La empresa manifestó que recurrió a el refinanciamiento para mejorar el perfil de vencimiento de 4 años a 5.4 años y a su vez, obtener beneficios en términos de costo y condiciones financieras, que le permitan reforzar la estructura de capital para continuar creciendo de forma rentable.
HSBC es el banco líder de la sindicalización y se prevé otorgar un crédito a largo plazo y otro crédito revolvente a tasa de interés variable con un margen aplicable en función del apalancamiento de la Compañía, con términos y condiciones estándar para este tipo de operaciones.
Señaló que el crédito de $195 millones de dólares, crédito sindicado a un plazo de seis años, con dos años de gracia para el pago de capital y pagos incrementales de 6% durante el tercer año, 10% en el cuarto año, 30% en el quinto año, 25% en el primer semestre del sexto año y 29% en el segundo semestre del sexto año.
Y el crédito de $50 millones de dólares, línea de crédito revolvente a tres años, con posibilidad de extenderlo hasta por 2 años mas.
Además detalló que los recursos provenientes del crédito a largo plazo serán utilizados para el pago total del crédito sindicado actual con un saldo de $187.5 millones de dólares más los intereses correspondientes al crédito y los gastos relacionados con la contratación del mismo. Y los recursos provenientes del crédito revolvente podrán ser destinados al capital de trabajo de GIS y sus subsidiarias.
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