Explicó que el contrato firmado contempla la compra de 4 plantas productivas con un total de 5 hornos en Estados Unidos, así como un Centro de Investigación de Vidrio Plano y 4 centros de procesamiento de vidrio ubicados en Canadá.
Adrián Sada González, Presidente de Vitro, destacó el compromiso de la compañía en la creación de valor.
“Mediante esta adquisición estaremos sumando más de 200 años de experiencia en la producción de vidrio y seguiremos cumpliendo el compromiso de Vitro con nuestros accionistas y demás grupos de interés, de crear valor al adquirir un negocio líder de la industria de vidrio plano y de la tecnología en capas de vidrio que participa en uno de los mercados más importantes en el mundo”.
Por su parte Adrián Sada Cueva, Director General Ejecutivo de Vitro, dijo sentirse orgulloso por la adquisición.
“Nos llena de orgullo el comunicarles esta transacción la cual representa un gran éxito para Vitro. Esta inversión fortalecerá nuestro negocio de vidrio para la construcción y nos permitirá participar en los mercados de Estados Unidos y Canadá, así como en el segmento de productos de alta tecnología de capas de control solar, en los cuales no tenemos presencia significativa.
“Esperamos que la unión del gran talento del personal de ambas empresas resulte en un negocio con mayor potencial de crecimiento”, dijo.
Esta operación, basada en cifras de 2015, hubiera llevado a Vitro a contar con unas ventas de $1,444 millones de dólares y un flujo de utilidad antes de intereses, impuestos, amortización y depreciación (EBITDA por sus siglas en inglés) Pro-forma estimado y de $321 millones de dólares respectivamente.
Asimismo la razón Deuda Bruta/EBITDA Proforma sería de 1.61 veces y la Deuda Neta/EBITDA Proforma de 1.06 veces, con lo mantiene un balance sólido.
La transacción está sujeta a las autorizaciones usuales. Alfaro, Dávila y Ríos, SC actuó como asesor financiero y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP como asesor legal, ambos exclusivos para Vitro en esta transacción.
Javier Rojas
