21 de julio de 2014.- Steel Dynamics, anunció hoy que ha firmado un acuerdo definitivo para adquirir el 100% de Severstal Columbus, LLC («Columbus» ) de OAO Severstal. Situado en el noreste de Mississippi, Columbus es una de las mini-acerías más nuevos y más avanzados tecnológicamente en América del Norte. Steel Dynamics comprarán Colón por $ 1625 millones en efectivo, sujeto a ajustes de precio de compra de transacciones habituales.
La adquisición amplía la capacidad de Steel Dynamics ‘anual de acero de envío a 11,0 millones de toneladas, lo que representa un aumento del 40 por ciento aproximadamente. La exposición adicional a los OCTG de alto crecimiento y segmentos automotrices complementa las ofertas de mercado Steel Dynamics.
Encargado en 2007, Colón es uno de los pocos molinos de rodillos planos norteamericanos a tener rodillo caliente 76 pulgadas de ancho, laminación en frío de ancho 74 cm, y las capacidades de chapa galvanizada de ancho 72 pulgadas. Estas y otras capacidades de producción se ampliará la cartera de productos Steel Dynamics ‘con respecto a la anchura, calibre y la fuerza y mejorar la posición de la compañía como líder en la producción de acero de América del Norte.
«La adquisición de Columbus representa un paso significativo en la continuación de nuestra estrategia de crecimiento», declaró el consejero delegado, Mark Millett. «Aprovecha nuestras principales fortalezas, y al mismo tiempo cumple con nuestras iniciativas para incrementar aún más el producto de valor añadido y la diversificación de mercados. Con entusiasmo Esperamos dar la bienvenida a los empleados y clientes de Columbus en la familia Steel Dynamics, y trabajar con ellos para impulsar el futuro crecimiento y éxito».
«Hemos estado posicionando nuestro balance y la estructura organizativa para el crecimiento de este tipo», continuó Millett, «y creemos que esta adquisición dará lugar a una estructura de capital prudente que permitirá que regresemos de nuevo a nuestro apalancamiento deuda neta preferido de menos de tres veces el EBITDA de salida dentro de un plazo razonable. La acumulación de ganancias esperado y el aumento de escala hacen que esta operación una oportunidad estratégica significativa para nuestros accionistas y todos nuestros empleados. «
Se espera que la transacción sea inmediato a las utilidades y flujo de efectivo por acción, y generar aproximadamente $ 30 millones en ganancias antes de impuestos sinergias anuales.
Columbus es uno de los nuevos mini-acerías de América del Norte con una capacidad de producción anual estimada en caliente rollo de 3,4 millones de toneladas y 645 empleados. Columbus produce una amplia gama de productos de láminas de alta calidad laminadas en caliente y laminadas en frío galvanizado para clientes principalmente en los mercados de distribución, la construcción, la automoción y de tubos y tuberías. Columbus se encuentra estratégicamente ubicado en Mississippi para servir a los mercados de alto crecimiento en los EE.UU. y el sur de México, ofreciendo diversificación geográfica y de oportunidades de crecimiento para Steel Dynamics.
La construcción inicial de Colón comenzó en octubre de 2005 con la puesta en marcha de plantas en agosto de 2007 y el primer envío de la bobina en septiembre de 2007. Entre agosto de 2007 y noviembre de 2011, un segundo horno de arco eléctrico, horno de metalurgia en cuchara, colada, horno de túnel, la línea de galvanizado por inmersión en caliente y una se añadieron empuje línea de decapado tirón grueso calibre.
Detalles de la transacción
La transacción ha sido aprobada por los consejos de administración de cada una de Steel Dynamics y OAO Severstal. La transacción está sujeta a las condiciones habituales y la recepción de las aprobaciones regulatorias. Steel Dynamics espera obtener todas las aprobaciones regulatorias necesarias y completar la transacción antes de fin de año.
El precio de compra se pagará en efectivo y está sujeto a ajustes de capital de trabajo habituales que dependen de la fecha exacta del cierre. La operación es apoyada por un $ 1,0 mil millones crédito puente totalmente comprometido proporcionada por Goldman Sachs. Steel Dynamics espera que el financiamiento permanente para la transacción, el cual incluirá una combinación de efectivo disponible en caja y deuda nueva, le permitirá mantener su calificación de crédito actual.
Goldman Sachs ha actuado como asesor financiero exclusivo de Steel Dynamics y Barrett y McNagny LLP actuó como asesor legal.
