Concluye Americas Gold and Silver adquisición de participación en complejo Galena

19 de diciembre de 2024.- Americas Gold and Silver cierra la adquisición de la participación restante en el complejo Galena y nombra nuevos directores para la junta directiva.

Americas Gold and Silver Corporation se complace en anunciar que ha cerrado la adquisición del 40% restante de participación en el Complejo Galena en Idaho, EUAde una afiliada de Eric Sprott.

De conformidad con la Transacción, los accionistas de las filiales de Sprott recibieron un total de 169,999,998 acciones ordinarias de la Compañía. Además, Americas pagó $10 millones de dólares en efectivo y proporcionará entregas mensuales de plata de 18,500 onzas durante un período de 36 meses a partir de enero de 2026 a las filiales de Sprott.

Como parte de la Transacción, la Compañía emitió un total de 294,999,998 acciones de la Compañía a varias partes, incluso de conformidad con el intercambio de 125,000,000 de recibos de suscripción  por acciones ordinarias de la Compañía, que se emitieron en una colocación privada el 30 de octubre de 2024 por ingresos brutos de C$50 millones de dólares canadienses, una parte de los cuales se utilizó para financiar el precio de compra en efectivo de $10 millones de dólares estadounidenses pagaderos de conformidad con la Transacción. Cada Recibo de suscripción se intercambió automáticamente de conformidad con sus términos, sin pago de contraprestación adicional y sin acción adicional por parte de los tenedores de los mismos, por una acción ordinaria del capital de la Compañía. Las acciones ordinarias emitidas de conformidad con la Transacción están sujetas a un período de retención de cuatro meses de conformidad con las leyes de valores canadienses aplicables.

“Quiero agradecer a nuestros accionistas por apoyar la adquisición del 40% restante del complejo Galena. Estamos muy entusiasmados con la transacción, ya que consolida un activo con un equipo y una base de recursos extraordinarios y posiciona a la empresa para beneficiarse de un entorno de precios de la plata que se prevé sólido”, afirmó Paul Andre Huet, presidente y director ejecutivo de Americas. “Con los ingresos de la colocación privada y la reestructuración prevista de nuestras obligaciones de deuda existentes, estoy sumamente entusiasmado por el futuro de los accionistas de Americas”.

«Quiero agradecer sinceramente al presidente saliente Alex Davidson y a los demás miembros del directorio de la región de las Américas que se retiran, incluidos Alan Edwards, Manuel Rivera y Christine Carson, por sus numerosas contribuciones a la Compañía a lo largo de los años; sin su apoyo, habría sido difícil llegar al cierre de esta emocionante transacción», afirmó Darren Blasutti, presidente de la región de las Américas.

Gobernanza actualizada

En relación con la Transacción, el directorio de la Compañía fue reconstituido para estar compuesto por un 50% de nuevos directores y un 50% de directores existentes de América. Al directorio de América se suman Paul Huet, Scott Hand  y Peter Goudie, a quienes se unirán los directores existentes Gordon Pridham, Brad Kipp y Lorie Waisberg. El directorio de la Compañía ahora está compuesto por:

– Paul Huet (presidente y director ejecutivo)

– Scott Hand (director principal)

– Peter Goudie

-Gordon Pridham

-Brad Kipp

– Lorie Waisberg

Divulgación de alerta temprana

Eric Sprott adquirió indirectamente la propiedad beneficiosa de un total de 117,441,759 acciones ordinarias de la Compañía a C$0.52 por Acción Adquirida de conformidad con la Transacción. Las Acciones Adquiridas representan aproximadamente C$61.07 millones en contraprestación por acciones. Inmediatamente antes de dar efecto a la Transacción, Sprott tenía la propiedad beneficiosa, o el control o la dirección sobre, 2,818,090 acciones ordinarias de la Compañía, que representan aproximadamente el 0.9% de las acciones ordinarias emitidas y en circulación en ese momento. Después de dar efecto a la Transacción, el Sr. Sprott posee beneficiosamente, o ejerce el control o la dirección sobre, 120,259,849 acciones ordinarias de la Compañía, que representan aproximadamente el 20.3% de las acciones ordinarias emitidas y en circulación de la Compañía.

Sprott adquirió las Acciones Adquiridas con fines de inversión y como pago parcial del precio de compra que la Compañía debe pagar de conformidad con la Transacción. Sprott tiene una visión a largo plazo de la inversión y puede adquirir valores adicionales de la Compañía, incluso en el mercado abierto o mediante adquisiciones privadas, o vender valores de la Compañía, incluso en el mercado abierto o mediante enajenaciones privadas, en el futuro sujeto a restricciones de reventa, condiciones del mercado, reformulación de planes y/u otros factores relevantes.

Una copia del informe de alerta temprana del Sprott aparecerá en el perfil de la Compañía en SEDAR+ y también se puede obtener llamando a la oficina del Sr. Sprott al (416) 945-3294 (7 King Street East, Suite 1106, Toronto, Ontario, M5C 3C5).

Asesores

Edgehill Advisory Ltd. y TD Securities Inc. actuaron como asesores financieros de Americas, y Torys LLP actuó como asesor legal de Americas en relación con la Transacción.

Cormark Securities Inc. actuó como asesor financiero de Sprott, y Bennett Jones LLP actuó como asesor legal de Sprott en relación con la Transacción.

Reportacero