Economia y Politica

Coloca Sigma Alimentos Bono por €600 millones de Euros

2 de febrero de 2017.- ALFA, S.A.B. de C.V. (ALFA), anunció hoy que su subsidiaria Sigma Alimentos, S.A. de C.V. («Sigma»), colocó bonos en el mercado europeo bajo la regla 144ª, Regulación S, por un monto de €600 millones de Euros. Este instrumento tiene un cupón de 2.625% y siete años plazo.

 

Al referirse a esta transacción, Álvaro Fernández Garza, Director General de ALFA señaló: “Esto marca la primera colocación de un bono de Sigma en Europa y demuestra la confianza que tienen los inversionistas en el desempeño y la estrategia de crecimiento de la empresa”.

Por su parte Mario Páez, Director General de Sigma agregó: “Estamos muy entusiasmados con la respuesta que tuvimos por parte de inversionistas institucionales, obteniendo la menor tasa en bonos colocados por Sigma. Esta transacción fortalece nuestra condición financiera, reduciendo los costos y extendiendo el vencimiento de la deuda”.

Los recursos de la colocación serán utilizados para refinanciar deuda de Sigma. Después de la transacción, la vida promedio de la deuda se extenderá de 5.9 a 7.1 años.

Sigma es una compañía multinacional líder en la industria de alimentos refrigerados, que se enfoca en la producción, comercialización y distribución de alimentos de calidad, incluyendo carnes frías, carnes maduradas, queso, yogurt y otros alimentos refrigerados y congelados. Sigma tiene un portafolio diversificado de marcas líderes y opera 67 plantas en 17 países en cuatro regiones: México, Europa, los EUA y Latinoamérica.

En 2015 la empresa reportó ventas de US$5,901 millones y un Flujo de Operación de US$869 millones. Sigma emplea más de 41,000 personas.

Staff ReportAcero

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