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Transparencia y herramientas tecnológicas: factores fundamentales para que las MiPymes accedan al crédito
En México, un 57% de las MiPymes nunca ha recibido financiamiento.
Ciudad de México a 29 de enero de 2025.- A partir de un análisis global de los especialistas de Syntage, plataforma líder de datos empresariales, análisis e indicadores para instituciones financieras, presenta un panorama de los factores que pueden incidir en un mayor acceso de las MiPymes mexicanas al crédito ofrecido por instituciones financieras de distintas dimensiones.
Sebastián Carlsson, Co-fundador y COO de Syntage comentó: “Decidimos realizar un análisis para ofrecer una perspectiva sobre el mercado de créditos para las Mipymes. Consideramos que, al ser una de las principales fuentes de ingresos para muchos mexicanos, es fundamental comprender primero la brecha de acceso al crédito existente. Esto nos permitirá identificar soluciones y, a su vez, contribuir al crecimiento económico”.
De acuerdo con el análisis, sustentado en diversas fuentes de relevancia, uno de los principales factores que representan un obstáculo para acceder al financiamiento es el desconocimiento de alternativas más allá de la banca comercial, conocida por el 97% de las empresas. En contraste, sólo la mitad de las empresas están familiarizadas con la banca de desarrollo, y apenas 1 de cada 10 conoce sistemas de financiamiento colectivo, como el crowdfunding.
El segundo factor está relacionado con el costo del financiamiento, pues un 78% de las MiPymes manifestó que, durante el año de levantamiento, la tasa de interés limitó en alguna medida el acceso al financiamiento. Finalmente, el tercer factor está relacionado con la capacidad de las empresas de interactuar con los diferentes prestamistas al momento de pedir un crédito, pues uno de cada cuatro créditos pedidos por MiPymes se negó porque la compañía no tenía historial crediticio o tenía documentación insuficiente, factores que no necesariamente están relacionados con la solvencia de las empresas.
Entre diciembre de 2015 y julio de 2017 el Banco de México incrementó en 400 puntos base su tasa de referencia, ante un escenario de inflación y de depreciación del peso frente al dólar, y en los 16 meses siguientes aumentaría su tasa en 125 puntos base más. Lo anterior elevó el costo del endeudamiento y provocó un repentino freno en el otorgamiento de crédito a MiPymes. El efecto diferenciado trajo consigo un cambio en la composición de la cartera total, en el que el crédito a MiPymes se volvió menos relevante. En junio de 2016, las MiPymes representaban el 25.4% de la cartera total, pero esa cifra disminuyó hasta el 18.4% en 2018, y luego hasta el actual 16.4%
Por otra parte, un 76% de la cartera pertenece a cinco bancos, en tanto que un 47% de la misma está en manos de sólo dos instituciones bancarias. Dos años atrás (2022), esas cifras eran 71.8% y 42.7%, respectivamente.
Y en este sentido, la forma de acercar el crédito a las empresas, según recomendaciones de instancias internacionales como el SME Finance Forum, brazo de IFC (International Finance Corporation), las instituciones de crédito deben ampliar su base de clientes y, por otra parte, diversificar su gama de productos para ser más inclusivos con las MiPymes, todo ello bajo un entorno regulatorio que incentive y supervise dichos esfuerzos.
La información, el Santo Grial de la actividad económica
Un elemento esencial para alcanzar estos objetivos es la generación de información confiable que permita a los prestamistas realizar un análisis adecuado del riesgo crediticio, pues las asimetrías en la calidad y cantidad de datos disponibles según el tamaño de la empresa han creado barreras de entrada para las MiPymes. A decir del Banco Mundial las dos vías para generar esta información son la formalización de las empresas y la digitalización de pagos, ya que ambos procesos crean una trazabilidad de datos útil para las instituciones otorgantes de crédito, y cuyo impacto positivo en la inclusión financiera sería potenciado con el uso de Open Finance.
Este modelo se basa en extender el concepto de Open Banking hacia una mayor gama de productos financieros, permitiendo que consumidores y empresas controlen y compartan su información financiera de manera segura y bajo consentimiento con el objetivo de facilitar la creación de servicios personalizados y con ello promover la innovación e inclusión financiera. En el caso de México aún está en la fase de adopción; la falta de regulación secundaria y la dependencia de pagos en efectivo son obstáculos para su consolidación.
“Para abordar este desafío, hemos desarrollado una plataforma innovadora que proporciona a las instituciones financieras los datos y las herramientas necesarias para tomar decisiones de crédito más informadas y precisas. Queremos democratizar el acceso a la información financiera de las PyMEs, para facilitar la evaluación del riesgo crediticio y de esta forma permitir a las empresas acceder el financiamiento que necesitan para crecer”, puntualizó Carlsson.
Con el fin de hacer aprovechable la información, como factor determinante en el avance de las MiPymes hacia la obtención de financiamiento es indispensable una herramienta tecnológica que haga la información accesible, segura, condensada, precisa, fidedigna y accionable, es decir, una solución que integre en un solo lugar toda la información disponible sobre contribuyentes con actividad empresarial, facilitando el análisis para instituciones financieras, empresas de inversión, y servicios de SaaS para pequeñas y medianas empresas.
La adopción de estas herramientas y tecnologías financieras ayuda además a crear un ecosistema más inclusivo y competitivo. Con una infraestructura financiera sólida, las instituciones pueden diversificar su base de clientes y ofrecer productos de crédito adaptados a las necesidades de las MiPymes. Esto fortalece el crecimiento de estas empresas y promueve el desarrollo económico del país, al ampliar el acceso al financiamiento y estimular la innovación en el sector financiero.
Ante esto surgió Syntage, la plataforma mexicana que se enfoca en el acceso y manejo de datos de negocios, con un enfoque en open data y open finance. Su solución integra en un solo lugar toda la información disponible sobre contribuyentes con actividad empresarial, facilitando el análisis para instituciones financieras, empresas de inversión, y servicios de SaaS para pequeñas y medianas empresas.
Una plataforma como Syntage, que basa su modelo en el principio de la compartición de datos, podría en el futuro tomar un papel más relevante como incentivo para la formalización de las empresas en México, al ser un facilitador de su acceso al crédito. Esto, además de más transparencia, podría derivar en un mayor crecimiento económico.
