Completa Vitro exitosamente plan de Bursatilización de Derechos al Cobro
19 de noviembre de 2013.- Vitro, el líder fabricante de vidrio en México, informó que completó exitosamente su nueva emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios (VTOSCB 13) respaldados por los Derechos al Cobro de sus subsidiarias Compañía Vidriera, S.A. de C.V. (COVISA), Vitro Automotriz, S.A. de C.V. (VAU), Vitro Vidrio y Cristal, S.A. de C.V. (VVC) y Vitro Flotado Cubiertas, S.A. de C.V. (VFC).
La emisión, con valor de $1,200 millones de pesos a una tasa de interés interbancaria de equilibrio más 1.7 por ciento a 3 años, cuenta con dos calificaciones AAA otorgadas por Standard & Poor’s y HR Ratings, y fue colocada en el mercado de valores por Casa de Bolsa Banorte Ixe y Casa de Bolsa BBVA Bancomer como intermediarios colocadores y Actinver como co-líder.
Con este plan de bursatilización se pagarán anticipadamente las dos emisiones vigentes en el mercado bursátil respaldadas por derechos al cobro de la unidad de negocios de Envases: VENACB 09 y VENACB 11, así como una emisión privada de Títulos Preferentes respaldada por derechos al cobro de la unidad de negocios de Vidrio Plano: VPLANO. Además, con los recursos remanentes se pagará otra deuda existente.
“Esta estructura tiene la fortaleza de sus predecesoras, misma que quedó demostrada durante los períodos de baja económica que vivió México y que afectaron a la Compañía en años recientes. Su solidez se debió a la diversificación de la cartera en los mercados que atiende Vitro y al gran número de clientes líderes en sus sectores. En consecuencia, podemos afirmar que la nueva emisión combina tanto la fortaleza como la diversificación de dichas estructuras”, comentó Claudio Del Valle, Director General de Administración y Finanzas de Vitro.
Las subsidiarias COVISA, VAU, VVC y VFC mantienen desde hace años relaciones comerciales firmes con otras empresas de renombre nacional e internacional en los mercados de bebidas, alimentos, cerveza, vinos y licores, así como en los sectores farmacéutico, cosmético, automotriz y de la construcción, entre otros.
“La gran mayoría de los clientes de Vitro son empresas de primer nivel. Nuestra relación con ellos es de largo plazo y, como consecuencia, han mantenido su confianza en la Compañía”, concluyó Del Valle.
Vitro es líder en la industria del vidrio y cuenta con más de 100 años de experiencia, respaldados en la calidad de los productos y servicios que ofrece todos los días a una amplia gama de clientes en más de 30 países.
