Ubica Arabia Saudí su industria siderúrgica como prioridad nacional

6 de octubre de 2026.- La industria siderúrgica saudí ha experimentado un auge increíble en los últimos años. Este éxito se basa en dos factores clave: los vastos recursos del presupuesto estatal impulsan la demanda de productos siderúrgicos acabados; las acerías locales siguen operando a pesar de la inestabilidad de los mercados externos; y, a esto se suma una estricta protección contra la competencia de las importaciones .

Resumen del sector

Todas las acerías saudíes utilizan el modelo NG-DRI-EAF. Aproximadamente el 70 % de la producción consiste en productos largos, lo que refleja las necesidades de la economía. En este segmento, entre el 85 % y el 90 % de las ventas de acero son abastecidas por productores locales. El programa nacional Visión 2030 tiene como objetivo alcanzar una cuota del 99 % de acero básico para la construcción para el año 2030.

La producción de acero plano está limitada por la capacidad de las dos laminadoras de la acería de Hadeed. El aumento de capacidad en 2025 se logró optimizando su funcionamiento e incorporando líneas de acabado adicionales.

La planta siderúrgica estatal Hadeed, ubicada en Al-Jubail, es la principal del sector, con una capacidad de producción anual de entre 6 y 7 millones de toneladas de acero laminado acabado. Es el mayor productor del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG). Su capacidad nominal para productos largos es de 4 millones de toneladas, y para productos planos, de entre 2 y 3 millones de toneladas. Produce barras de refuerzo, alambrón, perfiles, HRC, CRC y HDG. Otros actores importantes incluyen:

Al-Rajhi Steel, adquirida en 2024 por el fondo soberano PIF a través de Hadeed e incorporada a su esfera de influencia, aunque conservando su propia estructura organizativa, opera una laminadora en Riad y un complejo siderúrgico en Yeda. La capacidad de laminación de ambas plantas es de 1 millón de toneladas cada una. Produce barras de refuerzo, alambrón y perfiles estructurales.

Al-Ittefaq Steel Products Co. es el mayor fabricante privado. La acería de Dammam tiene una capacidad nominal de 1 millón de toneladas de acero bruto y 2 millones de toneladas de acero laminado, mientras que la de La Meca tiene una capacidad de 0.45 millones de toneladas de acero bruto y 0.6 millones de toneladas de acero laminado. Se especializa en barras de refuerzo.

Saudi SULB, filial saudí de una empresa controlada por Foulath Holding, es una planta con una capacidad de laminación de entre 0.4 y 0.45 millones de toneladas, ubicada en Jubail. Se especializa en perfiles laminados de calibre ligero y medio. Opera con palanquillas transportadas por mar desde Baréin, donde SULB cuenta con una planta de horno de arco eléctrico.

La actividad de inversión de Hadeed

La estrategia de inversión de los actores saudíes entre 2021 y 2025 fue radicalmente diferente.

El proyecto principal de Hadeed consistió en la modernización del horno de arco eléctrico y la línea de colada continua para permitir la producción de acero de alto contenido de carbono de primera calidad. Especialistas de Danieli Service instalaron nuevos sistemas de control del horno y sistemas de inyección de polvo de carbón de precisión, y reconfiguraron los sistemas de refrigeración y extracción de palanquillas en la línea de colada continua.

En condiciones normales de funcionamiento, el horno de arco eléctrico de Al-Jubail funde acero a granel para la producción de barras de refuerzo. Si se recibe un pedido importante, el horno y la línea de colada continua pueden cambiar a un modo de funcionamiento especial necesario para procesar acero con alto contenido de carbono. Una vez entregado el pedido, las unidades vuelven a su modo de funcionamiento estándar anterior.

El acero con alto contenido de carbono se utiliza para fabricar alambre de alta resistencia, cuerdas, barras de acero corrugado y resortes y ballestas para automóviles. Anteriormente, Arabia Saudita importaba casi todos estos productos. Ahora, la producción nacional satisface estas necesidades.

De esta forma, Hadeed logró dos objetivos estratégicos a la vez —la sustitución de importaciones y un aumento de los márgenes de producción generales— al desplazar el enfoque del mercado masivo al segmento premium.

Un nuevo e importante proyecto, lanzado en colaboración con el grupo de ingeniería español IDOM, está diseñado para abordar precisamente estos desafíos. El equipo español fue el responsable de desarrollar un concepto para integrar nuevas líneas de producción en las laminadoras en caliente y en frío existentes.

El objetivo es establecer la producción de bobinas laminadas en caliente (HRC) ultrafinas de 0.8 a 1 mm de espesor para la industria automotriz. Este material se utiliza para fabricar elementos estructurales laterales, refuerzos de puertas y componentes de bastidores de asientos. El costo de producción de esta chapa será significativamente menor que el de la producción en un laminador en frío (CRM). Actualmente, la planta de Jubail tiene capacidad para laminar en caliente chapas de 1.2 a 2 mm de espesor.

La capacidad del laminador en caliente (HRM) existente aumentará en 1 millón de toneladas anuales como resultado de la modernización. Para lograrlo, se planea reemplazar los hornos de recalentamiento por otros más potentes, añadir nuevos trenes de laminación a la línea actual y sustituir las máquinas de bobinado por otras más rápidas.

Estas decisiones están directamente vinculadas al objetivo de la Visión 2030 de alcanzar una capacidad de producción anual de 300,000 unidades para 2030. Los saudíes pretenden cubrir la totalidad de este volumen utilizando su propio acero.

Paralelamente al desarrollo de Hadeed, PIF está implementando un proyecto a gran escala en Ras al-Khair con un presupuesto total de alrededor de 4 mil millones de dólares. Junto con la empresa china Baosteel y Saudi Aramco, se está construyendo desde cero un nuevo complejo NG-DRI-EAF. Su capacidad de fundición será de 1.7 millones de toneladas y su capacidad de laminación de 1.5 millones de toneladas.

La empresa se especializa en la producción de chapa gruesa (HP). Esta se requiere principalmente para los programas de tuberías de Saudi Aramco. Otro comprador potencial importante es el astillero vecino IMI, la mayor empresa de construcción naval de la región de Oriente Medio y Norte de África (MENA). El astillero construye buques petroleros y plataformas de perforación marinas para Bahri (la naviera nacional de Arabia Saudí) y Saudi Aramco.

Aramco y Bahri han firmado acuerdos de compra con el astillero por un valor total de 10.000 millones de dólares. En virtud de estos acuerdos, IMI se compromete a construir 20 plataformas de perforación y 52 buques en un plazo de 10 años. Esto garantiza la utilización a largo plazo de la futura capacidad de producción y laminación de acero de Baosteel Arabia Saudita.

Actualmente se están llevando a cabo trabajos de construcción de las estructuras del taller en el emplazamiento de Ras al-Khair. Se prevé que, una vez finalizada la construcción, Arabia Saudita deje de importar HP por completo. Aproximadamente el 80 % de la producción se destinará al consumo interno. El resto se exportará a países de la región MENA.

Actividad de inversión de Al-Rajhi Steel

Las plantas de Al-Rajhi Steel habían generado beneficios operativos hasta 2024. Sin embargo, la empresa carecía del presupuesto necesario para un programa de modernización a gran escala. Tras la fusión con Hadeed y el acceso a la financiación del Fondo de Inversión Pública (PIF), la dirección se centró en solucionar los problemas existentes.

En la planta de Yeda, se modernizó el circuito de alimentación del horno Danieli y el sistema de limpieza de gases, y se instaló un sistema automático de monitorización del arco eléctrico. Esto ha permitido reducir el coste de la fundición.

Anteriormente, el horno de arco eléctrico (EAF) local funcionaba exclusivamente con chatarra. Debido a problemas con la calidad de la chatarra, Al-Rajhi Steel no podía producir acero de primera calidad. Después de 2024, la unidad se reconfiguró para utilizar una carga mixta de chatarra y hierro de reducción directa (DRI). La adición de materia prima de DRI proveniente de la acería de Hadeed mejoró significativamente la calidad de las palanquillas. Gracias a una mayor modernización, la capacidad anual del horno existente aumentará de 0,85 a 1 millón de toneladas.

En ambas plantas de Al-Rajhi Steel, se han iniciado las obras de modernización de las líneas de acabado para producir barras de acero corrugado de alta calidad. La demanda de estos productos está creciendo a medida que el sector automotriz y las industrias relacionadas se localizan en Arabia Saudita.

Se han instalado sistemas robóticos Cut&Bend. La empresa ahora suministra a los constructores no paquetes de barras de refuerzo, sino marcos y mallas prefabricadas según sus especificaciones. En particular, productos FBE de primera calidad.

Al-Rajhi Steel cuenta con una línea de recubrimiento para barras de refuerzo con recubrimiento FBE. Antes de que la empresa fuera adquirida por PIF, este equipo permanecía prácticamente inactivo. Hadeed era quien conseguía los contratos de suministro para proyectos gubernamentales. Tras la adquisición, se abrieron nuevas oportunidades para Al-Rajhi Steel, y la línea ahora opera a plena capacidad.

Al fabricar estructuras con barras de refuerzo recubiertas con FBE directamente en obra, el recubrimiento protector suele dañarse en las curvas. La instalación de sistemas automatizados de corte y doblado en las plantas de Al-Rajhi Steel ha permitido solucionar este problema.

Las barras de refuerzo se doblan internamente con compuestos plásticos modernos, y cualquier microdaño en los dobleces se repara con materiales protectores especiales antes del envío. Los constructores reciben jaulas y mallas de refuerzo prefabricadas con la integridad garantizada del revestimiento anticorrosión.

La transformación impulsada por la inversión en las plantas de Al-Rajhi Steel ilustra cómo una empresa familiar local ha evolucionado hasta convertirse en una parte eficiente de un conglomerado estatal de construcción y acero.

Actividad de inversión de ISPC y Saudi SULB

Entre 2021 y 2025, ISPC se centró en mantener la estabilidad operativa debido a dificultades financieras. A mediados de 2025, la empresa inició una nueva ronda de negociaciones con sus acreedores para optimizar su cartera de deuda, cuyo valor se estima en 1650 millones de dólares.

A pesar de ello, la empresa continuó modernizando sus instalaciones. Entre 2024 y 2025, una de las iniciativas más importantes fue la conversión de los hornos de calentamiento de la laminadora R2, que pasó de utilizar petróleo crudo a gas natural licuado (GNL). Esta modernización, que implica la sustitución de quemadores, sistemas de suministro de combustible y sistemas de captura de gas, suele costar entre 15 y 25 millones de dólares. Gracias a ella, se ha logrado reducir significativamente la huella de carbono de los productos de acero acabados.

En diciembre de 2025, ISPC firmó un acuerdo con atomcamp Arabia. El plan consiste en implementar soluciones basadas en inteligencia artificial (IA) como parte del programa estatal SIRI/Lighthouses. Los sistemas de IA se utilizarán para optimizar los procesos de fundición en el horno de arco eléctrico (EAF) y para inspeccionar automáticamente los productos laminados terminados en busca de defectos. El proyecto está valorado entre 1.5 y 3 millones de dólares.

Al mismo tiempo, ISPC ha invertido en la expansión de la producción de productos de alto margen. Las líneas de acabado en Dammam y La Meca se están modernizando para producir alambrón a partir de aceros de resorte complejos para barras de refuerzo.

Se están ampliando las líneas de producción de cables de acero de alta resistencia (PC Strands), necesarios para los megaproyectos de construcción de Arabia Saudí.

Se estima que la adquisición e instalación de máquinas de torsión de hilos de alta velocidad, hornos de inducción para el recocido de estabilización, sistemas de bobinado y sistemas automatizados de control de tensión costarán entre 30 y 50 millones de dólares.

La modernización de la planta de Saudi SULB en Jubail, que tuvo lugar entre 2023 y 2025, tuvo como objetivo mejorar la precisión geométrica y la calidad superficial de los productos fabricados. La planta actualizó sus sistemas de calibración y acabado para acero laminado.

Esto ha permitido mejorar la calidad de los ángulos estructurales, los canales y las vigas ligeras y medianas, que antes se importaban parcialmente. Como resultado, la planta se ha convertido en uno de los principales proveedores de perfiles estructurales para proyectos de gran envergadura, como la ampliación de las líneas del metro de Riad y la construcción de infraestructuras en NEOM. El coste estimado de esta modernización específica ascendió a entre 10 y 20 millones de dólares.

El papel del Estado

El apoyo estatal a la industria siderúrgica en Arabia Saudita es de carácter sistemático. En primer lugar, adopta la forma de la protección arancelaria tradicional del mercado interno frente a las importaciones baratas. Se utilizan los siguientes instrumentos:

El arancel de importación estándar e indefinido para el acero laminado básico oscila entre el 5% y el 15%, dependiendo del código aduanero específico.

Los derechos antidumping sobre HDG y PPGI oscilan entre el 26 % y el 53 % para los productores chinos y entre el 15 % y el 22 % para los productores surcoreanos. Introducidos por la Secretaría del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (CCG) en 2020, se aplican en todos los países del Golfo.

Se impusieron aranceles antidumping sobre tuberías de acero del 6.5 % al 24.6 % para China y del 23.7 % al 27.3 % para Taiwán. Estos aranceles entraron en vigor en junio de 2025 por un período de cinco años. Fueron impuestos por el regulador saudí.

Además de los aranceles de importación, se aplica un tipo estándar de IVA del 15% al acero importado al Reino.

La protección no arancelaria del mercado interno se aplica de la misma manera que en los países del norte de África. La Organización Saudí de Normas, Metrología y Calidad (SASO), un organismo gubernamental, establece las normas nacionales para los materiales de construcción, incluidos los productos de acero, y certifica a los fabricantes.

Una constructora no podrá entregar una cimentación de hormigón a la autoridad de supervisión técnica si no cuenta con el certificado de acero de refuerzo emitido por SASO. La certificación del acero importado se está retrasando deliberadamente, mientras que los productos de Hadeed, Al-Rajhi y otras acerías locales ya figuran en la base de datos de los inspectores como «preaprobados». La elección del proveedor es obvia.

El Estado proporciona a las siderúrgicas una enorme cartera de pedidos garantizados. Las acerías están protegidas de las fuertes fluctuaciones de la demanda del sector privado. Los promotores y contratistas estatales están obligados a utilizar acero de producción local. Esto se logra de la siguiente manera:

El sistema IKTVA (Valor Total Añadido Intra-Reino). A cada proveedor y contratista principal se le asigna una calificación IKTVA en función de la cantidad de dinero que retiene dentro del Reino. La evaluación tiene en cuenta la adquisición de materiales locales, los salarios pagados a ciudadanos saudíes y el uso de servicios locales.

Los contratistas con una alta calificación IKTVA reciben preferencias de precio de hasta un 10-15% al evaluar sus ofertas. Para las empresas saudíes, no es económicamente viable comprar acero importado, ya que perderían la licitación por puntos.

Toda empresa que gane un contrato para construir una instalación para el Estado está obligada a cumplir con cuotas de localización. Esto es supervisado por un organismo autorizado especial, la Autoridad de Contenido Local y Contratación Pública (LCGPA).

Un obstáculo adicional es la supervisión financiera estatal. El Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudita no transferirá fondos al contratista principal por los trabajos realizados en virtud del contrato a menos que este especifique, en sus informes de adquisiciones, la proporción de productos provenientes de empresas nacionales, incluida Hadeed.

Si se detecta alguna infracción, la LCGPA impone una multa a la empresa. Esta se calcula como un porcentaje del déficit de contenido local. Por ejemplo, si un contratista debía comprar acero por valor de 10 millones de dólares a acerías saudíes, pero solo compró 6 millones (cubriendo el déficit con importaciones baratas), la multa se aplicará precisamente sobre ese déficit de 4 millones de dólares. El importe se deduce del pago final realizado por el Estado.

Si la multa supera el importe a pagar, el Ministerio de Finanzas emite un requerimiento oficial de pago. Hasta que se haya saldado la deuda, la empresa queda incluida en una lista negra y no podrá optar a nuevos contratos gubernamentales en el Reino.

El gobierno está haciendo todo lo posible para garantizar que el acero importado no pueda competir de forma rentable con el acero nacional en los megaproyectos nacionales, que generan la mayor parte de las ventas.

 

 

Reportacero