Amplía CYDSA tiempo de licitación anticipada de Notas Sénior al 6.250%
21 de septiembre 2023.- CYDSA anunció la ampliación del tiempo de licitación anticipada y elección de fecha de liquidación anticipada de la Oferta Pública de Adquisición de sus Notas Sénior al 6.250% en circulación con vencimiento en 2027.
Cydsa anunció hoy que extendió el plazo de licitación temprana para su oferta pública de adquisición previamente anunciada en efectivo hasta un monto principal agregado de sus Bonos Senior al 6,250% con vencimiento en 2027 que no resultará en el Precio de Compra Agregado para los Bonos válidamente ofertados y aceptado para la compra de conformidad con la Oferta de Adquisición que exceda los $100 millones de dólares estadounidenses.
La Oferta Pública de Adquisición se realiza de conformidad con los términos de una Oferta de Compra de fecha 7 de septiembre de 2023 y está sujeta a determinadas condiciones.
A partir de la hora original de licitación anticipada de las 5:00 p.m. , hora de la ciudad de Nueva York , del 20 de septiembre de 2023, se había ofrecido válidamente un monto principal total de $76,605,000 dólares de los Bonos y no se había retirado válidamente.
El horario de licitación anticipada original se extendió hasta las 5:00 p. m., hora de la ciudad de Nueva York , el 5 de octubre de 2023.
Todos los demás términos, disposiciones y condiciones de la Oferta de Compra permanecerán en pleno vigor y efecto, entendiéndose que las referencias al «Hora de Oferta Temprana» en la Oferta de Compra significarán la Hora de Oferta Temprana Revisada.
Los tenedores de Bonos pueden ofertar Bonos en o antes de la Fecha de Oferta Temprana Revisada para recibir la Contraprestación Total. La «Consideración Total» para los Bonos válidamente ofertados y no válidamente retirados en o antes del Momento Revisado de Oferta Temprana y aceptados para la compra equivaldrá a $955,00 por cada $1,000 dólares de monto principal de dichos Bonos.
La Contraprestación Total consiste en el pago anticipado de la oferta equivalente a $50,00 por cada $1,000 dólares del monto principal de dichos Bonos y la «Contraprestación de Oferta» de $905.00 por cada $1,000.importe principal de dichos Bonos.
Los tenedores cuyos Bonos sean aceptados para su compra en la Oferta Pública también recibirán intereses acumulados y no pagados desde la última fecha de pago de intereses hasta, pero sin incluir, la Fecha de Liquidación aplicable.
El monto total de la Contraprestación de Oferta Pública y la Contraprestación Total que los tenedores de Bonos tienen derecho a recibir, excluyendo los intereses acumulados, por los Bonos que son válidamente ofrecidos y aceptados para su compra por Cydsa se denomina «Precio de Compra Agregado». «.
De conformidad con la Oferta de Compra, y sujeto a los términos y condiciones de la Oferta de Adquisición establecidos en la misma, Cydsa tiene la intención de aceptar para la compra la totalidad del monto principal agregado de $76,605,000 de dólares de los Bonos válidamente ofertados (y no válidamente retirados) en o antes de la Fecha de licitación anticipada original y ha ejercido su derecho a tener una fecha de liquidación anticipada con respecto a dichos Bonos, que se espera que ocurra el 22 de septiembre de 2023 (la «Fecha de liquidación anticipada»). Después de la Fecha de Liquidación Anticipada, el monto pendiente de los Bonos será de $255,070,000 .
La Oferta Pública de Adquisición está programada para vencer a las 5:00 p. m ., hora de la ciudad de Nueva York , el 5 de octubre de 2023 (la «Hora de Vencimiento»). Además, ya pasó la fecha límite de retiro de las 5:00 p. m., hora de la ciudad de Nueva York , del 20 de septiembre de 2023 para la Oferta Pública de Adquisición; en consecuencia, los Bonos válidamente ofrecidos en la Oferta Pública de Adquisición no podrán ser retirados.
La obligación de Cydsa de aceptar para la compra y pagar cualquier Bonos válidamente ofrecidos de conformidad con la Oferta Pública está condicionada al cumplimiento o, cuando corresponda, la renuncia a ciertas condiciones habituales, que se describen con mayor detalle en la Oferta de Compra.
Santander US Capital Markets LLC actúa como el único distribuidor administrador de la Oferta Pública y puede ser contactado si tiene preguntas sobre la Oferta Pública en los siguientes números de teléfono: +1 (212) 940-1442 (por cobrar) o +1 (855) 404 -3636 (llamada gratuita) o al siguiente correo electrónico: usdcmlm@santander.us .
Copias de la Oferta de Compra están disponibles para los tenedores de Bonos de DF King & Co., Inc., el agente de información y el agente de licitación de la Oferta Pública. Las solicitudes de copias de la Oferta de Compra deben dirigirse a DF King al +1 (800) 628-8510 (llamada gratuita), +1 (212) 232-3233 (por cobrar) o cydsa@dfking.com .
Ni la Oferta de Compra ni ningún documento relacionado se han presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de EUA, ni dichos documentos han sido presentados ni revisados por ninguna comisión de valores federal o estatal o autoridad reguladora de ningún país. Ninguna autoridad ha evaluado la exactitud o idoneidad de la Oferta de Compra o cualquier documento relacionado, y es ilegal y puede constituir un delito penal hacer cualquier declaración en contrario.
La Oferta Pública de Adquisición se realiza únicamente según los términos y condiciones establecidos en la Oferta de Compra. Bajo ninguna circunstancia este comunicado de prensa constituirá una oferta de compra o la solicitud de una oferta para vender los Bonos o cualquier otro valor de Cydsa o cualquiera de sus afiliadas. La Oferta Pública de Adquisición no se realiza ni Cydsa aceptará ofertas de Bonos de tenedores de ninguna jurisdicción en la que la Oferta Pública de Adquisición no cumpla con las leyes de valores de dicha jurisdicción. No se hace ninguna recomendación sobre si los tenedores deben ofrecer sus Bonos con respecto a los Bonos. Los titulares deben leer atentamente la Oferta de Compra porque contiene información importante, incluidos los diversos términos y condiciones de la Oferta Pública.
Reportacero
