Adquirirá Ternium CSA Siderúrgica do Atlântico de thyssenkrupp AG
21 de febrero de 2017 – Ternium dio a conocer que suscribió un acuerdo definitivo para adquirir el 100% de las acciones de la siderúrgica thyssenkrupp Slab International B.V. (“tkSI”) que a su vez es titular de CSA Siderúrgica do Atlântico Ltda. con un monto de €1,260 millones de Euros.
Además, con la operación asumió una deuda financiera de €300,000 euros de CSA con el banco BNDES.
Daniel Novegil, CEO de Ternium, dijo: “Al completar esta operación, Ternium está incorporando otra planta de última generación a su sistema industrial. Esto nos permitirá acentuar nuestra diferenciación. La especialización en planchones de alta gama de la planta, combinada con un esfuerzo coordinado de desarrollo de producto y gestión de la cadena de abastecimiento con nuestra capacidad en aceros de alta gama en México y Argentina, aportará nuevas oportunidades de integración para la fabricación de sofisticados productos de acero terminado para nuestros clientes. Esto, a su vez, fortalecerá nuestros negocios en sectores industriales estratégicos a lo largo de Latinoamérica.”
Detalló que CSA. Adicionalmente, tkAG transferirá a Ternium un contrato de suministro por dos millones de toneladas de planchones al año con la planta de laminación en Calvert, Alabama, Estados Unidos (“Calvert”) que perteneciera a thyssenkrupp.
Los activos a ser adquiridos reportaron en el año calendario 2016 ventas consolidadas de €1,600 millones, despachos de 4.3 millones de toneladas y EBITDA de EUR256 millones. CSA es una productora de planchones de acero con una planta siderúrgica localizada en el estado de Rio de Janeiro, Brasil, y tiene una capacidad anual de producción de planchones de alta gama de 5 millones de toneladas, un puerto de aguas profundas y una planta de generación de energía eléctrica de ciclo combinado de 490 MW.
Con una producción anual de acero crudo de 6.0 millones de toneladas y despachos de 9.8 millones de toneladas, Ternium compró a terceros aproximadamente 3.7 millones de toneladas de planchones de acero en 2016, que fueron procesados en sus plantas aguas abajo para obtener productos de acero terminado para abastecer a sus clientes. Ternium ofrece un rango de productos de alto valor agregado para atender los requerimientos más exigentes de sus clientes industriales.
Luego de completada la adquisición de CSA, Ternium incrementará sustancialmente su capacidad de producción de acero.
Ternium anticipa que financiará la adquisición con deuda bancaria, y que comenzará a consolidar los resultados de la operación y los balances de tkSI a partir del tercer trimestre de 2017.
El precio de la operación se fijó utilizando un monto de €1,500 millones de euros como valor empresa y el 30 de septiembre de 2016 como fecha “locked-box”, y está sujeta a ciertos ajustes al cierre.
La operación, que requerirá autorizaciones de autoridades de defensa de la competencia en varias jurisdicciones, incluyendo Brasil, Alemania y los Estados Unidos, y otros requisitos, se espera se concrete no más allá del 30 de septiembre de 2017.
Por Staff de ReportAcero
