Worthington Steel completa la adquisición de Kloeckner & Co y buscará su exclusión de la bolsa

Worthington Steel, Inc. (NYSE: WS) anunció la conclusión exitosa de su oferta pública de adquisición voluntaria por Kloeckner & Co SE, una de las empresas líderes globales en centros de servicios y procesamiento de metales. Tras haber cumplido con la totalidad de las condiciones de cierre, la compañía estadounidense logró hacerse con aproximadamente el 62% de las acciones en circulación de la firma alemana.

Esta transacción sienta las bases para una sólida alianza estratégica que, de acuerdo con Worthington Steel, le permitirá expandir su cartera de productos, diversificar su participación en mercados finales y robustecer su presencia geográfica a nivel internacional. Se prevé que la entidad resultante se beneficie a largo plazo de una mayor escala, eficiencias operativas y del intercambio mutuo de mejores prácticas corporativas.

Geoff Gilmore, presidente y director ejecutivo de Worthington Steel, calificó el cierre de la operación como un paso significativo dentro de sus planes de expansión. “Kloeckner aporta sólidas capacidades, un equipo talentoso y un compromiso compartido con el rendimiento. Nos entusiasma lo que podemos construir juntos a largo plazo e integraremos ambas organizaciones bajo un enfoque disciplinado”, señaló el directivo.

Por su parte, Guido Kerkhoff, CEO de Kloeckner & Co SE, destacó que este movimiento corresponde al resultado de una estrategia orientada a centrar el negocio en productos y servicios de mayor valor agregado, expandiendo su alcance en Norteamérica y Europa de la mano de un socio que comparte su misma visión de negocio.

Tras haber consolidado su posición mayoritaria, Worthington Steel adelantó su intención de lanzar una oferta pública de exclusión de cotización por la totalidad de las acciones en circulación de Kloeckner que aún no posee (ISIN: DE000KC01000). El precio que la compañía prevé ofrecer a los accionistas minoritarios restantes se fijó en 11.00 euros en efectivo por cada título.

El propósito de retirar a Kloeckner del mercado bursátil responde a una estrategia para reducir la carga administrativa y regulatoria asociada con el mantenimiento de una cotización pública, permitiendo al mismo tiempo una mayor flexibilidad operativa y financiera para respaldar el desarrollo estratégico a largo plazo del negocio.

La multinacional advirtió que una vez que se concrete la exclusión, las acciones de Kloeckner dejarán de negociarse en los mercados regulados de Alemania y en cualquier otra plaza bursátil equivalente en el extranjero, lo que derivará en una reducción significativa de la liquidez y en limitaciones para la determinación de los precios de las acciones remanentes.

A diferencia de la primera fase, la oferta de exclusión de cotización no estará sujeta a condiciones de cierre ni requerirá de un umbral mínimo de aceptación por parte de los minoritarios. El proceso se formalizará conforme a los términos del documento oficial de la oferta, el cual será sometido a revisión y aprobación por parte de la Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania (BaFin).

Una vez que el regulador alemán otorgue el visto bueno, el documento de la oferta y los calendarios definitivos serán publicados en el portal corporativo del proyecto de integración para dar inicio formal al periodo de adquisición de los títulos restantes.