Concluye Steel Dynamics venta de $350 millones de dólares en Senior Notes 2025 con tasa de 4.125%.
14 de septiembre de 2017.- Steel Dynamics completa la venta de $ 350 millones de dólares en Senior Notes con vencimiento en 2025, con tasa de 4.125%. El movimiento tiene como objetivo reducir el gasto de intereses de la compañía y extender su perfil de vencimientos de deuda.
Los pagarés senior fueron ofrecidos a personas fuera de los Estados Unidos (bajo la Regulación S) ya compradores institucionales calificados (bajo la Regla 144A) en una oferta privada, la cual está exenta de requisitos de registro según la Securities Act de 1933.
De acuerdo con Steel Dynamics, la compañía utilizará los ingresos netos de esta oferta junto con el efectivo en la mano para comprar todos sus bonos senior de 6.375% con vencimiento en 2022 que estén válidamente licitados. También recomprará, canjeará o liquidará cualquier billete 2022 no comprado anteriormente y pagará honorarios y gastos relacionados.
Las acciones de Steel Dynamics han subido un 3% en los últimos tres meses, superando significativamente el repunte del 21.5% de la industria.
Staff ReportAcero
