Sorprende poca caída en producción de acero ruso a un año de guerra en Ucrania
28 de febrero de 2023.- Un año después: después de la invasión de Ucrania, la producción de acero ruso y las exportaciones caen menos de lo esperado.
La producción rusa de productos de acero, la demanda local y las ventas de exportación cayeron en 2022 debido a las sanciones comerciales impuestas después de la invasión de Ucrania el 24 de febrero de 2022, pero las reducciones fueron menores de lo que esperaban los mercados.
La demanda local y la producción de acero fueron apoyadas parcialmente por el gobierno de Rusia. Y las exportaciones se mantuvieron altas a pesar de las restricciones de las sanciones, principalmente por demanda entre los países que no las impusieron y porque las importaciones de productos de acero semiacabados de Rusia no estaban prohibidas en la UE.
Se impusieron sanciones personales a los propietarios de muchas empresas rusas del sector siderúrgico. Estos incluyeron: Alexey Mordashev, accionista mayoritario de Severstal; Alisher Usmanov, copropietario de USM Holdings, que incluye Metalloinvest; Roman Abramovich, copropietario de Evraz; Victor Rashnikov, copropietario de Magnitogorsk Iron & Steel Works; y Evgeny Zubitskiy, copropietario de Industrial Metallurgical Holding.
TMK también se vio afectado, pero Dmitriy Pumpyanskiy, que poseía una participación del 90,6 % en la empresa, salió como beneficiario a principios de marzo de 2022.
El Reino Unido implementó una prohibición total del suministro de productos de hierro y acero de Rusia en abril de 2022.
Y la UE prohibió el suministro de acero laminado y tubos soldados y sin costura.
Mercado local, producción
“A pesar de las fuertes sanciones impuestas a Rusia, se espera que la demanda de acero se contraiga menos de lo previsto al comienzo de la guerra, principalmente debido a los altos precios del petróleo y las medidas gubernamentales [para apoyar el] [sector] de la construcción”, la Asociación Mundial del Acero ( Worldsteel) en su última perspectiva a corto plazo.
Según esa perspectiva, el uso de productos de acero terminados en Rusia fue de 41.3 millones de toneladas en 2022. Esa fue una caída interanual del 6%, 2.6 millones de toneladas, desde los 43.9 millones de toneladas en 2021. A principios de 2022, Worldsteel esperaba que el la caída de la demanda local sería de hasta un 20%, y el consumo caería a 35.1 millones de toneladas.
La construcción siguió siendo la principal industria consumidora de acero en Rusia, con una participación de más del 65%, según las estimaciones de Fastmarkets.
Como resultado de la invasión de Ucrania y las sanciones posteriores, los precios de las varillas corrugadas cayeron el año pasado a partir de marzo y siguen siendo más bajos en las comparaciones interanuales.
La evaluación de precios semanales de Fastmarkets para la barra de refuerzo de acero (barra de refuerzo), nacional, cpt Moscú, Rusia , fue de 47,000-48 000 rublos ($624-637 dólares) por tonelada, incluido el 20 % del impuesto al valor agregado, el 20 de febrero de este año, en comparación con 69,000 rublos rublos por tonelada un año antes.
La incertidumbre económica provocó el aplazamiento de las ofertas hipotecarias, mientras que la movilización parcial de los reservistas militares rusos, anunciada en septiembre de 2022, ha provocado que un número importante de personas abandonen el país para evitar verse obligadas a participar en la acción militar del país.
Esta situación tuvo solo un efecto menor en el consumo de acero por parte del sector de la construcción del país en 2022, pero se esperaba que la agitación en el mercado inmobiliario tuviera más consecuencias en 2023, según fuentes rusas.
En 2023, se espera que la demanda de acero muestre una contracción más profunda, y las sanciones serán cada vez más severas con el tiempo.
«En 2023, se espera que la demanda de acero muestre una contracción más profunda, y las sanciones se volverán más severas con el tiempo», dijo Worldsteel. Esperaba una reducción en el uso de acero de un 10% este año.
El sector de la construcción ruso mostró que era relativamente estable y menos afectado por factores externos en comparación con otros sectores de la economía del país, debido a su baja dependencia de las importaciones y los menores efectos derivados de cambios en las relaciones externas o interrupciones en el comercio internacional.
Pero otras industrias que consumen acero, como los sectores automotriz y de ingeniería, se vieron muy afectadas por la escasez de componentes, las interrupciones en la cadena de suministro y el cierre de las instalaciones de producción. Sin embargo, los sectores de automoción, maquinaria y electrodomésticos combinados fueron responsables de solo el 5-10% de la demanda de acero en Rusia, estimaron fuentes del mercado.
El complejo de petróleo y gas representó alrededor del 20% del uso de acero en el país y aumentó el consumo en un 28%. Este crecimiento estuvo vinculado al gran programa de inversión del proveedor nacional de servicios públicos Gazprom durante los últimos cinco años, que impulsó la demanda en este sector, según la publicación local de negocios Kommersant.
Rusia produjo 71.5 millones de toneladas de productos de acero en 2022. Esto fue 7.2%, 5.5 millones de toneladas, menos que los 77 millones de toneladas en 2021, según Worldsteel.
Exportaciones
Los productos de acero rusos se volvieron ‘tóxicos’ para los compradores sensibles a las sanciones occidentales, y los exportadores perdieron parte de sus mercados tradicionales. Pero al mismo tiempo, esto resultó en que los productos de acero de origen ruso tuvieran un precio más bajo que el material de otros orígenes, haciéndolos más atractivos.
Según el Ministerio de Industria y Comercio de Rusia, las sanciones afectaron la exportación de 3.9 millones de toneladas de productos de acero terminados, 700,000 toneladas de productos de acero semiterminados y 200,000 toneladas de tubería.
Rusia actualmente no revela datos de exportación, lo que dificulta calcular los volúmenes exactos. Por lo tanto, Fastmarkets recopiló estimaciones de los participantes del mercado, así como estadísticas inversas disponibles de algunas naciones compradoras.
Este proceso indicó que las exportaciones de bobinas laminadas en caliente, tradicionalmente el producto de acero terminado más comúnmente exportado de Rusia, llegaron a alrededor de 3.5 millones de toneladas en 2022. Esa fue una caída de los 6.5 millones de toneladas exportadas en 2021, según International Steel Statistics. Oficina (ISSB).
Las importaciones de Turquía, el mayor importador de productos planos de acero de Rusia, cayeron a 1.2 millones de toneladas, en comparación con 1.9 millones de toneladas en 2021, dijo el Instituto de Estadística de Turquía (TUIK).
“La BLC barata de Asia estuvo disponible en Turquía”, dijo un comerciante de Turquía, “ya los rusos les resultó difícil competir con ellos. Además, los compradores esperaban precios de los exportadores rusos sancionados incluso más bajos que los de Asia”.
El promedio anual de las evaluaciones de precios de Fastmarkets para la exportación de bobinas laminadas en caliente de acero, FOB Black Sea, CIS , fue de $ 704.18 por tonelada en 2022, un 19.01% menos que los $ 869.47 dólares por tonelada en 2021.
Las evaluaciones de exportación FOB del Mar Negro reflejaron principalmente el suministro de Rusia en 2022, porque los puertos ucranianos han estado cerrados desde finales de febrero de 2022 debido a la guerra. Esto significaba que los proveedores ucranianos tenían que enviar el material por rutas alternativas.
El índice de bobinas laminadas en caliente de acero de Fastmarkets , exportación, puerto principal fob China , que es el punto de referencia en el mercado mundial, fue de $ 680.03 por tonelada en promedio en 2022, solo un 18.43% menos que $ 833.72 por tonelada en 2021.
Las exportaciones de planchones de acero, históricamente la principal exportación de productos de acero fuera de Rusia, fueron de alrededor de 10 millones de toneladas en 2022, estimaron fuentes del mercado. Eso fue un aumento de 1 millón de toneladas en comparación con 2021.
Según TUIK, Turquía importó un total de 3.4 millones de toneladas de productos semielaborados de Rusia en 2022, 1 millón de toneladas más que en 2021. Del total, alrededor de 2 millones de toneladas fueron desbastes.
China importó un poco más de 2 millones de toneladas de planchón de Rusia durante los primeros 10 meses de 2022, según ISSB. En los meses correspondientes de 2021, fueron solo 136.000 toneladas.
Una fuente comercial europea dijo que la ausencia de Ucrania del mercado de losas de exportación fue uno de los principales factores que impulsaron las ventas rusas en 2022.
En 2021, Ucrania exportó 2,27 millones de toneladas de planchón, según ISSB. En 2022, sin embargo, las exportaciones del país casi fueron erradicadas por la invasión de Rusia y la subsiguiente destrucción de sus principales plantas de laminación de planchón: Ilyich Iron & Steel Works y Azovstal, ambas ubicadas en Mariupol y propiedad de Metinvest.
Mientras tanto, una fuente comercial rusa citó el tipo de cambio desfavorable del rublo como el motivo del aumento de las ventas de planchón.
“El rublo estuvo fuerte durante unos seis meses en 2022 [debido a las medidas de estímulo del gobierno]”, dijo esta fuente. “Cuando comercializa planchón barato a tasas desfavorables [para exportaciones], está bien con las ganancias o vende con una pequeña pérdida en el peor de los casos. Pero si intercambia bobina laminada en caliente, la pérdida es mucho más significativa”.
Tras la fuerte depreciación de la moneda rusa de 130 rublos a 1 dólar a finales de febrero y principios de marzo del año pasado, debido a las sanciones, el tipo de cambio se fortaleció desde mayo hasta diciembre. Manteniéndose cerca de un fuerte nivel de resistencia de alrededor de 65 rublos por $ 1, el tipo de cambio ahora encarecía las exportaciones rusas.
El 23 de febrero de 2022, un día antes de la invasión de Ucrania, el tipo de cambio era de 79.96 rublos por $1. El mismo día de este año, era de 75.06 rublos por $1, según el sitio web de tipos de cambio Oanda.com.
La evaluación de precios semanales de Fastmarkets para planchón de acero, exportación, fob Mar Negro, CEI , promedió $ 584,04 por tonelada en 2022, cayendo un 22,81 % desde $ 756,59 por tonelada en 2021. Mientras tanto, la evaluación del precio promedio anual para BLC de exportación disminuyó de manera menos dramática, en un 19,01%.
En comparación, la evaluación del precio promedio anual para el planchón de acero, exportación, puerto principal fob Brasil , el principal competidor del planchón de origen ruso a nivel mundial, fue de $ 747.45 por tonelada en 2022, solo un 9.93% menos que $ 829.86 por tonelada en 2021.
“Para los clientes, si el planchón es barato, es preferible importarlo en lugar de producirlo ellos mismos y ahorrar en tarifas de emisiones, revestimiento de hornos y otros costos”, agregó la fuente comercial europea.
La ausencia de sanciones directas a la losa fue otra razón para las mayores ventas del producto, según la misma fuente.
Europa siguió siendo el principal destino del planchón ruso. Los proveedores enviaron 3.24 millones de toneladas de planchón a la UE entre enero y octubre de 2021 y 3.9 millones de toneladas de planchón durante todo el año 2021, según muestran las estadísticas de ISSB. En enero-octubre de 2022, dichas exportaciones totalizaron 3.03 millones de toneladas.
Pero en octubre de 2022, el Consejo Europeo votó a favor de un octavo paquete de sanciones contra Rusia. Este paquete incluía una prohibición de las importaciones rusas de acero semiacabado, pero con un período de transición de dos años que incluía cuotas bastante generosas que eran casi equivalentes a los volúmenes históricos de planchones importados de Rusia a la UE.
Sin embargo, varias fuentes dijeron a Fastmarkets que los volúmenes de suministro de planchón de Rusia a la UE podrían reducirse en 2023 debido a la oposición a ese período de transición de dos años.
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