22 de febrero de 2023.- De acuerdo con Adam Williams, de Gas Natural Intelligence, un año después de la invasión rusa de Ucrania, los planes de México se han desplazado al gas natural licuado, GNL.
Un año después de que la invasión rusa de Ucrania alteró el panorama energético en todo el mundo, el modelo de gas natural de México se ha transformado.
Como el consumidor más grande del mundo de gas natural producido en EUA, México ha puesto sus miras en usar su posición geográfica a su favor.
Al importar gas natural de EUA a los precios más baratos disponibles en el mundo, México ahora tiene grandes planes para exportar la molécula a todo el planeta en forma de GNL para abastecer los mercados necesitados, como Europa o Asia.
Hasta la fecha, México ha anunciado planes para desarrollar ocho proyectos de terminales de gas natural licuado con una capacidad para producir unos 50 millones de toneladas/año de GNL y exportar hasta 7 Bcf/d.
De materializarse los planes, México podría convertirse en el cuarto mayor exportador de GNL del mundo, detrás de Estados Unidos, Australia y Qatar, según cálculos de Bloomberg New Energy Finance.
Hace solo unas semanas, a principios de febrero, Mexico Pacific Limited LLC (MPL) y ExxonMobil LNG Asia Pacific anunciaron la firma de dos acuerdos de compra a 20 años para la terminal de exportación de GNL Saguaro Energía de MPL propuesta para Puerto Libertad en el estado mexicano de Sonora.
El gas se suministraría desde la cuenca del Pérmico a los consumidores de la región de Asia y el Pacífico.
¿México se beneficiará?
A medida que avanzan los ambiciosos proyectos de desarrollo de plantas de GNL en México, algunos miembros de la industria energética se muestran escépticos de que el papel del país como reexportador proporcione un beneficio económico a largo plazo para el país.
“México no se beneficiará de estos proyectos”, dijo Norberto Catalán, director de comercialización y originación de Énestas, una tienda boutique de comercialización de electricidad y gas natural ubicada en la Ciudad de México, a GPI de México de NGI.
“Todos estos proyectos de GNL son extensiones de los proyectos en EUA para enviar gas a Europa o Asia”.
Catalán considera que todos los proyectos de GNL propuestos en México no pueden desarrollarse al mismo tiempo porque el país actualmente no cuenta con la infraestructura suficiente ni con la capacidad disponible en sus gasoductos para enviar gas desde la cuenca del Pérmico a la región del Pacífico de la país.
Agregó que los proyectos de GNL previstos para el Pacífico enfrentarán más obstáculos de desarrollo que las plantas que desarrolla la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el Golfo de México, a las que considera más viables.
“Lo que se ofrece aquí es que estos proyectos pueden recibir una aprobación regulatoria más rápida en México que en los EUA”, dijo Catalán.
“Están buscando aplicar la regulación local en México para poder enviar GNL más rápido sin tener que lidiar con la Comisión Federal Reguladora de Energía, por ejemplo. Esto es para beneficiar a Estados Unidos, no a México”.
Nuevo ímpetu
Sin duda, muchos de los proyectos de GNL planificados para México han estado bajo evaluación durante años. Pero la invasión de Rusia les dio un empujón extra y agregó nuevos proyectos a la lista.
Entre la oleada de nuevos acuerdos firmados desde febrero pasado, New Fortress Energy Inc. (NFE) finalizó recientemente una serie de acuerdos de GNL con CFE.
Las empresas están desarrollando un centro flotante de exportación de gas natural licuado (FLNG, por sus siglas en inglés) frente a la costa de Altamira, en el estado de Tamaulipas. NFE se ha comprometido a desplegar múltiples unidades FLNG con una capacidad de regasificación de 1.4 millones de toneladas métricas/año cada una.
Los planes son que CFE entregue el gas de alimentación requerido bajo un contrato de suministro de 15 años, utilizando el exceso de capacidad en el gasoducto costa afuera Sur de Texas-Tuxpan de 2.6 Bcf/d.
CFE es el transportista ancla en el gasoducto de 478 millas y 42 pulgadas de diámetro que se extiende desde Brownsville, TX, en los Estados Unidos hasta Tuxpan, Veracruz, en México.
CFE también planea realizar una subasta para licitar la futura construcción de una planta de GNL en el puerto de Coatzacoalcos, en el golfo de México. La capacidad sería de hasta 600 MMcf/d. Esto reemplazaría una planta previamente anunciada establecida para Salina Cruz, en la costa del Pacífico, para satisfacer la creciente demanda de gas natural en el mercado europeo.
‘Gran movimiento’
Algunos expertos veteranos de la industria, como José María Lujambio, socio y director de prácticas de energía de Cacheaux, Cavazos & Newton, creen que los planes son beneficiosos para Estados Unidos y México. Le dijo a GPI de México de NGI que el desarrollo de plantas de exportación de GNL fue «un gran movimiento» a largo plazo.
“Es muy bueno que la CFE haya anunciado nuevos proyectos de infraestructura y que estén desarrollando obras que conectan puertos y permitirán que el país aproveche oportunidades en el mercado del GNL”, dijo, al tiempo que expresó “sentimientos encontrados” sobre cómo algunos de se adjudicaron los tratos.
Funcionarios de CFE han dicho que ven los proyectos de exportación de GNL como una oportunidad para aprovechar la capacidad no utilizada en gasoductos transfronterizos. Un proyecto, en el campo marino Lakach , también usaría gas doméstico para exportaciones.
A medida que los proyectos de plantas de GNL continúen desarrollándose en el último año y medio de la administración de Andrés Manuel López Obrador, los miembros de la industria energética internacional tendrán sus ojos puestos en México y el seguimiento de sus ambiciosos planes de GNL. A la fecha, solo un proyecto es seguro: Energía Costa Azul de Sempra en el estado de Baja California, que podría entrar en operaciones en 2025.
NFE es optimista de que sus proyectos FLNG podrían entrar en línea incluso antes. Pero queda mucho por hacer.
“Los proyectos que combinan reservas upstream de gas natural en EUA con capacidad de gasoductos mexicanos y transfronterizos, coronados por nuevos proyectos e infraestructura de GNL, están ganando atención”, escribieron los investigadores Jeremy Martin y William Lozano en un informe reciente titulado US-Mexico Natural Colaboración de gas y GNL publicado en The Wilson Quarterly. “Estos proyectos cada vez más integrados podrían ofrecer una forma única de cooperación energética bilateral para que las moléculas de gas natural de América del Norte compitan a nivel mundial”.
Al mismo tiempo, los autores advirtieron que la ejecución de estos ambiciosos proyectos presentará un desafío.
“Al igual que con cualquier infraestructura importante de capital intensivo, no hay garantía de que todos estos proyectos de GNL finalmente se construyan”, escribieron Martin y Lozano.
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