15 de junio de 2021- La reciente reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) impactará en toda la cadena de valor del sector eléctrico. Por lo tanto, es necesario entender las implicaciones que las modificaciones previstas en la reforma podrían tener para la operación de generadores, Suministradores Calificados y usuarios finales.
La capacidad de generación aumentó drásticamente desde la entrada de la reforma energética en 2014. Desde entonces, 21,440 MW de la capacidad autorizada en operación provinieron de inversión privada. A la par, el número de Suministradores Calificados creció, llegando a su punto máximo en 2017. Mientras maduraba el mercado, más compañías se convirtieron en Usuarios Calificados, principalmente entre 2019 y 2020. Para abril de 2021 había 56 Suministradores Calificados y 504 Usuarios Calificados registrados. Todos ellos se verán afectados por la propuesta reforma a la LIE.
Por el lado de la Generación, la reforma modificaría el orden de mérito que rige el despacho de centrales eléctricas, dando prioridad a las plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que quizá deje fuera de la curva de despacho a proyectos privados, aun si son más eficientes o limpios. Además, la eliminación de la obligación de CFE Suministro Básico (CFE SSB) de obtener energía a través de subastas y el otorgamiento de Certificados de Energía Limpia (CELs) a las plantas de la CFE reduciría los ingresos y las opciones de venta de energía que tienen los generadores privados.
Además, la reforma limita el otorgamiento de permisos a aquellos participantes que se alineen con planificación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) de la Secretaría de Energía (SENER), posiblemente disminuyendo el número de permisos otorgados a generadores. Los generadores bajo modalidades de Autoabastecimiento y Producción Independiente (PIE) corren mayor riesgo, dado que la reforma permitiría a la Comisión Federal de Energía (CRE) modificar sus contratos y permisos e incluso cancelarlos.
Desde la perspectiva de los Suministradores Calificados, el cambio en el orden de mérito podría afectar la operación de sus contratos de cobertura negociados bajo el orden de despacho original. Los efectos de esta modificación dependerán de las cláusulas específicas de cada contrato. No obstante, es probable que su riesgo a la exposición a precios de mercado aumente. Los contratiempos en los procesos para obtener permisos afectarían directamente a los suministradores, obstaculizando a las nuevas empresas de Suministro Calificado que desean iniciar operaciones y al mismo tiempo fortalecer su base de clientes. Asimismo, los permisos para desarrollar nuevas plantas de generación serán más difíciles de obtener y con ello se limitará la disponibilidad de energía para los clientes potenciales.
Finalmente, los Usuarios Calificados se enfrentarían a riesgos como la escasez de ofertas de energía, fluctuaciones en los precios del mercado por la parte de su suministro que está expuesta a estos precios y la ralentización de los procesos de registro. Esto generaría incertidumbre para algunas de las empresas comerciales e industriales más grandes de México.
Mientras que los Socios Consumidores de proyectos de autoabastecimiento estarían en riesgo si la CRE revoca estos permisos, forzándolos a contratar a otro proveedor de energía y quizás migrar hacia otras modalidades de suministro. Si bien algunos usuarios pueden cumplir con los requisitos para ser Usuarios Calificados, otros tendrán que regresar a un suministro con CFE SSB a un costo más alto.
No obstante, el mercado ha respondido a esta iniciativa. Actualmente hay más de 350 procesos de amparo en curso y una controversia constitucional presentada por la Comisión Federal para la Competencia Económica (COFECE) contra la reforma de la LIE, la cual fue suspendida en lo general en marzo de este año. Teniendo en cuenta los resultados de las recientes elecciones, parece que será complicado para el Ejecutivo conseguir la aprobación del Congreso para implementar una nueva reforma constitucional en esta materia.
No obstante, los cambios propuestos pueden generar incertidumbre, afectando a todos los participantes del mercado, obstaculizando a las empresas que ya están operando y desincentivando a otras a participar en el mercado. En este contexto se podría desaprovechar el nicho de mercado de usuarios industriales con potencial de migrar al MEM que, de acuerdo con datos de 2019, se estimaba en más de 405 mil usuarios o 122,411 GWh de consumo.
La evolución del mercado eléctrico es importante para la competitividad y la seguridad de la inversión en México, así como para promover el uso de energías renovables y alcanzar las metas de energía limpia.
En adelante, es importante dar seguimiento a los amparos, los fallos de los tribunales federales, las determinaciones tomadas por la Suprema Corte y las alianzas de partidos en la Cámara de Diputados. Por otro lado, los participantes de mercado deben estar atentos a las acciones gubernamentales para promover la reforma o a la promulgación de otros cambios regulatorios. Esta dinámica será de gran importancia para el desarrollo del sector.
