Valdrá Dls. $18,000 millones mercado del manganeso en 2035

24 de agosto de 2026.- El mercado mundial del manganeso está entrando en una década transformadora. Valorado en un estimado de $10,460 millones de dólares en 2025, se proyecta que el mercado aumente de $9,790 millones en 2024 a aproximadamente $18,010 millones para 2035, registrando una tasa de crecimiento anual compuesta del 5.6%.

Si bien la producción de acero sigue siendo la base de la demanda, consumiendo entre el 85 y el 90% de todo el manganeso producido, los vectores de crecimiento más importantes están surgiendo de la química de cátodos de baterías y las iniciativas de acero verde que están reposicionando el manganeso de un elemento de aleación a granel a un mineral crítico estratégico.

La Revolución de la Doble Demanda

Dos cambios estructurales están reescribiendo la economía del manganeso. El primero es el auge de las baterías para vehículos eléctricos. Las ventas mundiales de vehículos eléctricos superaron los 15 millones de unidades en 2024, y el uso de manganeso en baterías de vehículos eléctricos alcanzó las 19.131 toneladas solo en el tercer trimestre de 2023, un 30 % más que el año anterior, según Adamas Intelligence.

Si bien la química del fosfato de hierro y litio ha reducido la intensidad de manganeso por vehículo, el consumo total de manganeso sigue aumentando drásticamente porque los volúmenes de producción se expanden más rápido de lo que los cambios químicos pueden compensar.

Las nuevas formulaciones de fosfato de hierro y manganeso de litio y níquel-manganeso-cobalto con alto contenido de manganeso están posicionando al manganeso como un estabilizador de cátodos rentable y reductor de cobalto.

El segundo cambio es la descarbonización del acero. La ruta tradicional de alto horno-horno de oxígeno básico emite 2,66 toneladas de CO₂ equivalente por tonelada de acero. A medida que la industria se orienta hacia rutas de hierro de reducción directa-horno de arco eléctrico y basadas en hidrógeno, el manganeso se vuelve aún más esencial. La producción de acero a partir de chatarra y de hierro de reducción directa (DRI) genera perfiles de impurezas diferentes que requieren mayores adiciones de manganeso para lograr un rendimiento mecánico equivalente. Por lo tanto, la transición al acero verde no representa una amenaza para la demanda de manganeso, sino un factor que la impulsa.

Tamaño del mercado y trayectoria de pronóstico

Las estimaciones de Market Research Future combinan el análisis del volumen de producción, el mapeo de ingresos a lo largo de la cadena de valor de la minería a la aleación y entrevistas primarias con ejecutivos de operaciones mineras, responsables de compras de acerías y gerentes de abastecimiento de fabricantes de baterías. Las cifras históricas de 2019 a 2024 se cotejan con los resúmenes de materias primas minerales del USGS, las estadísticas del Instituto Internacional del Manganeso y los datos de producción de la Asociación Mundial del Acero. Se espera que el mercado alcance aproximadamente los 13,500 millones de dólares en 2028, antes de ascender a los 18,000 millones de dólares en 2035.

Análisis de segmentos por tipo

El ferromanganeso con alto contenido de carbono mantiene la cuota de mercado dominante por tipo, lo que refleja su arraigado papel como principal desoxidante y desulfurante en la producción de acero a granel. Este grado proporciona la adición de manganeso rentable que requieren las operaciones convencionales de alto horno y horno de oxígeno básico a gran escala.

El silicomanganeso es el segmento de tipo de mayor crecimiento, ganando terreno como una alternativa innovadora en la producción de aleaciones. Su contenido combinado de silicio y manganeso ofrece eficiencias operativas en la producción de acero en horno de arco eléctrico, en línea con las trayectorias de la industria, centradas en el aprovechamiento intensivo de chatarra y el acero verde. El ferromanganeso de carbono medio y bajo se utiliza en aplicaciones de aceros especiales donde un control de carbono más estricto justifica el precio superior.

El manganeso metálico electrolítico y el dióxido de manganeso electrolítico representan segmentos de menor volumen, pero tienen una importancia estratégica desproporcionada. Estos grados de alta pureza se utilizan en la producción de cátodos de baterías y aplicaciones electrónicas donde las tolerancias de impurezas se miden en partes por millón. La intensidad de la inversión y las barreras técnicas que rodean la producción electrolítica crean importantes ventajas competitivas para los productores establecidos.

Análisis de segmento por aplicación

Las aplicaciones de aditivos de aleación dominan abrumadoramente el mercado del manganeso, capturando la mayor parte de la demanda por aplicación. Esto refleja el papel insustituible del manganeso en la metalurgia del acero, donde mejora la resistencia a la tracción, la tenacidad, la resistencia al desgaste y la templabilidad, al tiempo que previene la fragilidad en caliente. Cada tonelada de acero requiere manganeso, y la producción mundial de acero bruto de 1.884,6 millones de toneladas en 2024 sustenta una base de demanda que es en gran medida resistente a la recesión.

Las aplicaciones de agentes colorantes representan el segmento de aplicación de más rápido crecimiento, capitalizando la creciente demanda en cerámica, plásticos y pinturas donde los compuestos de manganeso proporcionan una pigmentación duradera y vibrante. Las aplicaciones de agentes oxidantes y polarizadores sirven a los nichos de procesamiento químico y electrónica, mientras que otras aplicaciones abarcan el tratamiento de agua, la agricultura y los materiales de construcción.

Análisis de segmento por grado

El mineral de manganeso de alta calidad, que contiene más del 44 % de manganeso, exige precios premium y sirve para aplicaciones de grado de batería y aleaciones especiales donde el control de impurezas es primordial. Este sector se está convirtiendo cada vez más en el foco de las iniciativas estratégicas de seguridad de recursos, a medida que los fabricantes de baterías buscan asegurar cadenas de suministro fuera de China.

El mineral de grado medio, en el rango de 35% a 44% de manganeso, representa el pilar de la industria de las ferroaleaciones, equilibrando el rendimiento metalúrgico con la economía del procesamiento. El mineral de bajo grado, por debajo del 35% de manganeso, abastece a los mercados de acero a granel sensibles al costo, pero enfrenta presión sobre los márgenes debido a los costos de beneficio y los requisitos de cumplimiento ambiental. La mezcla de grados está cambiando hacia arriba a medida que la demanda de baterías impulsa el material de alta pureza a través de la cadena de valor, incentivando a los productores a invertir en capacidad de mejora y refinación.

Análisis de segmento por uso final

La industria siderúrgica sigue siendo el sector de uso final más grande por un margen abrumador, con el manganeso indispensable en aplicaciones de construcción, infraestructura, automoción, maquinaria y construcción naval. Las economías emergentes de India, el sudeste asiático, Oriente Medio y África están impulsando la demanda de acero impulsada por la urbanización, mientras que los mercados desarrollados se centran en la modernización y la relocalización de la manufactura.

Las baterías representan el segmento de uso final de más rápido crecimiento, impulsado por la adopción acelerada de iones de litio y químicas ricas en manganeso de próxima generación para vehículos eléctricos, almacenamiento en red y electrónica de consumo. El sulfato de manganeso de alta pureza para material activo de cátodo es la categoría de producto específica que está captando la atención de los inversores, con fabricantes de automóviles y productores de celdas firmando acuerdos de compra a largo plazo para asegurar el suministro. Las aleaciones no ferrosas, los productos químicos y el vidrio completan el panorama de uso final, cada uno creciendo de manera constante pero desde bases más pequeñas.

Reportacero