $ 500-540 por tonelada fob el 15 de marzo, sin cambios respecto a la semana anterior, pero un aumento de $ 490-530 por tonelada fob a finales de febrero. El precio había alcanzado un máximo de 12 meses de $ 600-610 por tonelada fob a mediados de abril del año pasado.
De manera similar, si un cliente necesita enrollar un producto laminado en frío o galvanizado para aplicaciones automotrices, puede importar recursos humanos y reenrollarlo en los Estados Unidos o puede importar planchón.
De acuerdo con los datos de la Comisión de Comercio Internacional de EUA, las importaciones de planchón de EUA promediaron alrededor de 5 millones de toneladas por año de 2015 a 2018, y Brasil es el principal proveedor
Y las tarifas de la Sección 232 han ayudado a expandir este mercado, dijeron participantes de la industria y abogados de comercio.
Las importaciones de acero semiacabado, siendo la losa la mayoría, han ganado una participación constante en el mercado desde 2015, representando el 39% de las importaciones totales en octubre de 2018, el nivel más alto en más de 20 años, y el 23% de las importaciones totales del año pasado en su conjunto.
Los cinco principales convertidores de planchón de EUA, AM / NS Calvert LLC, Evraz Norteamérica, JSW Steel (EUA), California Steel Industries Inc y NLMK EUA, presentaron solicitudes de exenciones de los aranceles de la Sección 232 sobre productos semiacabados importados el año pasado. . A fines de febrero, el Departamento de Comercio de EUA denegó la solicitud de exención de CSI para planchones importados de Japón, Brasil y México, así como la solicitud de Evraz NA de eximir a los productos semiacabados rusos.
Las compañías que compran acero para fabricar productos terminados, como archivadores, también han comenzado a desplazar la producción al extranjero en respuesta a las tarifas de la Sección 232.
Un ejemplo es el alambrón grueso, para el cual el negocio de relanzamiento se está moviendo hacia el exterior y el producto final se envía a los Estados Unidos.
Los costos de transporte típicamente serían una barrera para este escenario, pero se vuelven más económicos cuando se toman en cuenta las tarifas del 25% de la Sección 232 sobre el acero.
Si bien esta transición lleva tiempo, aún está en curso en algunos segmentos de la industria, dijeron expertos legales.
“Cambia los cálculos que llevan a las personas a cambiar los productos que están enviando. Pero ese cambio toma un poco de tiempo ya que las industrias no solo reaccionan de inmediato ”, dijo un abogado de oficios.
La administración de Trump está al tanto de este cambio y está considerando si se debe ampliar la Sección 232 a los productos derivados, dijeron expertos legales en Washington.
Las empresas también pueden combinar sus importaciones de países con tarifas a través de acuerdos de intercambio con países que tienen cuotas acordadas, aunque los expertos legales advierten que solo las empresas con operaciones en varios países pueden manejar eso bien.
La participación en los costos es otra forma común de administrar las tarifas de la Sección 232, especialmente para los artículos de acero de grado de producto, como HR, CR y acero recubierto. En algunos casos, las empresas se dividen equitativamente con una cuota de 50:50.
Para los productos de valor agregado o aguas abajo, como la tubería y el tubo, el costo compartido no siempre funciona. Un ejemplo es el mercado de ductos en Estados Unidos, que está en auge debido a los nuevos proyectos de fracking y gas natural. La importación de tubos de acero cuando hay un calendario de entrega establecido podría implicar enormes multas económicas si se pierden las entregas. Entonces, en este caso, el cliente podría tener que pagar la tarifa del 25% para que la tubería de acero pueda llegar a tiempo, incluso si el contrato se negoció el año anterior y los precios son mucho más altos en el momento del envío.
El 26 de febrero, la evaluación mensual de FastMarkets de la tubería X52 de importación en EUA se situó en $ 1,090-1,250 por tonelada. Puerto cif de Houston, un aumento de $ 900- $ 930 por tonelada en el mismo punto del año pasado, y la de la tubería nacional X52 de EUA $ 1,200-1,260 por tonelada fob mill desde $ 1,100- $ 1,125 por tonelada en la misma comparación.
El uso de un almacén de depósitos también puede ayudar a las compañías a abordar la Sección 232 al disminuir el impacto de la tarifa y cambiar el valor de la venta.
Los aranceles sobre la mercancía en un depósito no se pagan hasta que se retira, y los bienes pueden permanecer allí hasta por cinco años. Así que los importadores con grandes inventarios pueden usar eso como un mecanismo para gestionar los problemas de flujo de efectivo.
«Lo que algunas de estas compañías están haciendo es poner todo allí y solo sacar lo que deben sacar para servir a sus clientes, y esperar y rezar para que las tarifas se eliminen pronto y luego puedan liberar los bienes». un segundo abogado de oficios dijo que las cuotas pueden llenarse rápidamente en categorías ajustadas.
“Las mercancías están en el agua, y luego la cuota se llena, se atascan. «Lo único que podían hacer es exportarlo o ponerlo en el almacén de depósitos, dejarlo afuera y esperar a que se reabra la cuota, de modo que esa es su posibilidad», agregó este abogado comercial.
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