Detalló en un comunicado que la primera carta es por un préstamo de $150 mdd, sin garantía, de mediano plazo a 5 años y la segunda es por un crédito revolvente, sin garantía, por $100 mdd a tres años. Los bancos acreedores son BBVA y HSBC en ambos créditos.
Además, la compañía firmó una carta de intención para un préstamo a 10 años con garantía y sin recurso, por $150 mdd con Metropolitan Life Insurance Company (“Met Life”).
Indicó que los recursos de todos los préstamos serán usados para propósitos corporativos generales.
El desembolso se realizará de acuerdo a los términos y están sujetos a la entrega de documentación y a que no exista ningún cambio material adverso en las condiciones de la empresa ni de los mercados en general.
Refiere que el préstamo de Met Life está sujeto a su aprobación interna final.
El préstamo a 5 años devenga intereses a una tasa de LIBOR de 90 días +200 puntos base, con un incremento de 50 puntos base en el tercer y cuarto año. El préstamo pagará únicamente intereses los primeros tres años. La línea revolvente tiene un plazo de tres años, con una tasa de interés de LIBOR de +225 puntos base. En ambos casos la tasa a pagar puede incrementarse si el índice de apalancamiento de corporación inmobiliaria sube por encima de determinado nivel.
Señala que la carta de términos firmada con Met Life tiene un plazo de 10 años, pagando únicamente intereses los primeros siete años y una tasa de interés fija de 4.55%.
Vesta espera recibir los recursos en julio de 2016.
“Los contratos de crédito representan una fuente competitiva de financiamiento para Vesta. Asumiendo que la parte variable se cambiará a una tasa de interés fija, la tasa de interés promedio ponderada de nuestra deuda se reducirá por aproximadamente 300 puntos base, mientras que el plazo promedio ponderado de nuestra deuda aumentará a aproximadamente seis años. Los recursos obtenidos de los contratos de crédito, junto con la fuerte posición de flujo que tiene Vesta fondearán la estrategia de expansión, al mismo tiempo que se mantendrán métricas crediticias sólidas,” comentó Lorenzo Berho, CEO de Vesta.
Por Staff de ReportAcero
